阿里「放飞」菜鸟

编者按：本文来自微信公众号“蓝洞商业”（ID：value_creation），作者：郭朝飞，36氪经授权转发。

“给你们一千亿不是说说就算了，要真给我花出去。”面对菜鸟网络的管理层，马云掷地有声。

2017年9月，阿里巴巴增持菜鸟网络，股权从47%增加至51%。阿里提出，未来五年继续投入1000亿元，打造一张中国24小时、全球72小时必达的物流网络。

第二年菜鸟的全球智慧物流峰会期间，阿里又传出声音，要通过这张物流网络，把中国的物流成本降到5%，帮助中国制造业创造利润，力撑实体经济。 

物流是电商的下半身，不仅事关阿里基础电商，甚至关系着其新零售、全球化等重大战略的落地。用菜鸟网络总裁万霖的话说，物流和商业战略的配合需要更为紧密，要做到上下半身时刻协同一致。

菜鸟做了什么？这家公司步入第六个年头，对中国物流行业生态产生了什么影响？吸引外界关注的，还有阿里、菜鸟对物流行业的一次次不断加持。

2019年3月，阿里斥资46.6亿元入股申通，间接获得14.65%的股权。在此之前，阿里已成为百世股东，持股约27.79%，并与云锋基金共同投资圆通，握有约17%的股份。2018年5月底，阿里巴巴又联手菜鸟投资中通13.8亿美元，持股约10%。至此，“四通一达”只有韵达快递还没有接受阿里投资。

阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇强调，菜鸟一定是做物流网络，不是做物流公司，技术是菜鸟的核心，菜鸟要做快递公司想做而不能做的事。“我想对于整个物流产业来讲，今天当所有物流要素被充分数字化以后，我们就有可能性对部分局部乃至全局物流要素进行重构，这个重构正在菜鸟网络推进过程中潜移默化的发生。”张勇说。

2018年，菜鸟确定了未来五年的战略方向，即“一横两纵”，一横是做行业数字化基础设施建设，实现物流的数字化、在线化与智能化；两纵是为新零售供应链提供解决方案和全球化。

看起来，阿里的目标并不是“买”那么简单。

“菜鸟俱乐部”

阿里入股申通前，陈向阳是申通快递董事长陈德军的顾问。

陈向阳向陈德军建议，阿里先后投资百世、圆通和中通，申通也应该拿一张门票，进入这个俱乐部。在资本的加持下，阿里与中通等已经展开了大规模的技术与业务合作，如果申通与阿里达成资本合作，也可以借助其资源，推进技术整合与升级。 

不得不说，这席话点到了陈德军心坎上。申通曾经是通达系“老大”，最近几年被其他几家赶超，技术相对落后是原因之一。

陈向阳自信，以他对阿里与菜鸟的了解，双方合作是有希望的。

说起来，陈向阳算是快递行业的老江湖。2005年进入申通，一干就是七年，一直做到副总裁，而且是唯一的副总裁。2012年，申通时任总裁、陈德军的妹夫奚春阳出走，个人以1.6亿元从海航手中买下天天快递。陈向阳跟随奚春阳进入天天，任常务副总裁。五年后，天天命运再次转折，苏宁物流接盘，陈向阳出任苏宁物流运营公司副总裁，2018年2月离开。

十几年中，陈向阳与阿里交往颇多，最早可以追溯到2007年前后。

一次，陈向阳到国家邮政局开会，一位领导提到，当时日本快递行业电子商务快件占到百分之六十多，美国也有百分之五十以上。陈向阳听得一头雾水，连什么是电子商务件都没搞清楚。回到公司，陈向阳在网上寻找蛛丝马迹，同事帮忙翻译了一些文章，才大概理出一点头绪。

陈向阳告诉「蓝洞商业」，阿里当时主要做B2B，跟快递公司关系不大，但淘宝是B2C，虽然很小，但未来很可能是趋势，有必要联系上。他带人赶往杭州，当时的淘宝副总裁出面接待，但淘宝物流团队在北京，陈向阳折向北京。这时，陈向阳才知道，淘宝曾有人登门拜访寻求合作，但因为业务量太小，被申通的人轰出来了。

这已经成为笑谈，并不影响合作。很快，双方达成协议，申通与淘宝系统对接，实现物流详情共享。此后，双方可谓相互成就，申通成为当时通达系中份额最大者。 

2015年，菜鸟推出裹裹项目，C端用户可以在线叫快递，一个重要功能是一键退换货。菜鸟裹裹要求快递员两小时内必须上门取件，一开始单量小，快递公司还得为此调整操作流程和规范，很多公司不愿意干。彼时，陈向阳在天天快递做常务副总裁，天天是少数第一批接入裹裹的快递公司，业务效果不错。

