大致分下面步骤:
1.Learn about HubSpot新手学习,以及各个功能的FAQ说明文件。
2.Send and log a test tracked email关联一个邮箱到账户中,并通Hubspot CRM直接过发送一份邮件测试是否关联成功。
3.Set up your contacts database。在账户中添加一个联系人、导入一次联系人、过滤分组联系人。
4.Create a sales pipeline建立系统化联络的方法、建立一个联系计划并尝试实施。(这部分是CRM系统的核心,有兴趣的朋友应该多看看国外销售方法论在这一块表达出来的体系化精髓。)
5.Collaborate with your team邀请好友加入、建立团队、分配管理权限(这里主要我们熟悉Hubspot CRM可以处理团队协助,如何将客户分配给单个销售来进行跟进等)。
6.Speed up sales follow-ups。这部分主要教你使用Hubspot上的模版邮件、模版会议邀请等效率功能。
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2023-02-10
曾若
回答
1.导入联系人/公司操作。首先,点击菜单栏“Contacts”栏目中“Contacts”或“Companies”。然后,点击下图页面右上角“Import”按钮,开始导入联系人/公司信息的步骤。在上传之前,我们需要在下载导入信息用到的模版表格,点击下图红色箭头中的“Download sample spreadsheet”就可以到具体下载页面。在下载界面中,给我们列出了所有hubspot可以用到的导入模版表格下载链接,这里我们仅需用到第一、第二个,分别是联系人/公司导入模版。然后分别对表格打开表格,进行填写完善,把我们已知的内容填入表格,未知的可以空着。在准备好表格之后回到刚刚的Imports页面,点击右上角的“Star an import”按钮。选择从文件导入,(你如果使用Gmail也可以之后再用Gmail再次导入,这里指写从模版导入。)点击下一步。
2.选择单个文件导入(也可以多文档同时导入),点击下一步。
3.上传刚刚编辑完的模版文件。注意,下图红框中的选项不要勾选。(如果勾选可能会出现this file doesn’t have a company id问题,所以不必勾选)然后点击下一步。
4.导入的最后一步,输入这次导入的名称,这个名称只是用来命名这次导入任务的,对信息没有影响,点击右下角完成按钮。系统会回到Imports页面,我们可以看到刚刚我们导入的2个任务名称。
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