据外媒报道,Valeritas上市后已筹集2520万美元。
该公司透露,扣除佣金和其他相关费用之后,到手的钱约为2370万美元。这笔钱将用于支持其销售和营销工作、一般企业的目的、以及研究和开发工作。定向增发的投资者包括CRG和Montrose Capital Partners。
Valeritas的总裁兼CEO John Timberlake表示,对于Valeritas来说,这是一个非常激动人心的时刻,他们近期已将其销售策略转向更专注、高收益的投资和盈利销售增长模式。“我们相信,在这种新的销售模式下,Valeritas将能够成功地影响到美国大规模的二型糖尿病市场。”
Valeritas为成人二型糖尿病患者设计了一款按需注射胰岛素的产品——V-Go,这是一种小型的、一次性的胰岛素注射装置,需要24小时贴在皮肤上。
具体在Valeritas官网介绍中可以看到:V-Go支持预先设定胰岛素注射的基础速率,如0.83 U /小时、1.25 U /小时、或1.67 U/小时。那么,在24小时内就可以分别注射20、30、或40 U的胰岛素(Units为该装置上的注射单位)。当然,也可在基础速率上,再按照病人的实际需求,每小时增加2U的胰岛素量,24小时内最多增加36U。
Valeritas官网称,它提供一个简单的方法来提供基础胰岛素治疗,从而免掉使用注射器、钢笔或胰岛素泵来注射胰岛素。
据了解,Valeritas在今年年初提出了IPO,而后撤回了公开发行。但为了仍能公开上市,Valeritas已经完成了一次反向并购。
此前,Valeritas在2015年2月宣布计划上市的时候,曾希望能够融资9000万美元。然而,当年3月,该公司以每股14美元到16美元的价格发行了500万股股票,将融资额度降到了7500万美元。
外媒称,在华尔街股市( Wall Street )对医疗器械商的积极性不高的情况下,反向并购已变得越来越流行。
类似地,今年早些时候,核磁共振引导放射公司 ViewRay在启动其上市计划后,也是利用反向并购上市;2015年12月,植入式葡萄糖传感器公司Senseonics反向并购了非处方药上市公司 ASN Technologies;已经在多伦多交易所挂牌交易的Profound Medical,则在2015年6月走上了反向并购路线。