听五年ERP经验，讲述oa erp crm之间的关系

   平时在工作的过程中，企业在运营CRM系统时，不免会有一种选择恐惧症。下面，小编为您正里一个在CRM的相关领域专业人士，分享其自身的使用经验贴。下面就有小编为您带来oa erp crm之间的联系与区别。

有谱CRM

2.2

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前言：

笔者有3年ERP系统实施经验，2年信息化系统维护经验，关于本人对OA、ERP、CRM的拙见，请大家不吝赐教。

二、 oa erp crm之间的区别

OA

OA其实很好理解，主要功能是审批流，本质是把之前需要拿着单子到处找人签字的工作搬到线上，出差申请、用章申请、请假调休、文件呈阅等都是很常见的OA流程。

OA只管理流程签字，保证该知道这件事的人都能签字/知情，并不处理涉及实物管理、钱财管理、账务结算等问题，那是ERP的职责。

OA还附带一些其他功能，如公文发布、调查问卷、会议预约、员工论坛等，但审批流才是OA的灵魂。

国内目前比较好用的OA有泛微、致远，笔者用过泛微E8版本和致远A8-V5版本，推荐泛微。

CRM

CRM是客户管理管理系统，主要功能有销售能力自动化（SFA）、营销管理、客户服务和支持、服务预约、数据分析（如销售漏斗）等。

一句话说，CRM主要处理公司院子外的业务，营销行为管到订单签订就结束，采购、生产、仓储、开票收款等业务都交给公司院内的ERP系统来管理。

CRM日常业务为：

销售业务：组织营销活动获取意向客户信息-分配信息给销售员-业务员跟进客户意向-获取公司销售支持-销售员签单-ERP完成订单生产交付

服务业务：客户通过电话或其他方式联系我司-CRM系统提供客户信息、保修信息、产品数据、服务话术、服务问题库等-生成服务工单分配服务人员-为服务人员提供工单信息-ERP完成服务单材料领用和工单结算-CRM反馈客户。

CRM系统国外有salesforce，zoho，国内有红圈，纷享销客，用友，金蝶等crm，接触不多，不做评价。

ERP

ERP系统常被说成进销存系统，是贸易型公司、生产型公司等实体经济的主要业务承载系统，包括采购业务、生产业务、销售业务、仓储管理、运输管理、财务管理（应收应付、存货核算、财务报表）等业务，ERP系统记录这些过程中的业务数据，使用计算机工具辅助运算，规范数据采集和管理，并直接提供过程中的所有物料、金钱相关的单据和报表，使企业管理者能轻松掌握目前的经营状况。

ERP系统中也会有一些审批流，但在ERP设置审批流和在OA设置审批流的初衷显然不一样。ERP中的审批一般为业务规则的审批，比如采购报价单的审核，客户信用审核。OA的审核多为行政、事务类的审核。

ERP顶尖厂商当然是sap，国内厂商一般可选的有用友、金蝶、浪潮。

三、oa erp crm之间联系

  以往的信息化系统都是单独规划，后来信息孤岛的问题暴露出来。笔者最近也在做信息化规划，会考虑把信息系统的数据做必要的整合。

   比如，有的公司可能会使用OA系统做客户信用审核，但是客户信用的管理又是ERP系统在处理，这个时候可以考虑把ERP的客户数据和OA共享，客户信用在OA审核完毕后自动更新ERP的客户信用。

   比如CRM的销售订单，CRM签订销售订单后，可以把客户信息、产品信息、订单信息和ERP共享，减少人工再次录入数据的工作量，也能保证各个系统数据统一。

  OA、CRM、ERP系统中也有一些数据是通用的，比如部门、人员、客户、产品资料等信息，如果能一处维护，多处自动更新也是可以节省很多维护时间和成本的。 

  企业在不同的阶段所需要的管理系统、管理工具是不一样的，好不并不一定适合自己，适合自己的才是最重要的。 以上就是小编为您介绍的oa erp crm之间的关系，希望对您有所帮助。