多年交道打下来，陈向阳与阿里关系熟络。当年阿里就与申通合作很好，淘宝能起来申通做了很大贡献，双方没有障碍。最终，尘埃落定，阿里46.6亿元入股申通。一个月后，陈向阳出任申通总裁。 

据陈向阳描述，申通与阿里合作的突破点在技术，申通希望通过菜鸟的技术改变申通，当前申通整个运营流程70%是线下操作，如果与菜鸟合作，线上化率有望达到80%，并在此基础上实现大幅度的降本增效。 

站在阿里的角度，申通并不是其投资的第一家快递公司，事实上除了通达系快递公司，阿里以及菜鸟投资了不少其他物流公司。比如大件物流的日日顺，供应链物流有心怡科技、快仓等，末端物流速递易、万象物流、晟邦物流，还有即时物流点我达等，甚至还包括跨境物流递四方。

“这些肯定不是简单的财务投资。”阿里方面相关人士说，菜鸟要构建一张物流骨干网，这张网上一定是有仓、有配、有快递公司，包括一些技术类的传感器、机器人公司，构建这张网涉及到的关键场景、关键应用，阿里都可能投。构建这张物流网，需要很多技术投入和深入合作，不投资就像上下游、甲乙方，通过投资相互锁定，更容易推进。

对于阿里投资，中通快递董事局副主席赖建法接受「蓝洞商业」采访时坦言，投资就是一种信任，从关系上看双方更像一家人了。从业务上看，投与不投跟合作本身并没有太大关系。投资是2018年的事情，但双方合作是多年来一直持续的。阿里最早投了百世，也投了圆通，给他们有什么倾斜？平台上的东西，是没有倾斜的。

陈向阳的观点是，合作这么多年，三通一达加百世跟菜鸟建立起一种信任关系。申通不是第一家被投资的快递公司，其他几家业务正常合作，没有任何问题。申通的合作在技术层面更深入：致力于客户体验度改良和成本下降，并在此基础更好地服务于全社会。“这个好像对其他电商来讲没有丝毫的损坏。在激烈竞争中脱颖而出更重要，拿申通来说，技术落后肯定要与技术强大的合作。”

一个意外节点 

陈向阳的想法不无依据。

2014年，菜鸟提出三网：地网负责线下仓库、快递、物流、落地配、境外仓库等基础建设；天网是信息化手段打通菜鸟各个环节，一份数据走遍天下；人网是面向用户，提供菜鸟驿站、菜鸟裹裹等服务体系。

菜鸟要与合作伙伴共同搭建三网，菜鸟主要做平台，用技术与数据打通相关环节，提升整体物流效率，降低成本。

这一个多条线同时展开的复杂工程。菜鸟创始团队不会想到，电子面单的推广项目成为改变中国快递行业的一个关键节点。

2014年，几个菜鸟小二聚在一起，讨论到底能做什么，有人提出商家发货痛点太多，不同快递公司有不同系统，要分别连接多台针式打印机，阿里能否做一个系统，一边连接几百万家商户，一边连接各家快递公司，这样既可降低成本，又可提高效率。经过研究，这个任务落在电子面单身上。 

其实，当时电子面单算不上什么新鲜事，多家快递公司都有。但痛点是，没有任何一方有实力制定统一标准。没有统一标准，商家需面对混乱的ISV体系和服务商。菜鸟出面，推动统一标准与流程的制定、集中对接，快递公司口头同意，但是迟迟无法落地。

赖建法回忆，中通推过自己的电子面单，进度缓慢不说，内部还有不少反对意见，认为存在风险。中通CTO朱晶熙接受「蓝洞商业」采访时说，当时中通内部两种声音相互对抗，一种认为手写快递单早已成为用户习惯，不用更改，另一种认为电子面单代表未来，是趋势。

最让快递公司担心的是，统一电子面单主导权掌握在谁手里，如果菜鸟集中发号施令，会不会抽佣金，快递公司会不会沦为“低端劳动力”。直到有一天，时任菜鸟COO童文红把通达公司老板约到杭州太极禅苑喝茶，才搞清症结所在。菜鸟保证只提供产品工具，单号还是由快递公司发。 

疑虑打消后，中通董事长赖梅松亲自拍板，使用电子面单的商家每单补贴两毛。2015年，中通电子面单使用率不到10%，第二年就超过90%。赖建法认为，这个决定对中通抢占市场、提升业务量起到了至关重要的作用。

