大致分下面步骤:
1.Learn about HubSpot新手学习,以及各个功能的FAQ说明文件。
2.Send and log a test tracked email关联一个邮箱到账户中,并通Hubspot CRM直接过发送一份邮件测试是否关联成功。
3.Set up your contacts database。在账户中添加一个联系人、导入一次联系人、过滤分组联系人。
4.Create a sales pipeline建立系统化联络的方法、建立一个联系计划并尝试实施。(这部分是CRM系统的核心,有兴趣的朋友应该多看看国外销售方法论在这一块表达出来的体系化精髓。)
5.Collaborate with your team邀请好友加入、建立团队、分配管理权限(这里主要我们熟悉Hubspot CRM可以处理团队协助,如何将客户分配给单个销售来进行跟进等)。
6.Speed up sales follow-ups。这部分主要教你使用Hubspot上的模版邮件、模版会议邀请等效率功能。