通过企业不同岗位来分析CRM对企业的作用

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举例4个岗位来分析CRM对企业的作用：销售员、销售内勤、财务经理、采购者。

通过企业不同岗位来分析CRM对企业的作用

销售员

1、客户档案的上传及维系：

销售员在日常工作业务拓展环节中，将个人名片或从别的方式搜集到的客户及有关联络人的数据信息及早上传系统软件，假如客户的详细地址、电话号码或联络人等数据信息产生改变时，也及早对系统中的客户档案实现刷新。

2、关联信息的上传：

销售员平常关联客户，无论以电话号码、电子邮件、即时通信、上门访问等多种联系方法，应将与客户关联交流的信息及早上传系统软件。

3、报价表的上传：

销售员平常给客户价格，可将价格信息录入系统软件，系统软件可按预置好的打印出模板（客户可自主设计订制）打印出报价表或变为电子表格报表。

销售内勤

1、合同协议订单信息的上传：

客户发传真订单信息来、或与客户签订的产品销售合同后，及早将订单信息信息录入系统软件，涉及购买设备的型号规格、总数、价格、额度等数据信息；假如每份订单信息的设备不超过5个，通常上传时长不能超出1分钟左右；以每日30-50张订单信息估算，上传时长为半小时-1个小时；

2、出库单的上传：

上传出库单，涉及交货时间、出仓库、交货设备清单等数据信息；假如以前已上传订单信息，可随时从订单信息将有关信息导出来，无须再次上传，系统软件可按照预置好的打印出模板（客户可自主设计订制）打印出出库单。

财务经理

1、收付款后在系统软件内做收付款解决，核销应收账款；

2、支付后在系统软件内做支付解决，核销应付账款；

3、上传公司日常工作运营管理的多种成本开支，如租金、水电费、办公室开支、职工工资、抽成奖励金、多种营业费用等。

采购者

1、采购单的上传：

上传供货商名字、购置设备清单等，可按照预置好的打印出模板（客户可自主设计订制）打印出/发传真采购单，或导出来电子表格表邮件发送。

2、购置发货清单的上传：

供货商安排发货收妥进库后，上传订单信息，假如以前有上传采购单，可随时从采购单将有关数据信息导出来，无须再次上传。

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