CRM系统如何检测销售流程的详细情况

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CRM系统通过销售漏斗来呈现阶段数据、销售报表管理销售战略、增加多个视图了解销售情况以检测销售流程的详细情况。

CRM系统如何检测销售流程的详细情况 

1、销售漏斗来呈现阶段数据

销售漏斗页面分为条件选择、销售漏斗图、漏斗统计图等大部分组成。CRM销售漏斗分为五个阶段，顶部，上部，中部，下部和底部。首先，漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户，漏斗的上部是将本企业产品列入候选清单的潜在用户，漏斗的中部各个阶段分别对应销售机会跟踪过程中的客户，漏斗的下部是基本上已经确定购买本企业的产品。漏斗的底部就是成交的用户。条件选择是设置部门、员工、时间段等自定义条件，查看某一时间段内，销售人员的销售漏斗统计情况；销售漏斗图是销售漏斗图反映了整体销售机会从潜在客户到最终下单的全过程，在CRM系统内，可以自行设计漏斗的各个阶段，点击代表每个阶段的柱状体，可以查看到该阶段的明细表；销售漏斗表是以表格的方式呈现商机阶段数据。

2、销售报表管理销售战略

CRM在销售报表显示中可以按季度、年度汇总出一张完整的产品销售报表，分客户、分产品查看，显示该销售额是由什么产品来自于哪个客户在什么时间下的订单，此外，可选择性的查看哪些客户，哪种产品、哪一年度或季度的销售额明细表。因此销售报表可以让企业更好的进行协调销售工作，该功能是可灵活配置的。另一方面，销售管理是通过每个销售人员的信息数据录入建立的系统平台，管理者可以在这个平台上了解销售的信息。根据这些信息生成的图表有效的节省每月的销售记录的汇报时出现的问题，还能防止客户的流失，真是一举两得。可以通过销售报表来了解产品的销售情况，进而来调整产品或地区的管理情况。

3、增加多个视图了解销售情况

在客户跟进表中，通过增加多个视图，为每个视图设置相应的分组等条件，就可以方便的在多个视图间快速切换查看不同的数据了。这样大家就可以方便地从多个维度去全面的查看跟进客户的情况了。

| 拓展阅读

市面上提供的crm系统大致分为通用型crm系统、协助型crm系统、分析型crm系统三种形式。

1、通用性crm系统，理论上来说适合各个行业、类型的企业使用。它的功能比较单一，在市场上最多见，成本也比较低。如果企业只是需要一款crm系统替代电子表格，能够储存客户的信息和企业的重要文档，那么通用型crm系统是完全能够满足的。但如果企业需要满足某些特定需求，或者想选择一款功能全面的crm，就不建议选择这个类型了。

2、协助型crm系统。它不仅能够帮助企业管理客户信息，还能够优化企业流程，使其智能化、自动化。crm客户管理系统能够通过一系列的工具来帮助企业管理客户信息，这不仅能够帮助销售人员跟进转化成交，还可以帮助管理者把控全局。

3、分析型crm系统。它的主要作用是进行数据统计分析和客户来源分析，帮助企业通过分析的数据进行线索分配，提高转化；还能为企业制定决策提供数据基础。crm系统的有着很多类型，它们也是各有各的优势。企业的需求是不断变化的，因此crm厂商也不断扩展系统功能，把企业需要的功能集合起来，推出一款全面强大的crm系统。