泛微eteams CRM,与企业微信、微信互通,具备了内外协同的能力,形成客户为中心的全生命周期管理。实现线上更智能的获客管理,高效的客户跟进,智能的统计分析。
1、 可见范围设置
在企业微信授权了泛微CRM之后,首先需要到企业微信后台,将销售、客服人员等设置进可见范围。
2、选项值设置
再进入服务商后台,设置好其中”状态“、”行业”、”类型”、”地区”及“联系类型”字段,下拉框的值是可以由系统管理员根据您团队的实际业务自定义的。
3、客户卡片设置
并且当系统默认的客户基本信息字段不能满足您的需求时,还可以去设置自定义字段;也可以根据不同客户类型设置客户卡片,方便客户分类管理。
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