客户管理制度，客户管理制度及流程

       公司客户信用管理系统是现代管理体系中的一部分，它的目的是为了明确公司引进客户、管理、评估、测评体系。强化企业对客户资金、信誉、内在价值的认可。接下来，小编就将介绍客户管理制度，客户管理制度及流程的相关内容，一起来看看吧。

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客户管理制度，客户管理制度及流程

1.客户管理制度

• 信用评估机构：财务部、销售部。

职责：

• 销售员负责对客户基本情况进行调查分析，并提交“客户基本情况”。最基本的要求至少应包括：
• 顾客姓名、地址及电话号码；
• 法人代表姓名、总经理、采购负责人；
• 公司类型(国营、外资、合资企业、私人、个人)；
• 登记资金(已到位)；
• 产品品种、内销或外销生产；
• 支付条件和方式；
• 财政部、商务部会批准客户的定级、信用额度和信用期限。
• 地区经理负责对销售人员提交的《客户基本情况表》相关内容进行审核确认，并给出评审意见。
• 销售部经理审查客户资料并给出评审意见。
• 按照客户往来情况，对信用等级进行备案，并给出评审意见。
• 授予总负责人对核心条款，如付款条件、客户等级、授信额度等做出判断，并向客户提出最终的评审意见。

客户分类：

• 根据注册资金、销售规模、人员状况、产品状况、经营状况、顾客顾客、竞争者情况等，对客户进行分类管理。

客户信用限额：

• A.信用额度管理：顾客信用等级确定后，确定每个客户的具体信用限额，销售人员根据信用限额跟踪管理，商务部、财务部协助进行信用限额管理。当客户拖欠信用限额80%时，销售人员应及时通知大区经理和商务部，当客户欠款达到信用限额的90%时，销售人员应及时通知大区经理和销售部门，并及时通知大区经理和产品中心。
• B.信用期限管理
• C.客户信用调整：每个季度对所有客户进行信用评估调整，并根据评估结果调整信用额度和信用期限。为客户能提供良好销售状况等有利情况而主动申请增加授信额度的，经公司派人实地考察后给予适当调整。
• 资信调整上浮原则：在回款情况良好或业务规模逐渐扩大的情况下，销售人员应在适当时机提出申请，经授权领导批准后，可进行调整：回款状况一直良好的客户，可提高一级或每次递增幅度不超过XX%(视情况而定)。
• 资信调整下浮原则：如顾客有不良回款记录，经与客户沟通后，延期付款理由充分，如为正常，则不作客户评级或信用额度下浮调整。如果客户连续两个月没有收回，或外加预期规模将不断扩大，经与其沟通后，无充分理由说明原因的，应视情况作客户等级或信用额度下浮调整。

2.客户管理制度及流程

• 目的：在公司的日常销售工作中，收集客户资料，建立完善的客户资源管理档案，直接关系到公司营销计划能否实现和完成的效果。所以为了加强对客户资源的管理，特制定系统。

工作职责：

• 销售员对所有与客户有直接或间接联系的人员应负责收集、上报客户信息，不得单独占有客户资源。
• 销售部门各区域助理负责对客户资源信息进行汇总管理。

建立客户档案：

• 在日常销售过程中，销售人员根据客户获取的资料和信息，对其进行整理、归纳，填写《客户静态信息表》，提交给大区助理，要求字迹清楚、清晰。
• 区域助理在收到《客户静态信息表》后，对其进行归档处理。
• 当客户资料发生变化时，销售人员应通知大客户经理，并在变更后退回。

       大型企业会将通过企业营销活动收集到的客户信息资料，由大区经理根据负责客户数量平衡，兼顾业务能力的原则，分配给相关销售人员。没有直接负责人的原始客户记录，由大区经理决定分配给现有销售人员。以上就是客户管理制度，客户管理制度及流程的相关内容，感谢您的阅读。