培训行业CRM应该做到哪些

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培训行业CRM应该做到：学员管理、教务管理、家校沟通、财务管理、营销管理。

培训行业CRM应该做到哪些

1、学员管理

在诸多的教育培训行业CRM管理系统当中，桃李云帮凭借着功能的实用性以及稳定性成为了很多培训机构的首选。在这样的管理系统当中有专门针对学员进行管理的诸多功能。比如学员课时管理，报名缴费管理以及学员调课登记等。传统的纸质登记课时存在一定的漏洞，容易造成课时记录不准确的情况。而采用专属的教育培训行业CRM管理系统进行课时登记管理，可以更精准的记录课时的消耗量以及剩余量。

2、教务管理

针对培训机构而言，不仅仅要注重学员的招聘，更要做好相关的教务管理，加强教务管理才能让培训机构发展壮大。比如针对教师的授课管理，上课课程内容管理以及展示等。此外，针对学员的缴纳费用的情况登记和培训机构的收入开支等统一的登记管理，让培训机构的财务更明确。

3、家校沟通

培训机构的管理成果不是仅仅依靠培训机构的管理就能够获得较好的成果，而是要依靠培训机构和家长的共同监督才能实现好的效果。桃李云帮培训行业crm可以实现家校沟通，提供相关的家校服务，让彼此之间对孩子的情况更了解，找到适合的方式来沟通教育，促进学生的进步。

4、财务管理

财务方面主要包含收入和支出两大块，收款方面包括学员应收、未收及收款纪录。付款方面包括学员应付款、付款记录。通过准确高效的财务管理，可以节约成本，控制预算。

5、营销管理

营销管理分为短信发送和邮件发送两大部分，通过对潜在学员发送有关活动通知，和对正式学员发送关怀信息，更加有效的加强对不同学员的管理，提升学员对机构的认可度。

| 拓展阅读

crm的功能有客户管理、客户公海池、销售过程管理、协同办公、数据报表管理等。

1、客户管理

CRM销售系统里这个功能可以对企业所有客户信息的进行整合管理，通过：销售线索、客户、联系人等模块来进行管理。其意义在于确保数据不会丢失的前提下，销售人员可以随时记录，查询数据，更利于对客户的分析。

2、客户公海池

客户池又叫公海池，是指客户信息公共池、共享池，是CRM系统中独有的为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。CRM客户池是企业销售管理制度的基础规则，为销售团队带来公平的机制，防止撞单、抢单现象，当然也避免了人员流动带走客户资源的问题。

3、销售过程管理

CRM销售系统可以帮销售团队准确记录整个销售的过程。通过CRM销售系统里跟进记录、商机管理等模块记录了整个销售过程，实时把握销售工作进展。CRM销售系统帮助销售员总结销售经验，并及时做出调整，提升销售能力。而对于管理人员来说，可以通过CRM系统来了解员工的工作情况和业绩情况，提高管理效率。

4、协同办公

CRM销售系统有办公管理的功能，主要涉及的模块有任务、申请、审批，以及与整个销售过程粘合的自动化业务流程，都可以在这里面协同处理。通过CRM销售系统可以让业务流程自动流转，实时提醒相关管理人员，不耽误时间不受空间约束。

5、数据报表管理

CRM销售系统里这个功能，可实时生成各类销售数据报表，且生成的图表可以保存为图片或打印下来，满足企业对数据管理的需求。采用CRM销售系统，所有的数据都可以实时生成，一目了然，在任何时候，企业都可以看到自己想要的数据分析，中间没有时间差，即时高效。企业可以根据这些数据分析，得出自己想要的结论，并及时采取相应的措施来改善自己的工作。