万亿规模，20%增长率，企业数字化采购浪潮已至?

编者按：本文来自微信公众号“第一新声”（ID:thefirstnewvoice），36氪经授权发布。

文/也行

编辑/田艳红

校对/Mike

企业采购是一个万亿级的大市场，但传统线下采购方式存在不透明、成本高、效率低等问题。

随着数字经济时代的到来，2021年初，企业数字化转型速度将进一步加快，企业采购也从单一的电子在线采购逐渐转向大规模的数字化采购。

目前，企业数字化采购行业已经吸引了包括阿里巴巴1688、京东企业购、苏宁企业购等巨头玩家，同时也激发着商越、支出宝等新兴公司的创业热情。

不过，企业数字化采购目前的行业渗透率低，起步阶段较晚。未来的机遇又在哪里？还将面临哪些挑战？

01蓝海市场

政策驱动、大中型企业模范带头、各类数字采购服务商竞相入局，推动了中国企业数字化采购的兴起。

企查查向第一新声提供的独家数据显示，我国共有关键词为“采购平台”的在业存续企业（下称“智慧采购企业”）5651家，2020年共注册智慧采购企业2488家。

从地域分布来看，湖南省以593家智慧采购企业居于全国首位，广东、四川、山东以及江苏的智慧采购企业数量排名靠前，分别有578家、554家、369家和345家。从行业分布来看，分布在租赁和商务服务业的智慧采购企业数量最多，共1263家。分布在批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业的相关企业分别以994家和929家排名前三。

其实，企业数字化采购并不是简单的从线下搬到线上，或者一次简单的系统迭代升级。而是能够为企业提供更广阔的视角，以降低风险、提高合规性，最终有效管理采购部门可管控的支出预算，帮助企业大幅提高采购效率、降低采购成本。还可以通过人工智能、大数据等技术手段，为采购人员提供业态洞察与数据分析，从而帮助专业的采购人员做出执行决策的过程。

根据麦肯锡2016年调研数据，如果采用端到端的数字化采购计划，企业每年可节省20%~30%的成本，交易性采购可减少约30%的时间，而且价值漏损将减少50%。企业数字化采购使得企业成本显著降低，采购效率大幅提升。

埃森哲数据统计，一家公司如果其采购物料的费用占到其销售产品成本的55%，那么采购费用每下降1%，对利润增长所作出的贡献，相当于销售额增加12%－18%所带来的利润增长。

国内生产企业，一般情况下采购支出占产品生产成本的30%－70%，可见采购费用的下降对提高利润率有何等巨大的潜力。所以，在整个企业的数字化转型中，最应该作为转型抓手的就是采购。

因此，中国的企业数字化采购是一个超级大蓝海。

根据《中国企业数字化采购发展报告2019》，2019年，我国企业数字化采购市场规模为5900亿元，同比增速高达64%，成为企业级电子商务发展新动力。其中企业对消费通用型产品的数字化采购交易额达到2200亿元，增长率达到47％。2020年新冠肺炎疫情刺激数字经济发展，数字化采购增幅高于上年，规模有望超过万亿元。

数据来源：艾瑞咨询

传统采购行业数字化转型是大势所趋。

支出宝CEO杨红提向第一新声表示，他曾参与工信部企业数字化采购实施指南的编写，与会专家一致认为中国企业采购数字化的渗透率不到5%，仅仅是发达国家的1/10，发展潜力很大。

