罗汉归位：阿里最终没有给足Lazada两年的自由

导读

东南亚市场一直是个神奇的存在，没人能说谁真正征服过东南亚市场：最初是欧洲人，然后是日本人，接下来是美国人，而现在又迎来了中国人；有幸见证各位老熟人在东南亚电商市场聚首，故事接下来会怎样，我们拭目以待。

罗汉归位

一周前的3月19日，阿里宣布对Lazada继续增资20亿美元，同时十八罗汉之一的彭蕾正式担任Lazada CEO，原Lazada CEO Max Bittner卸任后担任阿里高级顾问；引用阿里内部文件原话，Max Bittner将负责协助此次Lazada管理层的交接以及集团未来的国际发展战略。

蚂蚁金服董事长兼支付宝背后的女人，彭蕾

对于这样的安排，Max Bittner自然很识趣的表示“我对于Lazada和所有Lazada员工的未来感到非常兴奋，期待能够协助彭蕾及阿里巴巴的管理层，为Lazada再创辉煌而继续贡献力量。”

 毕竟，它的卸任从阿里2016年4月12日10亿美元入局lazada时就已经注定，只是时间问题。

2016年阿里控股Lazada时，外界担心阿里会开始大换血，没料想对外阿里却表示Lazada “保持独立运作” 。不过实际上从最初控股到现在接近两年的时间里，关键位置的替换一直在有序进行。关于这次注资有一点，2016年4月阿里对Lazada的投资协议中，有一则附加条款：阿里有权在18个月内收购全部剩余股份，然而在那之后18个月过去了，阿里并没有这么做，而此次的新增融资后阿里83%持股比例保持不变。只能说新增20亿美元投资的附加条款想必发挥在别的看不见的地方。

 用钱烧出来的流量？

 自阿里从Rocket Internet手中接过Lazada之后，Lazada单独财务数据就再没有公开，官网公开的基本情况更新也停留在了2015年12月，即阿里接手前夕：

根据阿里提供的最新数据披露，Lazada数年间已达到以下业绩：

1． 注册商户达到145000个

2． 品牌数超过3000

3． 商品种类超过2.6亿

4． 超过100个物流合作伙伴

 虽然没有Lazada单独的财务数据，但从阿里财报显示，海外营收受益于Lazada和速卖通（AliExpress）的扩张，其中Lazada占有重要比重，2017四个季度营收一直保持稳定增长。

 网页端流量分析：

 从第三方网页端流量统计来看，Lazada在东南亚各国排名和流量其实都还不错。

下图为Lazada和腾讯系Shopee的网页端流量估算对比。

另外关于网页端流量，新加坡Carousell网页端月访问量估算为13M左右，而印尼的独角兽，同为阿里系的Tokopedia月访问量估算达到了130M。

下图为印尼市场Tokopedia、Lazada、Shopee的网页端流量来源统计。

各家电商的流量策略

根据上图SimilarWeb的统计数据，Lazada在视频网站Youtube和区域性网站投入大量资金做广告营销：特别是在马来西亚、印尼、泰国、菲律宾市场却能占到Lazada 网页端流量的20%甚至30%以上。而与之形成鲜明对比的Shopee，网页端的广告导流在多个市场占比几乎不到1%。

 移动端流量分析：

 从移动端情况来看，Appannie显示应用下载榜中，Shopee稳定超过Lazada，常年位居头部位置。据悉，Lazada的移动端在2015年就已经贡献接近60%营收。

Shopee在移动端排名经常出现在第一位

草灰蛇线 伏延千里

 SEA（Shopee的母公司）去年财报显示，Shopee在烧钱扩张过程中亏损继续扩大，而SEA的总裁Nick Nash也已经确认将于2018年底离职，继任者尚不明确。电商购物PC端向移动端迁移的大趋势不可逆转，晚一步就是身死，只是由于东南亚支付体系尚不完善，这个过程在比国内要慢很多。对于阿里来说，高额的广告投入确实给Lazada带来了显著的流量、营收增长，只不过这对增强用户黏性到底有多大的作用呢？最新的20亿美元到底怎么烧，烧在哪里，这个还真要看彭蕾对Lazada现状和东南亚市场的评估。

对于十八罗汉之一的彭蕾执掌Lazada，各方都有不同的解读。

有人表示，“国内的MBA和其他商业伦理教育都是企业要国际化，人才要国际化，市场要国际化，其实在东南亚尤其是新加坡，中国人就是国际化。这也是支付宝在新加坡起了大早，赶了晚集的主要原因，搞了一大批新加坡员工，死磕新加坡本土市场，结果就是折腾几年最后还是混迹在中国餐馆的柜台上与微信支付争相献媚。盲目的相信国外管理不明智，中国人这些年折腾过来，根本不知道自己的管理水准已经超越很多西方企业了，这是国内的经济规模和需求多样性锻炼出来的，亏到肉疼才想起来换自己人试一试，换了以后就会见效。”

有人认为彭蕾负责 Lazada， 显示了阿里对让 Lazada 融入阿里生态系统的重视、决心和紧迫性。虽然距离收购已有两年之久，但 Lazada 是否能真正地融入阿里的生态系统依旧是一个挑战。 两者的文化差异很大，如何创造它们之间的协同效应是一个持久战。在目前协同效应薄弱的情况下，对阿里推动一些举措造成困难。

 东南亚电商市场早已经暗流涌动，彭蕾的不少“熟人”也已在这里聚首，这也可能是阿里决定全力推进东南亚生意的重要原因：

 2017年11月京东和泰国零售巨头尚泰联手计划成立的电商合资公司，预计将在4月或5月正式上线；

 今年1月份，京东还投了越南电商Tiki（本地排名仅次于Shopee）。

 亚马逊虽然目前依旧在新加坡试探，不过eBay今年2月刚耗资7亿美元收购Qoo10日本，可知Qoo10新加坡在本地市场一直是个经久不衰的神奇存在。

 不过，除了上面提到的这些搅局者，很多人可能还漏掉了一个沉淀了近8年的产品：阿里的全球速卖通（AliExpress）。在彭蕾到任前夕突然在东南亚爆发，风头甚至盖过Lazada，这是什么打法？

liExpress在东南亚的下载量于近期节节攀升 

东南亚的电商故事或许才刚刚开始，有些人说东南亚电商也已经形成了头部垄断，但是连国内阿里如此强大的时候，京东还是突围而出，而如今又迎来了两年将GMV做到1000亿的初生牛犊拼多多。所以，确定东南亚真有什么头部垄断？

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原题目《放养无益，罗汉归位：阿里最终没有给足Lazada两年的自由》