社区团购背后：中国生鲜供应链之困

编者按：本文来自微信公众号“宅数码Kael”（ID:zhaishumakael），作者：魔方Analyse，36氪经授权发布。

“鹭鸶腿上劈精肉”

“中美互联网巨头：一个研究上火星，一个研究抢菜贩生意”

“互联网巨头入局社区团购，菜市场和菜贩很受伤”

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最近，社区团购这个当前最火热的零售创新业态引发了越来越多的争议。但仔细观察可以发现，大多数争议都集中在抢夺菜贩生意上。

问题来了，在传统菜市场不断凋零的今天，社区团购饱受争议的原因，真的是抢夺菜贩生意这么简单吗？

01 中国卖菜30年简史

想要知道社区团购是否要取代菜贩的生意，首先要了解当前中国蔬菜供应体系。

目前，中国的蔬菜供应体系起最早起源于“菜篮子工程”。上世纪八十年代，为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾，农业部于1988年提出“菜篮子工程”。一期工程主要建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系，以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。到了1993年底，全国农副产品批发市场已经达到2080个，城乡集贸市场已达8.3万个，其中农副产品专业市场8220个，初步形成了全国大市场、大流通的新格局。

1995年，第二期“菜篮子”工程开始。新一轮菜篮子工程主要有四大特点：加大基地建设，向区域化、规模化、设施化和高档化发展；城乡协手共建“菜篮子工程”。比如我们现在熟悉的山东寿光蔬菜供应北京、山东临沂蔬菜供应上海和南京的格局，就是在那时建立起来的。

1999年到2009年，“菜篮子工程”进入一个新的发展阶段：提高农产品安全性。这个阶段的标志性事件是2001年4月，农业部开始实施无公害农产品行动计划，强行推广至全国。10年间，农业部认为我国基本进入无公害产品时期。2010年开始，菜篮子工程进入以“技术发展”为核心的新阶段。

“菜篮子工程”30年，不仅让中国人均蔬菜占有量成为世界第一，还推动形成了以中心批发市场为核心，连接生产基地和零售市场的稳定的“菜篮子”市场体系。

02 社区团购的对与错

事实上就算没有社区团购，原有的以批发市场为核心、个体菜贩为销售端的生鲜供应链体系也已经不适应当前社会的发展。

（1）上下游分散，供应链冗杂，阻碍中间商规模采购

传统的生鲜供应链，从农户到消费者一般会经过4层环节。生鲜供应链的上游以极为分散的小农生产模式为主，近年来虽然以合作社模式整合了一定数量的农户，但规模均比较小。

2018年时平均整合度为50户/个，远低于2001年时美国1000户/个的整合度。中游各级批发商很难跨越产地采购商直接向农户采购生鲜产品。

图源：头豹研究院

不仅如此，我国食用蔬菜有229种，常用蔬菜高达150种。一个批发赏通常只会运输几种或十几种蔬菜难以全面覆盖。并且多层运输极大的提高了我国生鲜物流的损耗率。

据智研咨询数据显示，仅果蔬一项我国的损腐率就达到了25%，肉类和水产品也分别达到12%和15%，极大的提高了我国生鲜产品成本。

图源：智研咨询

（2）市场信息不对称，批发商被迫“舍近求远”

事实上，批发商并不总是直接将生鲜批发到距离最近的批发市场，而是先将生鲜产品运往知名度高、吞吐量大、销售更快的批发市场销售。主要还是因为多级批发市场因辐射范围、品类范围等原因被划分为不同层级。比如北京新发地批发市场已经不局限国内，而是面向整个东亚。但这也导致了资源非效率浪费越发严重。

深陷社区团购争议中的菜贩，只是传统生鲜物流体系的最下游，就算没有社区团购，传统菜市场模式也已经在转型当中，绝大部分个体菜贩也会消失。据智研咨询数据显示，2011-2016年之间，中国生鲜超市行业增速在不断呈上升趋势。同比增速也由2012年的7.1%增长至2016年的11.1%。生鲜超市最大的变化就是取消了中间商，菜品直接从田间或者一级供应商发到门店。

