怎么搭建客户管理系统

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搭建客户管理系统的内容：1、跟进计划设置；2、客户跟踪记录；3、跟进优先级设置；4、跟踪阶段监控；5、使用数据分析。

怎么搭建客户管理系统

1、跟进计划设置

客户管理系统可以进行客户信息的登记以及客户回访的提醒，避免客户的流失。在销售的方面，客户管理系统可以进行销售线索的跟踪。最后，客户管理系统还支持多端的同步，使工作人员获取信息更加方便。

2、客户跟踪记录

客户关系管理系统详细记录客户的回访情况，如回访方式、回访时间、回访对象、回访结果、回访之下一步安排、销售回访数量统计等。通过界面之中的搜索功能、页签和屏幕项可以获得销售跟踪行动记录。

3、跟进优先级设置

客户管理系统可定制客户跟进优先级，并设置专属的“高意向”跟进机制。重点了解最重要的交易情况，跟踪重要客户的优先顺序，便于更好地安排工作计划，有效地推动销售跟进工作。

4、跟踪阶段监控

客户管理系统可以方便地管理所有客户的后续阶段，密切跟踪达成每一笔交易所需的相关人员和信息，以及他们所处的阶段，从而找到更适合销售的后续策略，从而赢得下一步的胜利。

5、使用数据分析

在CRM客户管理系统中，客户数据在包含了大量的自定义字段后，传统的SQL查询等常见检索方案都无能为力了，这也是为什么平庸的CRM系统，往往仅提供了客户名，电话号码，客户分类等特定几个系统字段的检索功能，无法支持任意自定义字段的检索，更谈不上自定义字段的组合条件检索了。

| 拓展阅读

CRM系统有哪些类型?

1、本地CRM与基于云的CRM

企业必须做出的首要选择之一是在On-permise和云CRM系统之间进行选择。本地CRM系统通常涉及企业必须设置完整的后端基础架构并支付维护和升级费用，以及实际软件的许可成本。

云CRM系统通常是企业最喜欢的选择，因为它可以通过任何浏览器轻松访问，从而实现更快的部署和使用。其他额外的好处包括无需维护或维护成本、在需要时可以更方便地访问您的数据以及轻松扩展或缩减的灵活性。

2、行业特定的CRM软件

市场上有多家供应商提供专门从头开始构建的CRM软件，以满足不同行业的利基需求。专用CRM软件可用于房地产、医疗保健、保险、金融服务、媒体机构、酒店等行业垂直领域。

3、多合一CRM解决方案

最受欢迎的云CRM产品往往是这些一体化的CRM解决方案功能强大、高度可定制并与各种流行的商业软件集成，以提供360度的客户视图。它们功能丰富、安全且易于使用，允许不同规模和不同行业的企业有效利用，并立即对其销售业务产生积极影响