CRM软件应用范围有哪些

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CRM软件应用范围有：一、业务员：数据录入；二、销售助理：数据录入；三、财务主管：数据录入；四、采购员：数据录入。

CRM软件应用范围有哪些

一、业务员：数据录入

1、客户信息的录入及维护:业务员在日常业务拓展过程中,将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统,如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时,也及时对系统中的客户资料进行更新;

2、联系记录的录入:业务员平时联系客户,不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式,应将与客户联系沟通的内容及时录入系统;

3、报价单的录入:业务员平时给客户报价,可将报价信息录入系统,系统可按预设好的打印模版打印报价单或转为Excel表格,大大节省手工制作的时间,并方便查询历史报价。

日常使用：

客户联系的提醒，包括:

1、今天或明天应联系的客户;

2、逾期未及时联系的客户;

3、逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户;客户资料的查询和分析统计:按客户名称关键词模糊查询,防止撞单;每天客户联系拜访情况的查询和分析;业绩查询和统计;应收款的提醒;工资、提成及费用的查询。

二、销售助理：数据录入

1、合同订单的录入:客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后,及时将订单信息录入系统,包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据;如果每张订单的产品不超过5个,一般录入时间不会超过1分钟;以每天30-50张订单计算,录入时间为半小时-1小时;

2、出货单的录入:录入出货单,包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息;如果之前已录入订单,可直接从订单将相关信息导出,不必重新录入,系统可根据预设好的打印模版打印出货单,如果要打印一式多联的出货单,企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸。

日常使用:

订单查询及交货提醒;统计销售部门业绩;打印出货单。

三、财务主管：数据录入

1、收款后在系统内做收款处理,冲销应收款;

2、付款后在系统内做付款处理,冲销应付款;

3、录入企业日常运营的各种费用支出,如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等。

日常使用:

1、应收款提醒:本日、本周有哪些应收款,逾期未收的应收款,逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款;应收款统计分析:哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长;收/付款查询和统计:任一时期的收/付款进账/出账明细,按收/付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计,显示各种统计图表,反映企业资金流入、流出情况;

2、费用查询和统计:查看企业各类费用和明细支出情况,并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计,显示统计图表。

四、采购员：数据录入

1、采购订单的录入:录入供应商名称、采购产品明细等,可根据预设好的打印模版打印/传真采购订单,或导出Excel表发送邮件。

2、采购收货单的录入:供应商发货收妥入库后,录入收货信息,如果之前有录入采购订单,可直接从采购订单将相关数据导出,不必重新录入。

| 扩展阅读

crm系统的五大功能模块：

1、客户管理

CRM系统最基本的功能，主要管理客户基础资料、交易明细以及往来邮件等。

2、项目全程管理

主要管理商机评估、活动效果、协调合作等。帮助企业对项目的过程进行实时、有效的监控。

3、商业智能分析

CRM系统提供多维度的决策分析，通过可视化的客户分析、经营分析等可以令管理者全面了解业务的执行情况、执行效果，并为新的决策提供依据。

4、营销及渠道管理

营销管理可以为企业提供一套标准的服务流程，提升成交率。 渠道管理则为企业和经销商提供了一个沟通、协作的平台，提升企业的销售效率。

5、知识库管理

知识库管理可以理解知识共享平台，员工可以通过这一平台实现产品知识、项目案例等的分享。