金融行业crm如何解决行业问题

| 企服解答

金融行业crm通过整合各个资源体系、增加企业的核心竞争力、为企业防范风险解决行业问题、合同管理。

金融行业crm如何解决行业问题

1、 整合各个资源体系

联系融资租赁公司内外部资源，全面的客户联系渠道，综合了咨询、管理和服务等，帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，提高企业 运营效率，员工技能的提高，意识的增加，服务的完善等。CRM同时将企业的营销、市场、技术和服务合为一体，结束了各自为战的模式，使得企业更加紧密地朝着战略目标前进。

2、增加企业的核心竞争力

融资租赁企业核心竞争力是指支撑企业可持续性竞争优势开发独特的产品、创造独特营销手段的能力，使融资租赁企业在特定经营环境中竞争力 和竞争优势的合理加强，有机结合融资租赁公司现有业务员资源优势与运行机制，提供公司总体竞争力。

3、为企业防范风险

有效的客户关系管理实时采集、整理、汇总和更新来自不同渠道客户的信息，为企业动态决策提供强有力的信息保障；企业通过CRM系统提供的信息共享和交流沟通平台，及时进行经营环节的沟通和交流，一旦某个环节出现问题，就可以通过这个信息平台使企业得知，及时分析、调整出现的问题， 时间防止风险的扩大。

4、合同管理

到期还本付息自动计算，POS刷卡数据自动对账，自动更新合同到款状态，合同到期自动提醒，分类上传各类扫描件和照片。

| 拓展阅读

金融行业存在的痛点问题：

1、人员流动性大，客户资料易丢失，未沉淀为企业资产

2、基金产品种类众多，管理及查询困难

3、销售业绩、佣金、付息、受益等计算复杂且易错

4、市场活动效果差，成本难以管控

5、企业管理者对整体经营的情况不了解，管理不够透明化

6、企业对客户的价值、产品价值及团队价值无法进行判断

7、产品到期通知不及时，影响客户满意度

8、缺乏统一的管理工具，团队目标和计划不清晰。

9、客户管理混乱，在既往中，因为不能对微信、电话沟通过的客户打标签，不能记录客户来源、分配状态、洽谈进展等，客户画像模糊，管理也比较混乱。