如何利用CRM来规范优化管理

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利用CRM来规范优化管理的方法为：1、规范培训体系；2、规范工作流程；3、规范销售过程。

如何利用CRM来规范优化管理

1、规范培训体系

每个公司都会不断获得新鲜血液，但有时候，由于员工之前没有相应的工作经验，新员工会对工作无所适从。他们不知道如何为公司寻找和开发新客户，也不知道公司相关行业的专业术语，所以做事很匆忙。这时候就需要对新员工进行相应的技能培训。

CRM可以通过资源共享系统让新员工了解公司以前的项目和相关资料，帮助他们快速熟悉公司的业务。此外，CRM还可以将已有的销售经验进行总结，然后传授给新员工，让他们快速成长。而CRM打造的内部知识库，可以帮助新员工进一步提升业务能力。

2、规范工作流程

流程可以使人与人、部门与部门之间的内部沟通有章可循、有规范可做，让每个部门、每个人都按照标准的操作流程进行工作，可以起到很好的调控作用。

CRM系统还实现了对审批问题的自定义审批流程的设置，不仅可以提高公司的运行效率，而且对规范公司的管理制度、系统存档、方便查询等都有非常重要的作用。

3、规范销售过程

销售就是围绕销售过程制定行动计划，从获取潜在客户名单、进行首次拜访、推动沟通(与项目团队沟通、确认需求)，再到有针对性的系统演示、提供方案、推动正式书面报价、商务谈判，从而达到“签约”的销售目标。有些销售人员可能知道一些捷径，但更多的销售人员往往在中途迷路，不得不回头。通过创建一个销售人员可以遵循的销售流程，可以保证销售团队不会走弯路。

CRM销售漏斗是销售过程的图形化展示，更直观，呈现更多关键信息。通过分析销售漏斗中的数据，可以找到改善和优化销售流程的方法，从而设定更合理的销售阶段和子目标。同时，该系统可以随时提醒销售人员跟进客户，并不断向潜在客户提供产品、服务和联系人。

| 扩展阅读

销售管理crm系统功能有：

1、挖掘潜在客户

潜在客户阶段是销售阶段的开始。在这个阶段，企业需要大量的线索不断进入CRM系统。这个阶段需要有稳定的客源，保证销售漏斗第一环节有足够的线索，增加后续线索的转化。

2、判断客户意向

有了稳定线索汇入就进入了第二阶段，即判断客户意向。首先要根据联系人的特征例如地理位置、行业、产品爱好、消费水平创建角色。然后设定评分标准，完成客户细分区分出高价值客户和无意向客户，以便销售能够有针对的投入精力跟进潜在客户。

3、建立客户联系

当你确定目标客户后，就进入到了第三阶段，通过电子邮件、电话、微信、拜访等方式与客户建立联系。CRM可以和这些线上渠道无缝集成节约更多的时间和人工成本。

4、进行客户沟通

然后进入初步沟通阶段，在洽谈时要询问客户几个关键问题如企业的核心需求，需要我们能提供的产品和服务、了解客户渠道来源来改进市场策略、后续产品演示、报价和签署合同是远程还是现场进行等等。

5、提供报价

当我们的产品能够解决客户的痛点问题后就进入了报价阶段。在报价阶段企业可以提供给潜在客户一些产品试用机会让他们体验产品带来的好处。