CRM移动办公审批如何操作

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CRM移动办公审批的操作步骤如下：1、新建审批；2、审批展示；3、审批批复；4、取消审批；5、换审批人；6、审批打印。

CRM移动办公审批如何操作

1、新建审批。

（1）电脑端：点击“审批”打开CRM审批页面。

目前移动办公审批默认展示5个审批，其他审批折叠进更多中，点击更多能够查看所有的审批。 通过更多里的审批顺序能够修改审批排序，点击后能够呼出顺序编辑的页面。在该页面中，可以通过拖动流程来调整顺序。

如果审批表单使用自定义表单，选中审批后会出现自定义表单的填写页面。

每个表单可以对应自由流程，也可以对应固定流程。自由流程是流程的流转由发起人决定，固定流程是又管理员根据公司制度来设置每个流程的流转步骤。 对于固定流程，可以直接查看流程的后续步骤，通过查看详情进行后续流程的查看。

对于移动办公自由流程，需要指定后续的流程审批人，通过表单下方的选择审批人来增加流程的审批人。流程后续的流转会按照在此处选择的审批人数据进行。

复杂的流程，在流程申请时能够查看该流程对应的流程制度。

（2）手机端：审批的发布通过工作页面的右上角加号按钮，在弹出的页面中选择审批。

点击审批后出现审批类型选择页面，多于一屏幕的内容通过下拉来查看，在页面最低端能够调整审批类型的展示顺序，在审批类型排序页面能够通过拖动来调整审批的顺序。

选择相应的审批后进入到审批的编辑页面，对于带有自定义表单的审批，会先进入到自定义表单的编辑页面，页面中能够填写自定义表单，填写完毕后可以进行提交。

表单填写完毕后，进行事由的填写。在此填写页面对于自由流程，需要审批发起人选择审批人，对于固定流程，可以查看审批的后续走向。

2、审批展示。

（1）电脑端：当节点为单人节点时，会直接展示批复人姓名。 当节点为多人审批时，只有第一个人的意见展示在外面，点击该节点会出现弹窗，可以进一步查看该节点详情。 当节点为会签审批时，每个人的意见都会展示在外面，也可以通过点击该节点查看弹窗内的详细信息。

（2）手机端：手机客户端展示方式同电脑端一致。

3、审批批复。

（1）电脑端：对于需要自己审批的流程，点击审批按钮会弹出审批操作。

同意：表示同意，该审批会流转至下一审批人

不同意：不同意该审批，该审批结束

驳回：对审批表示不同意，但是又不想结束该审批，需要该审批需要交付上一个审批人进行确认等。该审批会流转至上一个节点进行再一次确认。驳回按钮只有在第二个审批人之后才能出现。

审批历史：可以查看该审批发起人的审批历史。

（2）手机端：手机端的移动办公审批操作同Web端一致.

在批复页面，手机端能够进行手签名操作。通过添加手签名按钮能够进行手写批复。

对于需要关注的工作，可以通过开启收取后续进展的提醒按钮来接受该移动办公流程的后续进展。 对于自由流程，审批人还能进行下一审批人的设置。

4、取消审批。

（1）电脑端：申请人能够在审批进行中取消该审批，通过更多操作中的取消按钮。

移动办公流程取消之后，该条流程不会消失，流程状态变为已取消，并增加一条流程关键回复：XX取消了审批。对于取消的审批，发起人能够进行重提审批，重提审批后，审批原有的信息自动映射到新审批中，审批人进行微调即可重新提交。

（2）手机端：同样通过更多操作中的取消审批按钮取消审批。 对于已经取消的审批，通过更多种的重提审批再次发起审批，与Web端一致。

5、换审批人。

（1）电脑端：对于自由流程，允许发起人和当前审批人更换审批人。

（2）手机端：的换审批人存在更多种能够选择。

6、审批打印。

在电脑端，能够将已有审批进行打印。

选择打印按钮，会弹出打印预览页面。在打印预览页面，除了自定义表格之外，还能够设置需要打印的其他内容，能够对事由、回复、图片、附件、表格、CRM的内容进行选择性打印，勾选即可。

| 扩展阅读

一个完整、有效的CRM系统应当包含以下四个子系统：

1、客户合作管理系统

客户关系管理系统要突出以客户为中心的理念，首先应当使客户能够以各种方式与企业进行沟通交流，而客户合作管理系统就具备这项功能。

2、业务操作管理系统

企业中每个部门都需要与客户进行接触，而市场营销、销售、客户服务部门与客户的接触最为频繁，因此，客户关系管理系统需要对这些部门提供支持，业务操作管理系统便应运而生。业务操作管理系统主要实现了市场营销、销售、客户服务与支持等三种基本功能。

3、数据分析管理系统

数据分析管理系统中，将实现数据仓库、数据集市、数据挖掘等工作，在此基础上实现商业智能和决策分析。

此系统主要负责收集、存储和分析市场、销售、服务及整个企业的各类信息，对客户进行全方位的了解，为企业市场决策提供依据，从而理顺企业资源与客户需求之间的关系，提高客户满意度，实现挖掘新客户、支持交叉销售、保持和挽留老客户、发现重点客户、支持面向特定客户的个性化服务等目标。

4、信息技术管理系统

由于客户关系管理的各功能模块和相关系统运行都由先进的技术进行保障，因此对于信息技术的管理也成为CRM系统成功实施的关键。