二季度在华吸金98亿，谁能终结特斯拉神话？

编者按：本文来自36氪「 未来汽车日报」，（微信公众号ID：auto-time），作者：秦章勇。

来源：路透社

作者 | 秦章勇

编辑 | 李欢欢

特斯拉第二季度盈利超出预期，连大众集团CEO赫伯特·迪斯（ Herbert Diess）都忍不住赞叹，“特斯拉有机会在5到10年内成为全球市值最高的公司。”不过，对于特斯拉来说，这仅仅是正餐前的开胃菜，在中国收入暴涨才是其不断攀高的最强助攻。

近日，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交的文件显示，特斯拉今年第二季度在中国市场的销售收入为 14 亿美元（约合人民币98亿元），同比暴增102.9%，占总营收23.19%。

今年上半年，特斯拉在华营收为23亿美元，占120.21亿美元总营收的比例为19.13%，这意味着特斯拉在中国市场的营收正在逐渐提升。

在中国之外的其他市场，特斯拉营收呈现不同程度的下滑。美国虽然仍是特斯拉的最大市场，但难逃下滑命运，销售收入同比下滑11.2%至30.9亿美元，欧洲及其他市场下滑幅度更是高达29.1%至15.46亿美元。不难发现，中国市场已经成为拉动特斯拉走高的主引擎。

目前特斯拉市值已经达到2738亿美元，稳坐全球车企市值第一的宝座，凭借中国市场助攻，特斯拉真的已经无人可挡？

特斯拉的最大掘金场

收入与销量双攀升，中国市场已经成为特斯拉“希望的田野”。

受疫情影响，第二季度特斯拉美国弗里蒙特工厂的生产一度处于停工状态。为了复工复产，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）甚至上演了一出起诉美国当地政府、威胁搬厂的闹剧。

彼时，中国上海工厂成为特斯拉唯一正常运转的整车工厂。为了提升产能，特斯拉在一季度财报中表示，要将上海工厂原计划年产15万辆的目标，提升至20万辆，也就是每周生产4000辆，同时加速启动Model 3的长续航版和高性能版的生产工作。

国外市场一片狼藉，中国市场扛起特斯拉发展的大旗。乘联会数据显示，特斯拉第二季度在中国市场交付了3.1万辆，占据其全球销量的三成，中国仅次于美国，成为特斯拉的第二大市场。

中国市场烈火烹油，特斯拉也开启了前所未有的本土化攻势。

Model 3 来源：特斯拉微博

前不久，特斯拉和手游《和平精英》宣布合作，特斯拉的Model 3和Model X将上线《和平精英》游戏，作为玩家在游戏内的载具使用。目前正在举办的成都车展现场，特斯拉还特意带着身披“奇幻紫”皮肤的Model X亮相展台。

这是特斯拉本土化的又一尝试。在此之前，特斯拉已经先后引入QQ音乐、哔哩哔哩、欢乐斗地主、欢乐麻将等本土化应用。2019年12月底，特斯拉强化语音控制功能，可识别中国大部分地区的方言。2020年1月，特斯拉又牵手具备大量中国用户基础的百度地图，为广大车主提供地图服务。

马斯克也丝毫不掩饰对中国市场的重视。前不久的人工智能大会上，他透露称，特斯拉正在中国组建自动驾驶工程团队，并且将在今年完成研发L5级别的自动驾驶基本功能。中国的自动驾驶团队不仅是简单把美国的技术搬到中国，“我们会原创性地在中国做工程开发、原创设计。”

6月23日，特斯拉中国确认将中国用户数据和认证服务从美国迁至中国。与之对应的是，特斯拉也开始在中国不断“招兵买马”。特斯拉招聘的微信公众号发布的招聘信息显示，其正大量招聘数据中心工程师、存储工程师等一系列信息技术运维岗人员。

近日，上海临港当地政府发布的招聘信息显示，特斯拉计划在上海工厂招聘近千人，岗位包括装配车间、冲压以及质量检查等岗位，基本全是一线生产相关人员。在不少人看来，特斯拉此次的招聘活动，部分是为该公司在上海工厂生产Model Y做准备，目前特斯拉在中国大规模招聘的消息已经登顶微博热搜。

