crm工作流有什么作用

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crm工作流的作用包括：客户资料审查流程、销售机会推进流程、订单合同审批流程、发票和款项流程、 与客户相关的流程、行政流程。

crm工作流有什么作用

1、客户资料审查流程

大多数企业允许他们的员工直接新增客户，不过，仍然有一定数量的企业会有严格的客户资料审查机制。通过审查客户的各项属性和相关数据，来决定客户归属或对应某个业务级别，从而安排不同的业务策略和优先度。

2、销售机会推进流程

在推动一个销售机会并将之转化为订单合同的过程中（比如客户跟进、报价、竞争对手PK、合同审批等），销售人员往往需要公司提供“人、财、物”方面的支持。在推动这些销售机会到了某个阶段时，可能需要获得产品部门、技术支持部门和相关领导的支持，或者，面对一些可能造成精力和销售成本浪费的机会时，也可以进行跨部门的销售项目审查，以决定该项目要投入多大资源，或是调整其跟进策略（放弃、改进工作方法或是加大投入）。通过为每一个销售阶段配置自动化流程，可以让销售人员在推动这些销售机会成长的过程中，自动的获得相应的支持和跨部门协同，这有效的提高了销售机会的成功率，并减少销售机会成本。

3、订单合同审批流程

跨部门的订单合同审批（如技术评估、法务审核、财务审批等）。这使企业在与客户签订合作协议以及在准备产品和提供服务的过程中，减少因合同细节导致的商业纠纷，同时提高与订单执行有关的人员配合度。

4、发票和款项流程

作为与财务部门紧密关联的发票和款项业务，如果缺乏流程方面的支持，那么在业务繁忙的时候，很容易造成财务工作的衔接问题。如错误的发票金额和开票类型，不及时或错误的回款数据，这些都会增加企业的财务风险。通过采用自动化工作流，让销售部门的业务过程和财务部门衔接得更加紧密，减少或杜绝因沟通问题导致的财务风险。

5、 与客户相关的流程

无论是售前还是售后，客户通常会提出很多服务请求。如售前的优惠申请、客户接待预算申请、客户现场服务申请，售后的客户服务、回款和投诉等流程。因此，一个客户的业务生命周期，会产生各种各样的流程，通过管理这些流程并沉淀流程数据，不但可以为客户提供更高效规范的流程，还可以让您的团队更了解客户，这有利于提高客户的满意度。

6、行政流程

可以轻松创建诸如请假、报销、人员外出和经费申请等各项行政办公流程，这些原本集成在OA中的流程，这不但节约了企业的信息化投资（CRM+OA），还减少了行政成本，加快办事效率。

| 拓展阅读

crm的工作流能够在企业的发展中起到了重要的作用，crm又被称为销售自动化，它主要是针对一些繁琐、大量、重复的却无法批量操作的工作，crm可以将这些繁琐的工作转换成自动化流程，更快的节省时间，也能减少人为的误差。

目前不少公司都安装了crm系统，小到几十人的企业，大到上万人的上市集团，crm系统一直致力于帮助企业加速发展，提升企业的核心竞争力。