菜鸟电子面单的意义不止于此，赖建法称就像打通了物流的“任督二脉”，自动分拣设备、智能分单、智慧物流也因此发展起来。原因很简单，电子面单统一了各种数据标准，后续流程被前置，订单生成时快递路径已规划出来，分拣与配送也可以提前安排。数字信息化也为中通之后的降本提效打下基础。 

“没有电子面单，其他快递觉得离顺丰很远，没有办法去挑战，但现在中通电子面单率比顺丰高出很多，有了更多想象空间。”朱晶熙说。

中通试水之后，电子面单快速在通达系快递公司中被应用。在菜鸟电子面单带动下，中国快递业进入数字化快车道，全网实现大型分拨中心全自动化分拣，智能分单应运而生，全网揽签时效从平均4天提速到2.5天。

此外，菜鸟还不断向外输出技术能力，比如与快递、物流公司合作的天眼项目，在分拨中心、网点摄像头基础上，利用边缘计算、AI等技术，自动识别卸车、装车作业是否正常进行，场站内堆积度是否饱和，通道有没有被堵塞。

当初通达系略有迟疑的裹裹也成为新的业务增长点，几家快递公司都主动在全网发布通知，要求快递员在线下推广裹裹。

“裹裹现在完全是一个推进的业务，要想把它用好，业务员肯定要做地推。现在能用它去做散件市场，单票价格比较高，也可以考虑在中高端市场做一些事情。”赖建法说。

陈向阳认为，菜鸟裹裹推出时主要是针对退换货，这些来自C端的散单可以减轻市中心网点和社区网点的生存压力，这是逆向物流，未来有可能成为新的物流模式。

通达系与菜鸟的协同合作成果，也反映在快递公司的业绩中。 

财报显示，2018年全年，中通与顺丰的净利润仅相差3.55亿元。中通业务量85.2亿件，居快递公司之首，超出行业平均增速10.5个百分点。照这个趋势，今年中通业务量有望率先突破百亿件。 

在2019年第一季度，中通营收45.74亿元，同比增长29%；净利润6.816亿元，同比增长22.3%，经调整后的净利润已经超过顺丰的扣非净利润。申通营收45. 07亿元，同比增长55.1%；净利润4.05亿元，同比增长7.2%。圆通营收64.44亿元，同比增长20.65%；净利润3.65亿元，同比增长15.66%。韵达营收66.85亿元，同比增长151.6%；净利润5.67亿元，同比增长40.38%。

三种模式

短短五六年，菜鸟估值超过千亿，常被列入物流科技行业独角兽。菜鸟也经常与京东物流、顺丰被一同提及，三者被认为是代表未来的三种不同物流模式。

两个事件，让外界猜测三家公司之间的竞争越来越激烈。

2017年6月1日，菜鸟与顺丰爆发数据争端，互相切断数据接口，第二天国家邮政局出面才达成和解。当年7月，京东将天天快递从开放平台服务中暂时除名，理由是服务质量有问题，存在部分违规行为。没过几天，京东又将圆通列入不被推荐名单。2018年底，京东推出快递业务，被外界认为这是直接杀进散件市场抢夺顺丰的业务。

《财经》杂志曾指出，菜鸟最晚起步，优势在于物流平台模式的低成本和高速扩张性，挑战在于协同效率；京东物流胜在仓配一体化带来的体验和效率，但投入成本高昂；顺丰在运输网络的效率方面拥有优势，但错过了整个电商爆发期，缺乏商流和信息流。 

菜鸟传递出的信息是，没有把顺丰、京东物流当竞争对手。

从定位来看，菜鸟与京东物流、顺丰有很大差异，阿里要打造物流骨干网络，另外两家更多是做物流。从业务场景看，京东物流的核心在仓配，如果对比，是菜鸟国内供应链仓配网的一部分；顺丰是自营快递公司，菜鸟有通达系公司结成的大网，顺丰的业务重点是商务件，通达系则是电商件。

必须承认，京东物流和顺丰各有优势，比如精细化管理和服务质量，尤其是最后一百米上门服务。

剁手党都熟悉的是，天猫淘宝普遍是由通达系和顺丰等快递公司完成配送。在快递公司之外，2014年至今，为了配合天猫超市、天猫国际等业务，菜鸟在全国建立起一张大规模的智能仓、进口保税仓和落地配网络。

2018年双十一， 7大全国性仓配网络枢纽、协同仓储面积峰值达1000多万平方米，为1600多个区县的购物者提供了天猫超市、天猫电器城产品的当日达、次日达服务。 

值得注意的是，4月底，菜鸟联合几家落地配公司推出丹鸟品牌。丹鸟类似京东物流的仓配模式，但同时业务领域更宽，包括B2B、B2C、O2O等，专注于提供优质的区域性、本地化配送服务。 

