定制crm系统需要做哪些准备

企业在定制crm系统前，需要明确自己的需求是什么，与业务部门做好前期沟通。小企业可能很好满足，对大点的企业来说，一般都需要要方案。因此前面针对方案的沟通，以及产品的介绍十分重要，有时会要求做POC，再大些的企业可能会要求案例研究，需要每个厂商提供一个案例，客户去现场参观，交流CRM的落地效果。具体要看企业自身的需求和厂商的服务经验，总的来说，企业想要定制一款合适的CRM主要考虑以下五个方面。

 

第一，想用CRM来做什么。企业在采购前需要仔细考虑，想通过CRM得到什么，具体用来做什么。

 

第二，预算是多少。企业在采购前要根据自身情况确定一个预算范围，在此范围内进行比价采购。比如100万以内，100万到200万等，几百万，上千万，不同价格的CRM系统其功能和性能不同，根据不同的预算匹配不同的产品服务商。

 

第三，选择需要的类型。市面上现在主要分为租用型和买断型两大类，如今CRM服务商的产品越来越云化，相对本地安装来说更易使用。

 

第四，服务商的过往案例。服务商的方案可能在一些行业做得突出，但对其不熟悉的行业或领域，其方案不一定适用。

 

第五，实施团队很重要。了解服务商的实施团队对企业所在行业的了解，有没有做过类似案例，本身的能力等。