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悟空crm系统使用教程，悟空crm操作指南
我来回答
戈龙
回答
下面是以悟空CRM的云平台为例来介绍一下CRM的注册和使用教程：
1、登录悟空CRM官网（https://www.5kcrm.com/），点击立即注册。
按照提示输入相关信息，注册完成之后就可以使用，其操作页面简洁易懂。
从总体上分为几个板块：客户管理、商机管理、库存管理、采购管理、产品管理、合同订单管理、财务管理、数据分析、办公管理、通讯录、营销和系统设置、库存管理、采购管理几个板块。
企业可以根据自己的需要进行设置。
1、客户列表相关功能及操作如下：
选择新建客户，根据相关字段添加客户，添加客户的名称、区域、联系电话、客户状态、下次联系时间等，企业可以根据行业或者企业自身的情况设置相关字段。
企业可以直接在CRM中对客户来源、客户行业、客户的消费金额等进行分析，并以此作为之后开发客户的依据。
2、商机管理
商机是能够给企业提供商业机会的信息，不断跟踪信息推进商机，可有效防止潜在客户的流失。
商机管理板块可以帮助企业管理商机信息、推进商机进度、进行商机数据分析。通过对商机信息的管理、推进和分析，让企业把握好每一个商机，更好地促进其转化。
3、产品管理
产品的名称、数量、价格、使用方法等都可以在产品管理模块详细地记录，可以直接在CRM系统中录入，也可以批量导入。产品的信息可以随时随地进行调整，并且可以根据相关字段进行筛选查询，也可以直接输入产品名称或者产品编号来查询。在企业产品较多（尤其是零售业）的情况下帮助销售人员和其他员工更好地了解自己的产品，在向客户介绍的时候更加有条理，彰显专业性，促进成交。
4、合同订单管理
在系统中新建合同，选择合同名称、合同金额、合同编号、签约人、合同时间等，合同建立之后直接在系统中推送至审批人，审批完成之后合同就建立了。而在合同审核的过程中，企业可以根据需要选择是否生成应收款。
5、财务管理
对于企业生产或者经营过程中产生的应收款、回款记录、应付款等，CRM都会详细地记录，款项进度发生变化，可以在CRM中进行推进。此外，企业可以添加相关提醒，在收款日，系统自动提醒财务进行收款。如果有相关需求，CRM还可以植入相关函数，帮助企业计算相关数据（例如利息等）。
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2021-08-25
易鹏勤
回答
经过对CRM的试用，总结出一套行之有效的客户管理流程。按照这套工作流程办公，可以大大提高市场人员的工作效率。
登记工程商
在CRM系统顶部导航栏找到线索，进入后点击新建线索。输入线索的详细信息后点击保存即可。
经过充分的沟通，确认线索确实为工程商之后，点击转化按钮。
选择客户类型为工程商，补充完其他信息后，点击保存。
登记幼儿园
在CRM系统顶部导航栏找到客户，进入后点击新建客户。客户类型选择为幼儿园，工程商添加幼儿园上级工程商对应的客户超链接。补充其他信息点击保存。
添加产品
在CRM系统顶部导航栏找到客户，进入后点击添加客户。补充产品的基本信息，上传图片后点击保存即可。
创建商机
在CRM系统顶部导航栏找到商机，进入后点击添加商机。选择客户：从客户中筛选幼儿园，然后选择有意购买设备的幼儿园。
点击添加产品，选择幼儿园有意购买的产品，选中并确定。加入产品后可以通过打折和税率对价格进行调整。
商机名称命名为工程商名称-幼儿园名称+编号，补充完其他信息，点击保存。
添加合同完成商机
在CRM系统顶部导航栏找到合同，进入后点击添加合同。合同中选中生成合同的商机，并补充其他内容并保存。
找到刚才那条商机，点击推进。
前进到阶段选择项目成功，并点击推进。这样这个商机将不能再次创建合同了。
将灵鹫宫幼儿园这个客户放入客户池，以方便其他同事进行售后服务。如果客户被锁定，首先解除锁定。
幼儿园售后
在客户池找到需要售后的幼儿园，点击领取操作。
在CRM系统客户页面顶部导航栏找到客户关怀，进入后点击新建关怀。选择刚刚领取的幼儿园客户并补充其他内容后保存。
在我的客户中找到刚才售后的幼儿园，选中后点击批量放入客户池操作，步骤同上面一样。。
领导统计
领导登陆CRM系统后可以看到手下员工线索，客户，商机的总体情况，挨个点击进入后可以看到具体情况。
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2021-08-21
性晶
回答
悟空crm系统使用教程这个问题范围太广了，我建议你可以去官网找到悟空CRM使用帮助文档，里面有云平台使用手册，可以在里面搜索一下你要问的问题，如果再不行建议你去问官网客服。