丹鸟的前身是天猫直送，主要服务于天猫超市。丹鸟与通达系快递公司亦保持差异，主要服务天猫超市、电视购物、生鲜等。

在陈向阳看来，通达系一直缺乏产品概念，通达系与顺丰不是加盟模式与直营模式的竞争，而是产品的竞争。“用户认为件交给顺丰是安全的，时效是承诺的，通达系以前没有重视这个问题。因为我们是大批量的电商件，要求是能快则快，不行慢一些也可以接受。申通以后也可以尝试把服务当产品来做。”陈向阳补充说。

作为平台，菜鸟也摸索出一些协同发展的方法论。一是保持大方向一致，相信技术，利用数字化、智能化提升商家与消费者体验，二是共同制定规则，相信共享互联。

比如，菜鸟给快递公司提供的智能分单，快递公司云上输入数据，调用算法模型再返回，菜鸟不碰数据。为了提升效率、改进服务，菜鸟与合作伙伴的数据合作坚持平等互换，加密处理，不明文传输。

为了有效协同，菜鸟还与“四通一达”形成一个菜鸟联盟月度会议机制，每个月这几家公司高层会一同讨论重大问题。

陈向阳曾以申通董事长顾问的身份参加过两次会议。“这给五位董事长创造了一个坐下来聊天、谈事情的机会。很正规，每次都有议题，会前通知大家想解决什么问题，开会各抒己见，没有表决机制，但希望大家共同遵守一些东西，行业能良性发展。”

对于生态与协同，张勇看得很远。他认为，未来阿里与所有合作伙伴走向新物流的时代，必须打破彼此之间的合作边界，进行网状重构。

“新物流需要新合作，需要重新定义合作方式，这样才能重新让所有物流要素发生化学反应，让整个物流业不断迸发出无穷的可重构潜力。”

第三张网

到底谁能代表未来，需要市场去验证。随着阿里全球化和新零售战略，菜鸟的布局层次越来越多，差异越来越明显。

有这样一组数据：2018年，菜鸟智能物流骨干网聚集了100多个全球物流合作伙伴、231个跨境物流仓库，覆盖224个国家和地区，实现秒级通关，9小时1000万单。甚至，西班牙、荷兰、法国以及东南亚多个国家实现72小时达。

阿里最新发布的2019财年四季度财报中也提到，“菜鸟服务了超过75%的全球速卖通订单和超过90%的天猫国际订单。”菜鸟国际合作伙伴的业绩也全线上扬：2018年，西班牙邮政核心网络包裹增长高达61%，俄罗斯邮政国际货运量增长22%，比利时列日机场的货运量同比增长21.5%,嘉里物流的营业额增加了24%。 

菜鸟国际负责人赵剑说，这主要得益于菜鸟构建起的全球供应链网络、海外仓体系和全球包裹网络三张大网。阿里巴巴从做B2B开始就有国际业务，后来又有速卖通、天猫国际等，因此菜鸟从成立起就有国际业务部门，就开始了全球化。

赵剑印象深刻，2018年马云与张勇参加菜鸟的战略会，再次强调了菜鸟全球化的重要性，鼓励团队要看到全球化的前景。战略会后，菜鸟制定的“一横两纵”战略中，有一纵正是全球化。

“今天在线下，在一些国家和地区，确实还存在包裹、货物丢失或破损的情况，我们要通过现有模式，进一步创新变革，去提供更确定性的服务，并且是很有性价比的服务，真正让商家和消费者无忧。”赵剑告诉「蓝洞商业」，海外仓背后是全球供应链，仓发出去是本地包裹网络，这三张网络最终耦合在一起，是一个大的网络体系。 

与菜鸟全球化并列的是另一纵是为新零售供应链提供解决方案。菜鸟新零售与盒马、饿了么等有所区隔，主要面向服饰、快消、电器等领域商家新零售转型诉求。 

比如，菜鸟帮助雀巢做智能供应链大脑，将雀巢在阿里体系内所有库存打通，总体卖了多少、需要多少库存、哪里需要补货，一目了然。物流配送环节，菜鸟可以送到C端消费者手里，也可以从仓库直接送到B端的大润发、盒马门店、零售通夫妻老婆店。

库存统一管理后，雀巢跨区域送出的商品不到10%，运输成本下降40%，次日达比例提升到60%，当日达也提升一倍多。

张勇跟菜鸟团队讲得最多的是从未来思考，要有战略定力。在很多业务场景下，为了帮助行业一起成长，菜鸟可能扎得很细，但最终还是回到科技的本分上来，菜鸟是一家科技公司。 

“我们不是去追，在后边追赶永远是跟着人家的尾巴变化，一定要站到前面去等着别人。”张勇提醒。