02格局未定

巨大的蓝海市场，也吸引了更多资本的追捧。

据不完全统计，从2020年至今，在数字化采购领域的融资金额超数十亿元，商越科技、支出宝、震坤行、甄云科技等多家公司先后完成融资。

2020年至今数字化采购平台融资情况

数据来源：公开资料 制图：第一新声

现在中国企业数字化采购相比于美国还处于早期阶段。

目前美国的传统软件厂商对采购业务给予了较多重视，如SAP通过并购Ariba补充能力模块，同时也出现了如Coup等服务中型企业的非生产性采购的创新企业。

据了解，这两家厂商都在采购赛道中占据一席之地，并不断向更多维度进行渗透，逐步发展成为整合采购、财税、支付的综合平台。

方信资本合伙人鲁学勇向第一新声表示，中国的企业数字化采购正在逐渐走向成熟。“虽然目前市场渗透率很低，毕竟使用数字化采购平台的公司较少，尤其是用云的方式来管理的企业就更少了。但根据我们之前接触客户的经验，一旦数字化采购真正推广起来，客户很容易接受且对产品的认可度较高。”

“中国企业数字化采购大概需要5~10年的时间才能进入成熟阶段，届时行业的头部企业只有3~5家。因为企业级软件的赛道想要最后胜者为王，需要一个很长周期的迭代。”赛意产业基金管理合伙人孙雨轩向第一新声说道。

中国暂未出现具有垄断优势的玩家，众厂商也是纷纷向美国厂商借鉴成功经验，来创新本土发展路径。 

但目前在中国企业数字化采购行业中，已有阿里、京东等电商巨头入局，以震坤行为代表的垂直电商发展也不错，还有支出宝、商越科技、甄云科技等偏重于系统服务的科技类企业也开始逐渐成立并突围。虽然每家企业的业务侧重点并不完全相同，却在市场中也有各自独特的定位。

“2020年，支出宝收入翻倍增长，其他运营指标也增长2~3倍，例如用户、租户、供应商、交易规模、平台活跃度等。”杨红提向第一新声介绍，公司开始筹备在外地开设多家分支机构，启动跨地区的快速扩张。

此外，2021年初，支出宝与小米中国达成合作，帮助小米中国建立数字化智能化的采购管理系统。“这可能是行业里竞争最激烈的一个标杆客户，头部企业几乎全部到场参与竞争。”杨红提说道。

商越科技向第一新声介绍，公司仅仅成立两年就已服务了50多家客户，覆盖汽车制造、电子制造、科技互联网、金融、地产、基建、物流、烟草、能源、物业等10多个行业。

实际上，根据主体类型构成的不同，包括品牌商自建采购电商平台、第三方采购电商平台、国资背景电商平台；根据业务覆盖领域不同，包括综合型电商平台、工业品/MRO垂直型电商平台、办公用品垂直型电商平台；根据商业模式不同，包括具有消费互联网服务特性的一站式采购平台，具有B2B交易服务特性的专业型采购平台，以及为企业级采购提供数字化SaaS系统服务平台。 

企业数字化采购分类情况

数据来源：托比网、艾瑞咨询制图：第一新声

鲁学勇表示，数字化采购平台或厂商切入非生产性采购细分领域更有机会。一是因为大部分供应商的产品质量正在提升，二是市场需要这类专业的采购渠道。

目前，在传统采购向智能化采购转变的过程需要经历三个阶段：

第一阶段是应用系统管理软件的采购模块进行资源管理，以满足企业内部的业务需求，通常是基于ERP系统完成物资的采买行为，此时的“数字化”体现为信息化。

第二阶段是发展采购与物流、交付、投产组成的供应链体系，被称为是数字化阶段，企业对资源成本降低的需求要求SaaS厂商具备寻源和整合内部资源与管理需求的能力。

第三阶段是向智能化发展，从管理控制向资源运营倾斜，关注业务成果和企业价值的增加，帮助实现企业全生命周期管理。

目前国内的企业采购正逐步向第二阶段过度，未来必定向数智化采购转型。

03诸多挑战

中国的企业采购这一巨大市场中，存在诸多痛点。

难以有效平衡集中采购与分散采购等多种采购模式、采购支出不可视不可控、供应商管理困难、工作效率低下、采购成本居高不下等。

其中，供应商寻源与招投标是企业采购业务流程中的首要挑战。

“之所以产生这些问题，一是整个采购的过程不透明，如何选择供应商，价格怎么谈都不知道；二是采购过程不合规；三是这些供货商都是公司的资产，但因为此前都是线下交易，一旦负责采购的人员离职，把这些资源全部带走，这些资产就无法被有效的沉淀下来。”杨红提表示。

