软件的现在与未来 | 投资人说

编者按：关于软件，2011年 Marc Andreessen 曾经下过一个著名的论断：“软件蚕食世界”。现在已经没有人对他的这一论断提出质疑，因为软件几乎已经渗透到了现代产业的方方面面。但是，整个软件业的现状究竟如何呢？未来又将如何发展？影响其发展的驱动力又是什么？风投机构Battery Ventures用一份报告进行了分析。

软件的发展趋势

作为从业者，最关心的无疑是市场的发展趋势。这张片子以大背景为对比，说明了软件，尤其是SaaS的走势非常喜人。从图中可以看出，在美国的GDP以及IT总开支的年复合增长率持续维持低位（低于3%）的情况下，2016年到2020年的软件复合增长率仍然能保持在6.9%左右的水平，而SaaS更是高达18.3%，反映出软件业的发展势态良好。

预计到2018年，全球软件业的市场规模将突破6000亿美元。而这张图显示出，不同的阶段总会有新的要素为软件发展增加动力。2000年代之前，主导的是自研和内部软件；2000年之后，主机与本地型软件开始发力；到了2006年左右，开始出现SaaS；从2015年开始，在各种条件具备之后，SaaS开始突飞猛进。

软件业的发展势头也吸引了投资者的兴趣，每年均有相当规模的IPO事件发生。其中2012至2014年尤其突出，相关IPO的融资总额分别达到了245亿美元、156亿美元以及282亿美元的规模。

此外，为了维持和增强自身实力，既有的大玩家也纷纷将符合自身战略的软件公司收归旗下。其中2016年的并购活动无论是从数量上还是金额上均达到了巅峰，包括上市和非上市公司在内的并购总额达到了635亿美元，特别突出的有微软对LinkedIn 290亿美元的收购，Oracle对NetSuite 93亿美元的收购等。

软件的影响

软件有这样的发展势头是因为它对社会和经济有着巨大影响。分析显示，IT在最近几十年对于生产力的促进起着举足轻重的作用。相对于人员技能和其他因素，IT对提升生产力的贡献占比一直在46%—52%之间。此外，软件对就业也有很大的贡献，美国软件业支撑了将近1000万份工作，其中250万为直接雇佣的，另有750万为间接或者因为软件而产生的工作。

不仅如此，美国软件开发者的平均工资还是美国平均工资的2倍多。报告认为，到2020年，软件对美国经济的影响将从2015年的1.4万亿美元（占GDP的8%）升至2万亿美元（占比为10%）。显示出软件对经济的强劲推动作用。

软件发展的驱动力

但是软件本身还在加速发展。关键是受到了5个因素的推动。

• 现有软件市场仍然持续增长

这一点在下面这张图体现得非常明显。总体而言，软件经历了主机时代（1970—1985年）、客户端/服务器时代（1985—2000）、桌面SaaS时代（2000-2015）以及云优先时代（2015—），其买家也从IT部门逐步拓展至商业部门乃至于商业用户。而潜在用户规模也从百万级别飙涨至10亿级别。在CRM、ERP、人力、系统管理、内容管理、呼叫中心、BI等领域都不断有新生力量涌现。呈现出非常良好的生态。

• 软件正在日益渗透进一度是利基的市场

在商业模式向订购式计算的演变下，IT消费正在从资本性支出向运营成本转变，再加上分发成本近乎为0，软件开始向一度很少涉足的领域渗透。比方说管道、暖通空调、建筑、家庭保健、执法、票务、房地产等垂直市场；审计、文档签名、股权结构表、访客管理等高度聚焦的商业流程服务；以及面向中小企业的软件和服务。

• 软件正在取代硬件

在虚拟化以及软件定义一切的趋势作用下，越来越多的硬件中心地位正在被软件取代。服务器、存储、网络、汽车……越来越多的硬件正在被商品化，其核心价值主要由软件体现。而软件本身也在向软件即服务转变。10%的组织计划增加数据中心方面的开支，60%的组织打算增加云应用的开支就是证明。

• 软件正在取代服务与劳动力

人工智能的发展正在加速，越来越多的传统白领工作正在被软件取代。比如美联社已经开始用机器人写稿；x.ai个人助理已经可以为你安排会议；甚至一些律师事务都可以由机器人处理；黑石等投行正在裁员，靠AI来做出更好的投资；Uber收购的Otto已经开发出取代货车司机的无人卡车；连会计可能都会因为机器人而失业。