悟空crm系统是企业为提高核心竞争力，达到竞争制胜，快速成长的目的，树立客户为中心的发展战略，并在此基础上展开的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所需的全部商业过程；是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，通过优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的工作实践；也是企业在不断改进与客户关系的全部业务流程，最终实现电子化、自动化运营目标的过程中，所创造并使用的先进的信息技术、软硬件和优化管理方法、解决方案的总和。
收起
2021-08-20
其它产品问答
古田
回答
你可以直接打开钉钉的工作台，点击悟空CRM微应用就能够使用了。
当您的钉钉集成了悟空CRM，您可以使用以下功能：
1、仪表盘：查看员工的销售简报，目标完成情况、数据汇总、遗忘提醒、销售漏斗、排行榜等模块，为优秀员工点赞，增加员工积极性，销售简报包括新增客户数、新增商机数和金额、新增合同数和金额、新增跟进记录等等。
2、客户管理：在钉钉上记录客户状态和跟进情况，全面掌握客户信息，合理管理潜在客户和现有客户，
3、销售过程管理：查看商机推进进度，合理划分销售阶段，规范每个阶段的销售工作内容，方面团队成员在钉钉讨论组中展开销售技巧交流和寻求帮助。
2021-08-24
3 个回答
慕容泽致
回答
2021年1月5日，审批流全新升级
审批流
1、配置审批基础信息
设置审批流名称
设置关联的对象，支持关联多个模块
配置审批被拒，重新提交后的审批流程。包含：返回审批流初始层级、返回拒绝的层级
设置审批管理员，当系统找不到审批人时，自动移交到审批管理员
配置审批基础信息
2、配置审批流程
配置发起人范围：业务审批流的发起人默认为具有新建模块数据权限的员工、办公审批流发起人在配置流程时自由配置
添加多个分支
多个审批节点
配置审批流程
3、多条件分支：
支持多种字段类型设置分支条件
支持设置每个分支的优先级，优先匹配优先级高的条件分支
应用场景：合同金额小于50万时，审批人设置为销售经理。合同金额大于等于50万时，审批人设置为销售总监。
条件分支配置
4、多条审批节点：
可添加多个审批节点
每个节点可配置不同的审批流程
包含：指定单人/多人（多人时支持配置会签或签等方式）、指定上级、指定角色、发起人自选单人/多人、连续多级上级审批 、5大类审批流程
同一级多人审批时支持“逐级审批、会签、或签”
系统找不到审批人时，自动流转审批管理员
支持最高20层深度的审批
2021-08-24
3 个回答
逄义叶
回答
悟空crm公海数据能够导入和导出，如果您不知道如何导出可以去官网咨询客服具体步骤。
悟空CRM长期为企业提供企业管理软件(CRM/HRM/OA/ERP等)的研发、实施、营销、咨询、培训、服务于一体的信息化服务。 其主打品牌--悟空CRM在中国的开源管理软件行业有较高的知名度。 目前软件已达到千万级的用户量，开源系统下载量达到200多万次， 已覆盖涉及制造业、服务业、金融业、政府机构等10多种行业。
2021-08-24
3 个回答
燕新风
回答
悟空crm源码使用范围很广，如果你想知道悟空的源码功能使用方法，你就去官网找使用手册，如果你想知道源码怎么使用，建议你先学习一下基础源码知识。
悟空crm为企业提供管理软件研发，悟空crm软件有如下功能：
[办公管理]
悟空CRM办公模块功能主要包括IM即时通讯、日志管理、公告管理、日程管理、任务管理、自定义审批流管理等。
[客户管理]
悟空CRM客户管理主要包括客户管理、线索管理、客户池管理、商机管理、合同管理、回款管理、自定义字段管理。
[BI商业智能]
悟空CRM商业智能模块主要包含：员工客户分析、商机分析、合同回款分析、财务分析等32个报表功能
2021-08-24
3 个回答
籍本
回答
你直接到悟空crm官网，把网页拉到最下面，然后就能看到客户端下载，点击你要下载的版本到电脑就行了。
悟空CRM是一款永久开源免费的CRM管理系统，悟空CRM是基于JAVA/PHP/VUE多语言的B/S架构的客户关系管理软件。
CRM的全称是Customer Relationship Management，中文全称是客户关系关系系统，简称CRM系统。对于没有接触过软件的人来说，就会问CRM能帮我们做什么有什么用。而通过名字咱们不难看出，CRM系统就是帮助企业做好客户关系维护的系统。
2021-08-24
3 个回答
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