销帮帮crm如何删除客户信息

我来回答
共3个回答
宣达素
回答
销帮帮crm删除客户信息的方法: 1、对于已经离职的员工,为确保CRM信息的安全性,建议您先禁用该人员账号。系统管理员可以进到【系统配置—团队架构—团队管理】页面,找到离职员工,弹出其【操作选项】菜单后禁用,禁用后该账号将不可登录,但该账号关联的所有数据均会保留。 2、销帮帮CRM是有人员账号数限制的,您禁用一个账号后,相当于腾出了一个账号,您就可以继续创建新的账号分配给新的人员登录使用CRM。 3、离职员工的账号不建议删除,因为该账号下关联着很多信息(比如客户、行动记录、订单等等),一旦删除,不仅之前关联的内容有影响,一些统计报表也将受到影响。 4、进入【系统配置—数据维护—数据迁移】页面,选择迁移账号和目标账号,迁移账号即离职员工账号,目标账号即接手人账号,最后点击确定。迁移后,离职员工之前创建或拥有的客户、正在跟进的销售机会、计划与提醒等信息都会转移到目标账号。 收起
2021-09-09
可庆
回答
销帮帮crm删除客户信息的方法: 1、单个删除 入口:合同管理--客户管理--客户信息; 注意事项:删除时请先认真查看是否是需要删除的数据,避免误删数据。 2、批量删除 入口:合同管理--客户管理--客户信息 注意事项:选勾多个数据时要谨慎,避免错选导致误删的情况; 总结:删除客户信息便于销售人员更高效管理CRM库,每家企业不同。 收起
2021-09-08
繁代蓝
回答
销帮帮crm删除客户信息的方法: 1、删除权限需要公司开放; 不是每个人都能直接删除客户的,需要赋予删除权限才可以做删除操作; 2、在用户管理中查看用户所赋予的角色; 3、在角色中设置删除权限; 4、在用户管理中查看用户所赋予的角色; 入口:管理设置--运营管理--用户管理; 步骤: 1、先从组织机构中选择部门; 2、从部门中找到想要赋予删除权限的用户; 3、从用户中查看其被赋予的角色,然后再到角色中去设置。 收起
2021-09-04
其它产品问答
销帮帮crm教程: 1、打开软件进入【工作台】,在应用界面找到【销帮帮CRM】打开进入。 2、进入CRM系统后台,在左侧导航中点击进入“全部客户”。 3、点击右上角的【新建】按钮,进入新建客户界面。 4、根据界面的属性详细填写客户的资料信息,带“*”号的为必填项。 5、填写完成后,点击右上角的【保存】按钮,完成新客户的创建。 6、返回客户列表界面,点击“关注”下的小星星可以标注为重要客户。 7、进入“客户管理”下的“重点客户”就可以看到所有关注了的客户信息。
2021-08-24
3 个回答
销帮帮crm利用先进的云计算、移动互联和社交化技术,创建了一个安全、可靠、高效的销售协同工作平台,是一款老板和员工都爱用的创新型移动销售管理软件。 销帮帮的收费每个套餐都会有所不同,具体如下: 实用标准套餐2400元/年; 明星高级套餐3000元/年; 定制旗舰套餐9800元/年; 王者MAX套餐29800元/年; 霸道王牌套餐44800元/年。
2021-08-24
3 个回答
销帮帮crm好用。销帮帮CRM是一个销售协同工作的软件,由杭州逍邦网络科技有限公司开发。利用先进的云计算、移动互联和社交化技术,在移动端创建了一个销售协同工作平台。销帮帮CRM是一种可实现市场营销、销售、服务等自动化的软件,一般包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统等。 销帮帮crm功能介绍: 1、客户管理 全维度分类精细管理,视图直观永久保存; 客户:按需自定义标签,全维度视图直观; 附近客户:快速查看附近客户,提高拜访效率; 公海客户:按规则将长期无跟进客户放入,统筹分配,提升客户活跃度; 客户查重:支持名称和号码查重,避免抢单。 2、跟进管理 销售行为实时记录,逻辑严谨清晰透明; 跟进记录:客户拜访情况详细记录,清晰可查; 访客计划:支持批量制定拜访计划,实时提醒。
2021-08-24
3 个回答
销帮帮crm和氚云crm的对比: 1、氚云是一个企业轻应用构建平台,通过阿里钉钉企业管理入口平台,为企业提供轻应用开发平台及以平台为基础的轻应用,联合中小开发者,为企业提供一站式、可定制轻应用解决方案,满足企业各类个性化管理需求,帮助企业解决信息化管理问题。氚云,拥有可视化表单、自动化流程、智能报表、丰富API接口等强大功能,通过拖拉拽的积木搭建方式,让企业快速实现管理与业务移动在线,提升业务效率,降低管理成本,助力企业实现数字化管理转型升级。 2、销帮帮CRM是一个销售协同工作的软件,由杭州逍邦网络科技有限公司开发。销帮帮CRM能够帮助大家更好的管理客户,这里能帮助你分门别类的处理客户的各种信息,同时,你可以利用它来找寻客户,提升自己的人脉,最终抓住机会,实现共赢。
2021-08-24
3 个回答
销帮帮添加员工的操作: 1、打开软件进入【工作台】,在应用界面找到【销帮帮CRM】打开进入。 2、进入CRM系统后台,在左侧导航中点击进入“全部客户”。 3、点击右上角的【新建】按钮,进入新建客户界面。 4、根据界面的属性详细填写客户的资料信息,带“*”号的为必填项。 5、填写完成后,点击右上角的【保存】按钮,完成新客户的创建。 6、返回客户列表界面,点击“关注”下的小星星可以标注为重要客户。 7、进入“客户管理”下的“重点客户”就可以看到所有关注了的客户信息。
2021-08-24
3 个回答
查看更多
消息通知
咨询入驻
商务合作