实施订制CRM我们要准备什么

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实施订制CRM我们要准备的有如下几点：1、明确自己的定制需求；2、充分选型；3、定制周期；4、投入使用；5、后期更新维护。

实施订制CRM我们要准备什么

1、明确自己的定制需求

定制是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售管理、客服等各个部门做充分的沟通，了解业务逻辑和需求。

2、充分选型

定制之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统。这是一个主要工作，因为充分与否直接决定了定制成功与否，例如有的公司在选型时并不在意，并没有真正详细了解系统最终能够实现的结果，只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以公司在前期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力，听取CRM厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际的样板例子，此阶段可以花费较多时间，但是很值得。可参见如何评估CRM软件。

3、定制周期

周期实际上也是CRM定制中的一个重要因素，如果一个CRM系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。

因此可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。

4、投入使用

为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改同时在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

5、后期更新维护

最好设定一个CRM系统接口人或者管理员，对CRM系统有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员。

| 拓展阅读

定制crm的好处：

1、企业客户销售周期更长

企业用户的采购流程，不仅参与人员多而且流程也要复杂漫长，通常都是层层递进审批，很少有直接拍板的情况。这就对业务人员有更高的要求，不仅要详细记录跟进过程，还要分析客户、竞争对手的情况以及他们的需求，并针对他们的需求提供产品和解决方案。而利用定制的crm可以更有针对性的解决这类问题。

2、定制CRM提高使用价值

在管理企业客户关系的基础上，我们还要面对更复杂的客户情况、漫长的销售周期。在跟进不同行业的企业客户时，还要使用与之相对应的销售策略，这些很棘手的情况使用定制CRM系统是可以得到解决的。

3、有利于降低企业成本

随着互联网信息技术的发展，许多传统产业正在进行信息化改造，向互联网转型。因此，CRM系统的开发对企业未来的发展有着积极的促进作用。它可以更好地处理与客户的关系，达到口碑宣传的目的。

4、功能更切合企业

现在的crm软件功能强大无论是人事管理还是员工培训或者考勤操作等很多功能都有，但是这样就出现一种情况，对于不少企业而言不少功能都是冗余的，而这些闲置的功能只会影响软件的运行速度，而定制crm软件直接根据公司的需要定制，去掉没有用的功能，再增加必用的功能，这样确保企业使用更加顺手。