crm系统软件的功能有哪些

crm系统软件的功能有哪些

企服解答

crm系统软件的功能主要有：1、客户信息管理；2、互动追踪；3、潜在客户管理；4、销售管道；5、自动化；6、订单合同管理；7、可扩展的表单；8、工作流；9、报告/分析。

1、客户信息管理

在可搜索的数据列表中存储客户信息，例如B端客户的公司信息或C端客户的个人信息。

2、互动追踪

在与客户沟通后添加注释形成交互历史，记录与客户或特定联系人的对话。

3、潜在客户管理

识别潜在客户、生成360度视图以及在销售管道中移动潜在客户，这是一个将潜在客户转化为成交客户的过程。

4、销售管道

直观呈现潜在客户在业务流程中的位置，形成一个销售管道视图，用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。

5、自动化

通过创建触发操作或发送后续操作提醒的指令，使重复任务自动化。

6、订单合同管理

根据自定义的产品参数来创建销售合同，有些CRM还可以创建审批流程来规范发送给客户的合同。

7、可扩展的表单

扩大CRM软件的信息存储和管理范围，企业可以根据业务需求创建多个概述特定业务的表单，以达到对特定信息进行存储、更新、查找、汇总的目的。

8、工作流

以线上流程化的方式规范或加速企业内部的各项事务，诸如行政审批流程或合同审批流程。

9、报告/分析

获取销售绩效的常规摘要报告，可以按时间范围或多种条件组合生成统计表。