图源：智研咨询

除此之外，传统菜市场也在谋求改变。今年疫情期间，北京新发地菜市场就新增了20个社区网点，这些农产品不通过中间环节直接供应到社区居民的餐桌上，降低了运销成本，减少了运输时间。根据统计，新发地社区菜店比社区周边菜市场或超市的价格低10%-15%。

此次兴起的社区团购也只是传统生鲜供应转型过程的一个分支，在供应链改革方面社区团购并没有问题。社区团购模式最大的错误在于“补贴抢市场模式”。而这种模式会引发“百万漕工”以及“打击创新”这两大问题。

“百万漕工”是有关明朝的漕运改革的一句话：“百万漕工衣食所系,废漕改海断然不许”。这句话是相关利益集团阻止海运改革的一个说辞，但侧面说明了社会转型必须得的慎重。而菜贩大多是自主经营、本小利薄，再加上生鲜产品易腐的特殊性，对资金周转有很高的要求，因此很难承受资本短时间的降维打击，短时间内消失的工作岗位难以计数。

更何况，假设补贴退潮、社区团模式购失败以后，退出菜市场的菜贩也很难回到菜市场，造成一地鸡毛的场面也很难收拾，资本的试错成本最终由社会承担。在打击创新方面就不多说了，这里带大家回忆一个老段子：“如果你能承受住腾讯的抄袭，那你就赢了”，说的就是资本对创新的打压。

03 生鲜供应链改革的下半场

生鲜供应链改革很复杂，笔者只能抛砖引玉。

这里首先谈谈社区团购。抛开社区团购现在制造出来的繁荣和补贴，直指买菜本质的话，社区团购真正的消费人群是什么？

答案很简单：白领。

买菜有两大特点：高频、随机。大家每天都要吃饭，高频就不用解释了。随机性也很好理解，想想你去超市买菜和点外卖的时候是不是很纠结？而大部分人白领由于工作的原因，很难有时间买菜。

在社区团购出现之前，很多人要么是点外卖，要么就是提前一周在超市买好菜。再加上，传统菜市场许多时候确实存在着脏乱差、缺斤少两、“杀生”“区别定价”等行为，让许多年轻人很难接受传统菜市场，这也是互联网资本进入买菜市场的一个契机。所以，在补贴退潮以后，社区团购在退潮以后，针对白领延长产业链是一条不错的赛道。

其次，“生鲜店+社区团购”也是一种选择。生鲜店最大的优势便是营业时间远远长于传统菜市场，再加上剥离了传统中间商，进行基地直采或者一级供应商直采，价格也远远低于普通菜市，对习惯传统买菜模式的人也有很大吸引力，运营模式比上一代团购的“前置仓”模式更有生命力。

在传统菜市场改革上，欧美也已经走出了不错的发展道路，简单来说就是“强化专业管理、追求食材品质、举办人文活动、加强线上宣传等”吸引年轻一代重新回到菜市场。

比如英国的博罗市场曾经是英国最重要的批发市场，在上世纪70—80年代面临了超市模式的严重打压。市场运营团队主动引入面向散客的零售机制，并引进了一批主打火腿制品、天然果酱等特色手工食品的店铺，吸引了一大批上班族。近年来还引入了专业化的管理团队，设立了“博罗市场信托”的机构，并聘请了一批来自房地产、品牌营销等领域的专家对整个市场进行经营理念方面的改革。国内，苏州双塔集市在经过重新打造、专业化管理以后，也重新步入了正轨，成为了苏州的网红打卡地。

图：苏州双塔集市

无论是社区团购，还是生鲜超市又或者是传统菜市转型，中国生鲜供应链改革实在必行。未来，随着中国“菜篮子”改革进一步推进，相关争议还会继续。