用友u8完整财务软件做账流程

    前日我们梳理了一款财务软件做帐流程，吐血整理，值得收藏！这一过程是所有财务软件的基本逻辑，今天我们来谈谈具体的用友财务软件的操作流程，这篇文章适合用友T3.T6.U8软件。接下来，小编就将详细介绍用友u8完整财务软件做账流程的相关内容，一起来看看吧。

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用友u8完整财务软件做账流程

1.用友u8完整财务软件做账流程

    系统的初始结算。

    1.建账

    在您的桌面上双击SystemManagement图标，在系统下选择注册。进入登录控制台界面，在用户名上输入"admin"单击OK，进入系统管理操作界面。在帐套下面选择New→进入帐套创建向导。

    ①帐套信息→帐套号输入→帐套名称→修改会计启用日期→调整会计期间设置→[下一步]；

    ②单位信息→输入单位名称→输入单位简称→[下一步]；

    ③会计类型→企业类型的选择→产业类型的选择→按产业性质预设科目→[下一步]；

    ④基本信息→选择库存是否分类.顾客是否分类.供应商是否分类.有无外币核算→选择完成→可建立帐套→调整编码方案→调整数据精度→选择帐套→调整编码方案→系统设置→设置代码成功→调整数据精度→选择总帐。

    2.增加操作人员。

    选定“权限”下“操作员”→进入操作人员管理界面→单击“增加”→输入操作人员编号、姓名、密码(至少输入两个操作符)→退出操作人员管理界面→查看所有操作人员→正确操作→退出。

    3.操作人员的权限。

    一般操作人员的权限设定。

    单击【权限】→权限→右上角选择帐套→左选择操作→点加号→在明细权限选择对话框中选择相应的权限→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作人员的权限退出。

    ②设定账户的主管权限。

    单击【权限】→权限→右上角选择账户→左选择操作→点右上方的账户管理选项→设置用户：XXX帐套管理员权限？点击Yes→退出。

    注意：账户管理员对帐套拥有全部的权限。

    第2章建立财务基础。

    用友通(T3)→输入操作员→密码→选择帐套→更改操作日期→决定。

    基础设置

    1.机构的建立。

    ①部门档案的编制。

    基本设置→机构设置→部门档案→添加→部门编码.名称等资料→保存→做下一部门资料→全部完成后退出。

    ②建立职员档案。

    工作人员的基本设置→机构设置→人员档案→添加→输入职员编码.姓名→选择所属部门等资料→保存→做下一次员工档案→退出。

    2.往来单位。

    ①顾客的分类。

    基本设置→往来单位→客户分类→输入类别编码.类别名称→保存做下一类分类。

    说明：类别编码是按照编码规则编制的，类别名称根据实际去分。

    ②客户档案。

    基本设置→往来单位→客户档案→选择客户分类→客户分类→输入客户编码.客户名称.客户简称→保存做下一个客户档案。

    注：

    A.客户档案的编码可以按分类去编，例如：01001；也可以根据客户拼音来编；

    B.档案中的其他资料，依实际情况而定。

    ③.供应商的分类。

    基本设置→流动单元→供应商分类→添加→输入类别编码.类别名称→保存做下一类分类。

    说明：类别编码是按照编码规则编制的，类别名称根据实际去分。

    ④.供应商档案。

    基本设置→往来单位→供应商档案→选择客户分类→输入供应商代码.供应商名称.供应商简称→做下一供应商档案。

    注：

    A.供货商档案的编码可以归类，例如：01001；也可以根据供货商的音标去编；

    B.档案中的其他资料，依实际情况而定。

    3.财务

    ①.编制帐目。

    A.基础设置→财务→会计科目→选择需要增加明细科目的第一级科目→点增加→输入科目编码.科目中文名称→会计单位实际应用科目设置→科目中文名称→会计科目设置。

    B.所有科目设置完毕→编辑→指定科目→双击选定的科目中(现金和银行存款)→确定科目中的待选择科目。

    注意：如有些科目涉及辅助会计，在增加时，每一项对应的辅助会计选上即可。

    ②建立凭证类别。

    基本设置→财务→凭证类别→分类选择分类方法(通常选择“记账凭证”)→确定→退出。

    ③建立项目目录。

    建立一个大型的项目类别。

    基本设置→财务→项目目录→增加→输入一个新的项目类别名称→下一步→把项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成。

    B.制定项目分类。

    对条目进行分类定义→选择新添加条目→输入分类编码.分类名称→判断→做下一类。

    C.建立项目目录。

    按项目目录→维护→添加→输入项目编码→项目名称→选择所属的分类代码→点增加做下一个目录。

    ④外币种类。

    基本设置→金融→外币种类→左下角输入货币。货币类型→兑换方式选择兑换方式→选择固定汇率或浮动汇率→输入汇率→点增加。

    4.现金收付。

    ①.结算方式。

    基本设置→收付结算→结算方式→添加→按照编码规则输入结算编码→输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→完成下一结算方式。

    ②.支付方式。

    基本设置→收付结算→支付条件→输入支付条件→输入支付条件编码→输入信用天数.优惠天数1.折扣率1等条件→保存→下一次付款条件。

    ③开户银行。

    基本设定→收付结算→开户银行→输入开户银行代码.开户银行名称.银行帐号→保存→下一银行。

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