CRM系统移动办公指令如何操作

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CRM系统移动办公指令具体操作包括创建指令和取消指令。

CRM系统移动办公指令如何操作 

1、创建指令。

（1）电脑端：点击“指令”来创建指令，创建指令需要填写指令内容，执行人、完成日期，抄送范围。执行人可以选择多名同事。

（2）手机端：指令的创建通过工作页面的右上角加号按钮，在弹出的页面中选择指令。

同电脑端一致，指令需要填写指令内容，执行人、完成日期，抄送范围。

2、取消指令。

（1）电脑端：只有指令发出人能够取消该指令，通过更多操作中取消按钮。

（2）手机端：只有指令发出人能够通过指令卡片的更多操作中取消该条指令。

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移动crm的用处主要体现在：

1、随时与客户保持联系

无论是在出差的列车上，还是在通勤的地铁上，如果突然需要和客户沟通，可以通过移动CRM直接和对方取得联系。您可以通过快速搜索功能找到联系人，并直接发起呼叫。沟通结束后，还可以通过备注记录沟通细节，保证不错过任何商机。

2、随时查看客户信息

销售人员的工作十分忙碌，每日的任务安排往往很紧凑，而且经常需要外出拜访客户，导致他们想要及时跟踪客户变得十分困难。移动CRM能够让销售人员轻松访问企业储存的商机信息、客户详细数据以及详细的历史沟通记录等数据，帮助销售人员有效推进销售进度。

3、随时随地开展工作

如果销售人员正在拜访客户的现场，当客户想要了解一些详细的资料时，您能够通过移动CRM系统快速访问文档库，直接向客户展示企业的宣传册、宣传视频和PPT等，移动CRM能够让您随时访问这些数据。哪怕现在没有网络，也能够在本地添加和修改客户信息，当有了网络之后能够自动保存到云端，让您不论何时，只要在需要的时候立刻就能进入工作状态。

4、充分利用空余时间

当销售人员在拜访完客户后，通常会有一些空余时间。掌握好这些时间，就代表有着更多的销售机会，那就当然不能放弃寻找附近的潜在客户。销售人员能够在地图上查看潜在客户的地址，访问客户的网站，在联系之前获取一切有利的信息。当您到达客户处后能够在线签到，并且详细记录每次的拜访情况，充分利用拜访客户后的空余时间，不放过任何一个可能的商机。