crm系统软件的常见功能有哪些

crm系统软件的常见功能有哪些

企服解答

crm系统软件有4大常见功能：销售管道、自动化、订单合同管理和可扩展的表单。

1、销售管道 

系统能直观呈现潜在客户在业务流程中的位置，形成一个销售管道视图，用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。如果销售周期较长，那么在购买CRM软件时，尽量优先考虑此功能。采用销售管道策略将有助于防止潜在客户不必要的流失。 

2、自动化 

系统通过创建触发操作或发送后续操作提醒的指令，使重复任务自动化。 自动化通常是CRM软件的高级功能，能帮助企业自动执行重复性营销行为，并使团队成员有更多时间来完成更细微的任务。 

3、订单合同管理

系统根据自定义的产品参数来创建销售合同，有些CRM还可以创建审批流程来规范发送给客户的合同。B2B行业可能会很重视对合同的流程管理，虽然有些已经拥有ERP的企业可能不会考虑在CRM系统中创建订单，但在CRM系统中引入订单数据确实有助于生成更具洞察力的销售报表。

4、可扩展的表单 

扩大CRM软件的信息存储和管理范围，企业可以根据业务需求创建多个概述特定业务的表单，以达到对特定信息进行存储、更新、查找、汇总的目的，管理各种各样跨部门的纸质或电子文档。