因此，支出宝有最基础的供应商全生命管理模块，可以帮助企业建立私域流量池。“我们平台上目前有数万家供应商，那是公域流量，但是每个企业都会找供应商询报价，只要询报价，实际上双方就已经产生关系了，企业应该把供应商管理起来，可供未来使用。”杨红提介绍，企业可以在私域流量池里对供应商进行分级，包括准入、评估、考核、退出等环节，甚至企业可以把有违规情况的供应商拉入黑名单，这种供应商的全生命周期管理，可以帮企业规范采购流程，高效建立企业供应商私域流量池。

在此基础之上，支出宝还有与寻源配套的采购执行模块，可以满足集团性企业集采、自采、授权采购、目录采购商城等多种形式的采购管理工作，提高企业采购效率、降低成本。

截至目前，支出宝累计为企业节约了30亿元，成本节约比例高达15%。

商越科技向第一新声介绍，供应商寻源难确实是企业采购中的痛点之一，且由于企业采购尤其是大型企业采购的复杂性，同时会存在事务型工作量大、协同效率低、对账结算难等痛点。

商越科技针对当前企业采购的现状，推出了全球第一款基于云原生架构的采购数字化平台，以全链路、全品类、全场景、全模式、全功能支撑所有企业非生产采购需求；毫秒级计算保证了产品的快速响应、敏捷灵活、顺畅迭代；C端体验设计和独创的采购运营服务真正纾解了传统企业采购周期长、效率低、结算对账难、寻源难等困扰。 

此外，第一新声采访的多位受访人一致认为，目前中国企业数字化采购的最大挑战是企业认知还需培养。

不过，孙雨轩表示，进入2021年，数字化采购的渗透率可能会爆炸性的上升，达到10%-20%。主要原因，一是创业公司越来越多，越来越成熟，他们在不断的教育市场。二是资本和媒体也不断烘托市场，再结合疫情长期对整个产业趋势性的改变。

杨红提表示，未来行业会发生三个变化。

第一是需求端方面，市场的教育阶段已经度过了最早期，企业对采购数字化的需求逐渐增强，如对非生产性物料支出的关注进一步加深，在经济增速放缓的大背景下，从“管控”和“节流”的角度提升企业经营业绩表现成为一项重要举措。

第二是供给端方面，整个数字化采购行业会发生差异化。专注于采购SaaS的厂商日益增多，帮助企业客户实现资源的高效运营和业务的全面协同。但进入壁垒快速提高，传统、单纯应用型的企业服务将没有前途，生态、创新技术、管理思想的融合将会成为企业服务软件领域的核心竞争力。

“易采PNP” SaaS总经理方靖才曾经表示，SaaS是长周期的优质赛道，是软件产业持续前行核心支撑，我来以其简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务的突出优势成为越来越多场景下企业客户的宠儿。

第三是AI的赋能。“越来越多的企业服务从业者在2021年开始做一些AI方面的采购创新，过去十几年，市场上没有类似的产品，今年一定会出来，因为我们会做。”杨红提向第一新声说道。

金沙江联合资本投资总监张乐天向第一新声表示，在大环境的影响下，越来越多的企业将会由过去追求高速增长转变为追求高效增长，大家会在成本控制方面投入更多精力。尤其是对于大中型企业来说，采购成本的降低不仅会直接体现在经济效益的提升，通过数字化采购平台的赋能，还大幅度提升了业务的合规性和管理的效率，所以在未来的几年中，数字化采购会将会迎来高速发展。

“中国企业数智化采购转型已经接近集中爆发期，两三年内将奠定行业格局，预计会有2-3家独角兽企业的诞生。”杨红提说道。