CRM软件移动办公公告如何操作

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CRM软件移动办公公告主要是通过“公告”按钮来操作的。

CRM软件移动办公公告如何操作 

1、点击公告按钮发布公告。公告需要编辑公告的标题和内容。公告可以设置公式周期，选择1天、3天、1周、2周，也可以自定义时间选择公告的截止日期。公告需要明确发送范围。

2、您可以为公告设置回执。勾选回执选项后，会弹出人员选择框，可以选择需要回执的同事或范围。

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移动CRM软件的功能：

1、更方便管理客户

销售人员每天都要花很多时间在外面，所以用电脑工作显然不切实际。移动CRM软件允许销售人员通过移动终端登录CRM系统。即使在离线状态下，也可以快速访问客户数据、联系历史、商机信息、视频PPT等文档，添加和修改客户信息。一旦联网，数据就会同步到云端，从而促进销售进度。

2、与团队保持协调

移动CRM软件可以让外出的销售人员与团队保持沟通协同办公。销售人员可以发布任务状态，让团队即时了解工作进展。还能查看和访问团队成员的帖子，互相@ta提醒重要的任务有待完成。销售经理能够纵览全局，看到团队任务进度，给予大家指导和建议。

3、合理安排工作

销售人员要清楚每天要做哪些事，摆放哪些客户、哪些客户需要电话沟通、哪些需要发送邮件，移动CRM软件可以为这些任务设定提醒，不会遗漏每一项工作。

4、减轻工作负担

在人工智能助手帮助下可以彻底改变传统的销售方式，比如创建一条新的联系人记录、更改商机状态、给重要的商机添加备注、呼叫某位客户，告诉人工智能助手，她就会为你完成这些工作。