CRM移动办公任务怎么操作

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CRM移动办公任务具体操作包括创建任务和进行任务。

CRM移动办公任务怎么操作 

1、创建任务。

（1）电脑端：点击“移动办公任务”来创建任务，任务包括任务标题和任务备注。填写完毕后需要选择任务的执行人，默认的执行人是自己，可以进行修改也可以选择多个同事共同执行任务。选择执行人后需要指定任务的完成时间和提醒方式。任务也能够单独的实质抄送方式。发布后，任务执行人和抄送范围内的同事能够收到该条任务。

（2）手机端：移动办公任务的发布通过工作页面的右上角“加号”，在弹出的页面中选择任务。

同电脑端一样，手机端需要填写任务标题，任务备注，任务执行人，截止时间、提醒方式，右下角添加抄送范围。任务执行人私密时为执行人至于自己。

2、进行任务。

（1）电脑端：对于进行中的任务，通过勾选任务标题旁的选择框改变任务的状态，选择后，任务变为完成状态。

勾选后，任务变为完成状态，同时增加一条关键回复，XX完成任务。对于任务发起者，能够要求任务继续执行，点击后任务变为未完成状态。

（2）手机端：移动办公任务可以在工作页面中的任务分类中查看所有与自己相关的任务，点击某个任务即可进入任务详情页，可以在详情页中通过选择框修改任务的状态。

移动办公任务流程发起后，即可根据流程配置给相关处理人员发送任务待办，实现业务过程协同处理。

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CRM的功能：

1、市场营销

在营销过程中，客户关系管理系统可以有效地帮助营销人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、职业、年龄、地域等，从而帮助营销人员进行精准营销。

客户关系管理也有效分析每一次市场活动的投入产出比，根据与市场活动相关联的回款记录及举行市场活动的报销单据做计算，就可以统计出所有市场活动的效果报表。

2、相关销售

销售是客户关系管理系统中的主要组成部分，主要包括潜在客户、客户、联系人、业务机会、订单、回款单、报表统计图等模块。

销售人员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。

3、客户服务

客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。

主要功能包括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。应用客户反馈中的自动升级功能，可让管理者第一时间得到超期未解决的客户请求，解决方案功能使全公司所有员工都可以立刻提交给客户最为满意的答案，而满意度调查功能又可以使最高层的管理者随时获知本公司客户服务的真实水平。

有些客户关系管理软件还会集成呼叫中心系统，这样可以缩短客户服务人员的响应时间，对提高客户服务水平也起到了很好的作用。