什么是报告和仪表板？

报告和仪表板经常一起讨论，两者都以可视方式向公司领导者提供信息，以帮助做出数据驱动的决策。但是，报告和仪表板是两种不同的商业智能工具。 

什么是报告和仪表板？

报告提供了对业务绩效的单个要素的深入了解。根据特定标准，报告以图表形式提供数据。然后可以对这些数据进行排序、分组或过滤。报告通常是静态的，提供特定时间主题的快照。

仪表板提供对企业最关键指标和趋势的概览。单个仪表板由多个数据可视化元素组成，例如不同的图形、图表和详细信息，通常与统一主题相关。总体而言，仪表板可以动态了解企业的​​整体表现。仪表板上的每个单独的视觉对象都连接到更深入的报告。 

许多组织使用数据可视化软件作为商业智能套件的一部分来创建自定义报告和仪表板。这些工具可以将数据和指标转换为图表和图形，以帮助公司实时跟踪业务指标和关键绩效指标 (KPI)。 

报告和仪表板的类型

根据需要，组织可以使用一种或多种类型的仪表板。常用的主要有四种。这些类型包括：

• 战略：高层管理人员使用战略仪表板来监控KPI。高管们每天都会查看这些仪表板，以确保公司能够实现长期战略目标。此类仪表板上的典型指标包括财务业绩和增长率。 
• 运营：运营仪表板具有短期目标。较低级别的管理人员使用它们来监控实时进度。此类仪表板上的示例指标包括关注者数量和网站跳出率。 
• 分析：帮助支持公司高管和中层管理人员。这些仪表板可全面查看大量数据以识别趋势。典型指标包括年度合同价值或公司支出习惯。 
• 战术：帮助用户（通常是中层管理人员）分析实现目标的进度。这些仪表板允许用户深入挖掘数据并考虑如何使用这些数据来推动未来的决策。

在每种格式中，还存在报告的子类型，从而导致一长串可能的选项。报告也可以从头开始创建并完全自定义。

报告和仪表板的基本元素

虽然报告和仪表板是两种不同的工具，但它们有许多共同的基本元素。报告和仪表板的基本元素包括： 

• 数据
• 表
• 图表
• 图表
• 视觉效果
• 共享选项
• 过滤器
• 出口印刷
• 文件夹中的存储

使用报告和仪表板的好处

通过允许个人做出数据驱动的决策，报告和仪表板对所有类型的公司都有很多好处。例如，他们： 

• 帮助企业将数据组织成可管理的组或集合。
• 随时提供有关公司在关键领域的表现的见解。
• 通过自动化数据呈现、组织和报告创建来节省时间和金钱。
• 通过为用户提供可自定义的数据视图、隐藏不必要的信息来 减轻压力。
• 通过允许用户按项目或关键字对数据进行排序和过滤来提供灵活性。
• 通过允许高管监控趋势并采取相应行动来指导决策过程。

报告和仪表板最佳实践

为了有效地传达数据，在设置报告和仪表板时必须考虑最佳实践。公司应遵守以下准则：

• 考虑观众。 想想谁会看到仪表板或报告。然后，仅添加与这些用户最相关的数据或指标。 
• 想想目的。 创建仪表板时，选择最符合公司目标的数据或指标。有意并仅选择在公司决策中发挥重要作用的信息。 
• 保持干净。就像在桌面上一样，仪表板上过多的视觉混乱可能会分散注意力。避免使用大量文本或数据，并尽可能使用图形。
• 保持对称。 考虑使用对称且吸引人的网格视图来组织仪表板。将相似的指标彼此靠近以创建逻辑凝聚力。
• 使用过滤器。 仪表板过滤器允许用户限制仪表板上的数据范围。在将报告发送给具有不同角色或需求的收件人之前，使用仪表板过滤器可以节省时间。同样，可以过滤报告以仅显示最相关的字段或数据。