二季度财报中，特斯拉还公布了上海超级工厂Model Y在建厂房内部情况及建成效果图，并表示项目正在按计划推进，首批车辆预计2021年交付。在1月初Model Y国产项目启动现场，马斯克曾表示，Model Y的需求最终可能超过其他特斯拉车型的总和。

特斯拉Model Y 来源：特斯拉官网

 或许，Model Y实现国产之后，特斯拉在中国的销量将再次迎来攀升。

马斯克在第二季度财报电话会议上表示，上海工厂零部件的本地化采购每月提高5%-10%，到今年底国产零部件率将达到80%，甚至更高。国产化率提升将为特斯拉提供更多利润，也为特斯拉降低售价提升销量提供了更大空间。“在降价的情况下，我们仍然可以提高利润率。”特斯拉首席财务官扎克·科克霍恩（Zach Kirkhorn）此前在第一季度财报会议上曾表示。

“中国将成为特斯拉最大的市场。”美国投资银行派杰（Piper Jaffray）分析师亚历山大·波特（Alexander Potter）看来，中国将成为特斯拉的最大收入来源地。而韦德布什证券公司（Wedbush）分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）同样认为，中国市场是“特斯拉在黑暗的全球宏观经济中的一道亮光”。

汽车界的华为与小米正崛起

面对中国市场，特斯拉愈加得心应手，对于中国品牌车企来说，真正的狼，来了。

面对30万元的补贴门槛，特斯拉也将国产标准续航版Model 3 的售价降至30万元以内。在理想汽车CEO李想看来，30万元的补贴门槛对于国内纯电动品牌来说是“灭顶之灾”，会“精准助攻特斯拉打残国内的纯电动品牌”，小鹏汽车CEO何小鹏则认为，会导致“15万-40万元售价的电动汽车竞争压力明显增大”。

上半年的成绩也为特斯拉中国团队赢来更多话语权。36氪报道称，目前，特斯拉中国区已经拥有自主定价权，这意味着特斯拉中国团队可以根据实际舆论来控制售价体系，减少因飘忽不定的售价而带来的负面影响，这将有助于特斯拉在中国市场的进一步发展。

不过，面对特斯拉摧枯拉朽般的攻势，中国品牌并非不堪一击。

复盘手机行业过去十年。苹果手机的一枝独秀没有让中国手机产业走向没落，其衍生的优秀供应商产业链，反而催生出华为、小米等一批优秀的国产手机品牌。对于如今的新能源汽车行业来说，特斯拉也不能“一家独大”，其引爆的新能源汽车产业供应商体系，也正在“培育”新能源汽车行业的“华为和小米”。

蔚来汽车作为国内新势力车企的头部玩家，经历了资本看空、持续亏损等负面事件之后，获得了腾讯7070万元增持和银行百亿授信，蔚来汽车CEO李斌在成都车展现场也长舒一口气，“基本来讲，资金压力应该是大大缓解了。”

NIO House 来源：蔚来汽车官网

走过至暗时刻的蔚来汽车，凭借独特的用户运营思维，在高端汽车市场已经占据了一席之地。6月份蔚来汽车交付了3740辆，创历史新高同时，二季度累计交付量已经达到10331辆，首次实现了单季度交付量破万。

理想汽车赴美IPO的计划也在顺利推进。路透社报道称，目前理想汽车赴美IPO已获得足额认购。7月25日，理想汽车向美国证交会（SEC）提交更新招股书，启动了高达9.5亿美元的首次公开募股，这是今年中国公司在美国最大的IPO之一。

小鹏汽车或将紧随其后。7月20日，小鹏汽车宣布完成由香港投资公司Aspex、国际知名对冲基金Coatue等投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。36氪此前报道称，小鹏汽车接近向美股市场秘密提交IPO文件，计划于今年7-9月上市。

如今新造车阵营中“三足鼎立”的格局已经初步显现，无论是小鹏还是蔚来，都在开发适合中国道路的自动驾驶系统，对特斯拉形成围攻之势。尤其是小鹏在自动驾驶技术研发路径方面和特斯拉大致相同。7月16日，特斯拉微信公众号推文错误地引用了小鹏汽车 XPILOT 3.0 红绿灯感知的视频，对此小鹏汽车自动驾驶产品总监黄鑫还在微博公开发文 “致谢”。

造车新势力“崭露头角”，大众、丰田等传统车企也在加快电气化转型，如今在中国市场扶摇直上，但眼下还不是特斯拉高枕无忧的时候。

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