为机构提供内部协作+数据服务，“鲸准”想做一级市场的Bloomberg

上个世纪80年代，美国经济正处在一个关键的转型时期，信息电子化开始成为趋势，高端金融机构急需提高内部管理、数据获取效率，Bloomberg应运而生。国内也是如此，2003年后，随着国内二级市场大量公募基金的出现，Wind、恒生电子等进入快速发展阶段，为金融机构提供数据和分析工具。

反观一级市场，据基金业协会报告数据，2015年市场的基金数量在8000家，2016年达到24000家，预计2017年将增至3万家。整个市场已进入充分竞争阶段，却没有一家类似于Bloomberg的服务商出现。虽然需求与二级市场类似，但一级市场的项目量更大、更不透明、信息更庞杂，提炼有效的结构化数据、建立管理机制更困难。

越来越多的机构意识到提高效率的重要性，但苦于没有好的解决方案。加之新基金大量冒出，如何快速精准获取相对优质的项目源、快速提升基金的品牌形象、打出差异化都是亟待解决的问题。这时候，提升内部效率、信息获取及分析能力显得尤为重要。

瞄准这一需求，创投助手推出了鲸准投资管理系统，想成为一级市场的Bloomberg。一方面为机构提供内部管理和协作SaaS，覆盖募投管退四大环节，另一方面提供数据服务，智能推荐相关领域的公司、研报、动态等，辅助投资者决策。

具体来说，鲸准投资管理系统主要提供“管理+数据”两方面功能。

先说内部管理。目前，专注一级市场投资的机构有12000家，其中低于10人的机构占70%，10人~15人占25%，50人以上的机构仅占5%。除了少数大型机构使用了内部管理软件，绝大多数机构依然通过邮件、微信、Excel等来交换和沉淀信息。

对于合伙人来说，需要即时知道项目进展、基金情况、员工工作动态等，以往通过微信沟通、邮件询问的方式效率低下，会议记录、讨论过程等关键节点的文档难以沉淀，不利于总结复盘。鲸准投资管理系统将这些工作流程线上化，员工可以选择自己的工作节点、录入项目情况，合伙人可以在后台看到员工动态，并通过可视化图表直观看到员工关注的领域、投了多少案子、分别在哪些阶段，等等。线上发起召开例会，每次的会议记录、文件也能在平台自动归档。

不过，对于投资经理来说，每天需要手动录入项目信息，非常繁琐，他们用管理系统的意愿并不高。鲸准投资管理系统的做法是，与旗下另一款产品“创投助手”打通，创投助手已覆盖一级市场近万个项目，投资经理只需填写公司名称，如果在创投助手库里，相关信息会自动关联，比如投资轮次、所属领域、联系方式、BP等等，不再需要手动填写。另外，在微信中接收的BP，投资经理打开后可以一键上传至鲸准投资管理系统移动端，解决了此前容易遗漏的痛点。

在投后管理阶段，此前只能通过定期发送邮件搜集反馈，鲸准投资管理系统提供了协作表单，同时帮投资人追踪项目发展，甚至竞品被投资的情况。在募资方面，通过人工问询+定向收集的方式，监测市面上所有LP动态，包括基金表现、退出分析等。在退出方面，系统会显示哪些项目最近被哪些投资机构关注，可以提醒被投企业去接触，另外还会接入相应的第三方服务，比如demo day等，辅助被投企业做融资。每家机构业务流程不同，可以根据自己的需求自定义设置流程、字段等。

不过，内部协作和管理对于中大型机构来说是痛点，对大部分基金来说，找项目才是最大的痛点。鲸准投资管理系统因此衍生出了数据服务。一方面借助创投助手，投资经理选择关注的领域或公司后，系统会自动推荐相关公司、竞品的列表。同时会根据投资经理的浏览偏好，自动推荐相关公司信息、市场动向等，帮助用户快速了解行业格局。

另一方面，鲸准投资管理系统还提供多维第三方监测数据，比如APP下载量、百度指数、微信、微博、招聘网站等数据，一旦投资人关注的公司或其竞品数据上有重大变动，比如搜索量突然上升、高管离职、大规模招聘等，会即时推送信息给投资人。另外，通过与和讯聚源、通联数据合作，打通了二级市场的券商研报，并通过标签进行分类，投资人可以通过搜索关键词查看一二级市场所有相关的公司、研报、数据分析等。鲸准投资管理系统负责人胡健告知，目前监测了10多种信号，有1万多个标签。

对于用户通常担心的数据安全问题，鲸准投资管理系统可以支持私有化部署、与外网隔绝等，所有信息均经过底层加密存储和传输。

现阶段，市面上帮助投资机构做内部系统的还包括烯牛数据、VCsaas、VC800、PEPM、DataDriver、锴思等，胡健认为，目前市场仍处在早期阶段，应该关注如何满足用户需求而不是竞争，鲸准投资管理系统的优势在于对数据的智能运用，同时与创投助手相辅相成，在一级市场信息获取和分析上有很大优势。

目前，鲸准投资管理系统已有20多家天使用户。收费方面，主要根据机构人数、服务模块不同，价格区间在2万元~13万元不等。

团队方面，目前有60多人，主要为研发团队和数据团队。负责人胡健为创投助手总裁，他曾先后在微软、雅虎和腾讯从事搜索和广告领域的算法研究和研发管理工作，后联合创建了尚格德塔和智拓通达两家公司，并相继被雅虎和人人网收购，拥有非常丰富研发管理经验，并获多项国内外发明专利，是数据挖掘和大数据分析领域的专家。

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