过度医疗、被骗保、产品性价比低……千亿宠物保险市场的大难题

出品 | 创业最前线

作者 | 李小反

编辑 | 蛋总

撸猫、逗狗已成为当代人繁忙生活中的一项“精神解压”活动，萌宠们带给主人的“心理治愈”让越来越多人选择养宠物，也让“宠物看病贵”逐渐成了绕不过去的话题。这时，宠物保险就成为了这些猫奴狗主们的刚需消费。

“我们预测，中国未来最少有两三千万的宠物主人会成为宠物保险的用户。” “小贴士tips” CEO张笑天对「创业最前线」表示。

市场潜力巨大，也吸引了不少人进入宠物保险赛道。不过，这条道路可能没那么容易跑通。过度医疗、骗保、用户接受程度低、保险产品性价比低等问题，是长期以来横亘在从业者面前的几座大山。

值得庆幸的是，随着新玩家的进入，行业内已经出现了一些技术手段可以解决这些问题。有企业搭建了一套风控系统，帮保险公司解决产品研发、渠道选择、后续理赔等问题。

行业内还有科技公司推出猫狗脸AI识别、鼻纹识别技术，来验证宠物的身份。另一方面，保险公司也在优化产品，试图降低保险的价格。

在各方的努力下，宠物保险这一赛道，已经蓄势待发。

1、 赛道萌新芽

两年前，高云（化名）养的猫得了一场病，治疗费就花了上万元。这个费用抵得上一只低配版的爱马仕包。于是，她调侃这只猫是“猫中爱马仕”。

像她这样觉得“宠物看病贵”的人不在少数。在知乎上，不少铲屎官都在吐槽这个问题。有人发帖称，“感冒发烧起步就几百块，犬瘟上千元起还不保证能治好。”

《2019年中国宠物行业白皮书》显示，在养宠物的人群中，43%的宠物主人表示存在“看病贵”的问题，其中一线城市“看病贵”的问题尤为突出，占比49.5%。

人有保险，看病时可以报销。那宠物，是否也可以买保险呢？创业者们也注意到了这个问题。于是，这两年来他们开始往宠物保险领域发力，让宠物保险成为了一个新风口。

“按照宠物保险结算标准来看，这是一个千亿级规模的市场。”宠物健康管理平台“小贴士Tips”（以下简称Tips）CEO张笑天对「创业最前线」说道。

其实，国内的宠物保险从2004年就已经出现了，最开始的玩家是传统的大型保险公司。

不过，早期保险公司推出的都是较为简单的责任险，主要是赔偿宠物造成的第三者伤害的医疗费用及诉讼费用等。

2004年，华泰保险推出“小康之家”家庭综合保险；2005年，太保北京分公司推出以主险形式出现的北京市犬主责任保险；2008年，深圳太平保险公司推出一份宠物第三方责任险......

直到2014年9月，中国人民保险公司才推出了一款宠物医疗保险，这相当于开辟了宠物医疗保险的新纪元。不过，公开报道显示，由于推广和政策的原因，产品面世不久就胎死腹中。

从这之后，行业内也涌入很多新玩家。比如从宠物医保切入的“宠物之城”，做宠物健康管理平台的Tips等。

资本也纷纷入场。公开报道显示，2018年，宠物之城曾获得过两轮融资。去年4月，Tips获得寒武创投、58心宠的数百万元天使轮融资，今年初又获得梅花创投的千万级融资。

另外，宠物行业其他细分领域的玩家也盯上了保险业务，比如做主粮、医疗、服饰等玩家。他们主要是和保险公司合作，在做其他业务的同时售卖保险产品，或者将保险产品作为引流、维护客户的工具。

随着越来越多的人进入，宠物保险这个赛道已萌发了新芽。

2、宠物保险行业的难题

不过，即便宠物行业出现了新的苗头，衍生出新的商业模式，但宠物保险这条路可能并不好走。

从国内第一份宠物医疗险出现，至今已有6年的时间。宠物医疗保险行业始终不温不火，不仅保险公司基本处于赔钱的状态，国内宠物保险的覆盖率也小于1%，远低于瑞典的40%、英国的25%。

造成这种现象的主要原因有三个。

首先，宠物医疗行业还没实现规范化运营，经常存在过度医疗的情况；加上宠物无法表达，就诊时只能依靠各种检查找出病因。宠物的药品、检查费用又比人高出很多，这就导致保险公司很容易亏本。

其次，行业存在道德风险，即骗保问题。骗保也分为两种，一种是ID骗保。

在用户购买宠物保险时，保险公司会要求上传宠物照片，或者宠物跟主人的合照。但是，很多宠物的毛色、长相极为相似，仅凭肉眼很难判断就诊的宠物是否为投保的宠物。

于是，有些养了多只宠物的用户只买一份保险，几只宠物看病时轮流使用。甚至，还有恶意骗保的人利用这一漏洞，故意打伤宠物，或者给宠物食用有害的食物，从而骗取理赔。

还有一种方式是医疗骗保。有时，宠物主人会和宠物医院联合起来，故意给宠物开高剂量的药，或者做很多检查，来获得较高的赔偿。获得理赔后，宠物主人和宠物医院再“分赃”。

由于骗保问题严重，所以保险公司设置的保险金额都不会太高，或者保额较高但也设定了较高的免赔额。这样一来，就让用户觉得性价比并不高。

比如，市场上某份宠物保险一年期的价格为498元，每次免赔额200元，单次赔偿限额为1500元，在定点医院就诊可赔付60%，非定点医院则可赔付30%。

假如一只狗看病的费用是3000元，那么能报销的金额最高额度为1500元。再扣除掉之前买保险花费的498元，相当于这次看病只少花了1000元左右。

（图 / 某家保险公司的宠物医疗保险）

“与其说是保险报销了部分费用，不如说是保险公司给宠物医院导流，宠物医院给用户打折了。” 保险从业者邓洁（化名）表示。

此外，还有些保险的保额上万元，但免赔额也设定了几千元；而有些宠物在治疗重大疾病时，就需要花费上万甚至十多万，这个额度根本不够。于是，很多用户吐槽宠物保险“大病不够用，小病用不到”。

