客户管理功能:客户模块用来记录客户的信息。用户通过客户模块管理自己的客户。客户的来源有两种方式:一种是由潜在客户转换成为客户;一种是由用户直接通过某种途径收集成为客户。客户随时能够为用户带来业务机会,对于管理好客户来说非常重要。
业务机会管理功能:根据业务,当用户通过自己成功的经营模式获得了客户的业务机会的时候,我们需要为客户创建一个业务机会或者多个业务机会。到达业务机会模块后,可以看着“潜在客户流程”已经结束,开始进入“客户销售流程”。在业务机会中,用户通过联系人与客户沟通,在一些产品的细节上进行最后的沟通,完成这次销售任务。