• 每一家公司都在变成软件公司

正因为看到软件蚕食一切的威胁，传统行业的老牌玩家已经纷纷采取了战略性的措施，收购相关的软件企业。比如德国汽车抱团收购了诺基亚旗下的地图部门HERE、运营商Verizon收购了车队管理解决方案提供商FleetMatics等。

好戏才刚刚开始

尽管软件市场已经达到5000亿美元规模，但是展望未来，在复合年增长率保持5个点的前提下，到2030年市场规模将达到1万亿美元，而再往后20年整个市场规模将达到2018年的10倍。所以你以为现在已经站在了山顶，眼光再放长远点其实还只是山脚。

5000亿美元似乎已经站在高岗上

但再放眼长远一点你会发现今天只是在山脚。

软件公司的CEO应该如何认知这样的未来呢？

• 软件创新现在已经全球化

SaaS和互联网已经打破了用户的边界壁垒，所以作为软件公司的经营者，你有没有充分认识到自己的国际竞争对手呢？你有没有放眼全球来考虑自己的产品开发和上市策略呢？

• 软件的各个板块都有竞争对手

从CRM到系统管理，从中小企业到大型企业，每一个细分市场都不乏软件公司，你的对手究竟是来自上游还是下游？你存在哪些弱点可能会被竞争对手利用呢？

竞争激烈的市场

• 产品推动软件销售
  

在过去，软件一度是靠销售和营销推动的，而从2015年以后，情况开始变成酒好不怕巷子深，变成了产品本身推动软件销售。你的产品有这个能力吗？是哪项功能推动采用、忠诚度以及NPS（净推荐值）呢？

以前靠吆喝，现在靠实力

• 网络效应和生态体系筑起护城河并建立粘性
  

每一位新增的客户、用户能不能让你的产品变得更有价值？你令竞争对手退避三舍的数据或者网络护城河是什么？

• AI和机器学习正在为应用赋能

人工智能已经变成一种服务。你的产品有没有在合适的地方应用AI和机器学习呢？你有没有做好准备，迎接所在市场可能的平台转移？

Google Trends表明，大家的兴趣正在从“互联网”、“移动”向“机器学习”转移

• 微服务架构和快速产品交付已经成为必备
  

你能够以多快的速度交付生产代码出去且不会令客户受到影响？你对基础设施提供商的独立性有多强？

松耦合、快速交付才能满足多变的需求和市场发展

• 文化至高无上，员工反馈公开
  

扩大规模的时候你会不会降低对人才的要求？文化和多样性是不是CEO的最高优先级？

顶级公司的表现大幅领先于平均水平

• 找到楔子，改变市场动态
  

既有的解决方案是否存在产品鸿沟可供你利用？既有商业模式是否存在弱点可以让你发挥优势？

现有产品或者商业模式不是完美的

• 要么快速增长，要么慢慢等死
  

经验证明，要想在6年内实现1亿美元的年收入，你必须有T2D3的发展速度（即前2年翻3番，后3年逐年翻番）。你有没有高屋建瓴审时度势，利用资本来捕获市场？你有没有转向未来24个月才会出现的市场而不是只盯住眼前的？

• 最早的很少就是最好的

比方说，最先进军关系数据库的是IBM等，但最后的霸主却是Oracle；最早做电子表格的是Lotus123，但最流行的却是微软Excel等。

最早的未必是最好的

• 品类之王地位依旧
  

只要你在某方面做得足够好，基本上能够占据70%以上的市场份额。

所以永远只有第一没有第二

错误做法与应对之道

（1）如何避免将早期的产品市场匹配等同为长期的公司成功？

居安思危，当事情进展顺利时要寻找运营存在的问题。

（2）不愿意让你的团队推动关键交易

销售团队越早开始销售对你来说越好。

（3）等待太久才接受团队建设是关键优先的想法

在主管招聘的事情上应该占用你50%的时间

（4）仅仅聚焦于第一级管理而不是第二级管理

一级管理也就是所谓的高层管理；二级管理则是所谓的中层管理。其实二级管理才是扩大规模的真正杠杆点。

（5）孤立地审视董事会

要像招聘执行团队一样招聘和雇佣董事会成员。

 【编译组出品】