“与其把希望寄托在保险身上，还不如自己多学习些宠物知识，科学喂养宠物。”一位用户说道。

道德风险无法解决，导致保险性价比不高，用户对此不买账，保险公司的体量就做不起来，因此很容易赔穿。这就形成了一个恶性循环。

3、从风控端突围

“这两年，信息化越来越发达，再加上不少宠物生态平台的出现，保险公司又开始有所动作。” 邓洁对「创业最前线」表示。

而由于新玩家的进入和技术的发展，针对行业内的问题也出现了一些解决办法。

“保险的核心就是风控，宠物保险行业的突围，也一定是从风控端开始。”张笑天表示。

为了解决风控问题，Tips研发了一套涵盖保险产品研发、渠道选择、后续理赔等环节的风控系统。在产品研发环节，他们结合宠物医学完善精算模型，针对性地解决一些风险，比如传染病、交易环节、意外情况等。

更重要的是，在投保时，Tips还会关注投保的人群和渠道。有些地区可以放开投保条件，而有些地区却需要严格限制。

张笑天举例称，在一些潮湿的地区，宠物很容易患皮肤病。他们就把这些地区标注出来，设定较低的赔付比例。比如，在其他地区宠物患皮肤病可能最高赔付500元，而在这些潮湿的地区最多赔付200元。

“在整套风控系统中，像这样的风控点达上百个。”张笑天对「创业最前线」表示。

最后是在理赔环节上，Tips有一套宠物医保的系统。其模式类似于医院的SaaS系统，在这套系统上，可以看到宠物的基本信息，比如身份信息、就诊记录、保险额度等。

Tips会对投保的宠物植入芯片，在理赔时，宠物医院扫描芯片，便会出现一串类似于身份证号码的数字。在系统中输入这串号码，便可以看到宠物的这些信息。

“诊疗结果是否符合报销要求、哪些药品可以报销、是否超过赔付区间等，我们都会整理出一套理赔材料和方案给到保险公司，后者直接赔付即可。”张笑天称。

这也有效地解决了骗保问题。当宠物医院扫描宠物身上的芯片时，系统会自动上传一段视频，确认是投保的宠物后，才能激活系统进行理赔。

在就诊环节，系统也会检测是否有骗保行为。

张笑天举例称，某些药品是按照宠物的体重来决定用药量，一只狗体重30公斤，最多能用30毫克的药，如果医院开了90毫克的药，这就不符合医学，可能就会存在骗保行为。

“在对某款保险产品的测试中，这套系统将赔付率降低了200%。”张笑天表示。

之前，有宠物主人担心植入芯片会对宠物有伤害，而拒绝这种方式。不过，从数据上来看，大部分用户还是愿意接受。

张笑天称，他们至今出售了不到4万单保险，只有10%的用户会拒绝。可以看出，经过一段时间的市场教育，用户对宠物保险的接受程度也在提高。

4、身份识别技术

还有一些科技公司也在想办法解决宠物的身份识别问题。

5月13日，陆金所的保险频道推出了一款“萌宠医疗健康险”。据介绍，这款保险产品首次引入了宠物图片智能识别技术。

购买保险时，无需给宠物植入芯片，用户只需上传宠物的正面照，AI系统会通过宠物鼻尖、眼角、嘴角等9个关键点定位出脸部关键点区域，从而确认其身份。

今年7月，支付宝也推出了宠物鼻纹识别技术。支付宝宠物产品保险专家龙光表示，“鼻纹是宠物的一个‘唯一特征’，类似于人类的指纹，有了这个特征之后，可以建立宠物的电子身份。在目前具备大规模应用的情况下，它可以作为唯一识别宠物的一个身份证明。”

支付宝保险平台介绍，目前，宠物鼻纹识别技术的识别成功率超过99%。 

除了从技术层面解决行业问题，保险公司也在优化自己的产品。

宠物之家CEO陆雨潇表示，最近，他们正在和一家保险公司谈合作，计划将宠物保险按照疾病种类分开售卖，比如一份保险只保障某几类常见的疾病。这样一来，之前几百元的价格可能会被压缩到100多元。

“很多养宠物的年轻人对价格比较敏感，将保险拆分后，有利于增加受众群体的数量，从而达到教育用户的目的。”陆雨潇称。

同时，在渠道方面，保险公司也在和其他细分领域的企业合作售卖保险。和这些宠物企业合作的一个好处在于，用户的接受程度更高。

陆雨潇表示，宠物之家的主要业务包括幼宠售卖、同城服务、服务商城、宠物托管、宠物金融、宠物保险这六大方面，其平台内具备天然的场景。

“在原有的生态中增加保险业务，就类似于4S店在卖车的时候同时卖车险，在这种有应用场景的情况下，用户更愿意接受。” 陆雨潇说道。

当前，宠物保险还是一片蓝海。“我们预测，中国未来最少有两三千万的宠物主人会成为宠物保险的用户。”张笑天表示。以此估算，这个行业潜力巨大。

但在这块待挖掘的土地上，从业者们也面临着诸多问题。作为第一批吃螃蟹的人，这都需要他们去尝试和验证。无论这些尝试效果如何，都将加速宠物保险行业发展的进程。

未来，宠物保险行业路漫漫其修远，还需各方从业者们上下求索。