云计算洞察：字节能否"跳动"

本文来自微信公众号“科技新知”（ID:kejixinzhi），作者：樟稻，36氪经授权发布。

6月17日，字节跳动“Open Day”上，新任CEO梁汝波披露了公司2020年财务情况：实际收入2366亿元，同比增长111%。其以往年度营收数据分别为，2016年60亿、2017年160亿、2018年500亿、2019年1400亿。

2019年以前，字节跳动营收一直呈倍数级增长，这一趋势在2020年被打断，已经成为大象的字节跳动，再难肆意跳舞。当然，较于其他互联头（2020年，阿里、腾讯、快手的营业总收入同比增长率分别为41%、28%、50%），成立了9年的字节跳动增长态势依然十分惊人。

自2017年以来，国内互联网广告市场收入增速逐年下降，广告业务作为字节跳动营收的大本营，相应也受到一定影响。一家企业的成长速度驶入慢车道时，诸多此前被忽略的问题都会冒出来，工作理念的出入自然也被涵盖。披露公司财务情况当天，梁汝波同时公布了一项内部调研结果：三分之一的人不支持取消大小周，三分之一的人支持。

6月10日，作为字节跳动ToB市场的重要布局，火山引擎首次召开品牌发布会，同日，据「晚点LatePost」报道，火山引擎将在今年9-10月正式发布云计算IaaS服务。消费互联网的广告红利日趋见底的大环境下，产业互联网浪潮下的云计算成为字节跳动的新尝试。

2015年，在接受「财经」采访时，谈及字节跳动拓展业务边界的原则，张一鸣曾说过，“尽量不做别人已经做好的事，不能比别人做得更好就不要做，除非是业务防御关键点”。

回顾字节跳动整体的产品布局，基本是围绕C端进行的，这是字节跳动的基因属性所决定。很明显，在ToB领域，作为后来者，字节跳动不具备明显的优势。基于此，字节跳动落子云计算领域，不可避免有一定的违和感。

“字节跳动涉足云计算，把这事想简单了”，云计算SaaS领域内的一位资深专家告知「科技新知」。

本篇文章主要关注3个问题：

1、字节式ToB，路径与瓶颈。

2、做SaaS，火山引擎成色几何？

3、行业内卷下，能否诞生第四朵云。

字节式ToB

此前，面对云计算业务，字节跳动的态度处于遮遮掩掩的状态。

2020年5月14日，「Tech星球」报道，字节跳动推出了一款名为“火山引擎”的企业云服务平台，以此撬动云服务市场，随即引发市场讨论。5月18日，针对媒体报道的字节跳动可能切入云计算领域一事，字节跳动公司相关负责人回应称，“我们没有公有云产品，目前没有做公有云的计划。”

时隔一年，此次「晚点LatePost」报道字节跳动将发布云计算IaaS服务的消息后，火山引擎相关负责人回应称，火山引擎目前还没有推出公有云产品，对市场相关猜测不做评论。两次回应，都在刻意削弱字节跳动云计算业务的存在感。

这种态度也能传递到业务端，早在一年前，“火山引擎”作为企业技术服务平台上线时，字节跳动就极力避免“涉足云服务”的解读。“现阶段我们希望为中国企业客户提供两类有价值的服务”，火山引擎负责人肖默称，“数据智能与体验智能”。

一种可能的情况是，彼时，与阿里云等云计算厂商有合作关系，字节跳动无法轻易承认自己的战略野心。

如今，情况正在发生变化。5月13日，阿里巴巴集团发布财报，一季度云业务收入同比增长37%，增速创历史新低。武卫解释了原因：“一家互联网头部客户，由于一些与产品不相关的要求，该公司决定在国际业务方面终止与阿里的关系。”后经多方证实，该客户为字节跳动。

国际业务的变化同样也将影响国内业务，从今年下半年开始，字节在国内市场的核心产品，将逐步切换至火山引擎的IaaS服务。而此次召开火山引擎品牌发布会，则标志着字节跳动正式向云计算领域进军。

火山引擎有能力承接字节跳动的ToB野心吗？这是很多业内人士心中的疑问。在解答这个问题之前，首先需要明白一个共性，互联网巨头落子云计算的内在逻辑。

从商业变现的角度来讲，字节跳动复制了互联网巨头的主流商业化演进路径，即在聚集规模流量后，首先进行流量变现（通过广告及各个C端增值业务），然后进一步挖掘技术溢出价值（大数据、人工智能、云计算等增值应用形态），火山引擎是类比AWS（亚马逊云服务）、阿里云的技术变现平台。

其次，对标其他云厂商，字节跳动的变现路径是什么？

近期在媒体沟通会上，字节跳动副总裁杨震原明确指出了字节跳动的三大ToB业务板块，包括：巨量引擎、飞书和火山引擎。其中，飞书和火山引擎的组合，前者聚焦企业协作，后者聚焦企业增长，两大业务产生的客户群体互为获客渠道（类比钉钉+阿里云）。

但在目前，飞书或无法过多助力火山引擎。据「晚点LatePost」在今年3月份的报道，飞书的实际DAU为300万。根据官方数据，飞书的竞争对手钉钉用户数量已达4亿；企业微信活跃用户数达1.3亿，通过企业微信链接和服务的微信用户总数超过4亿。与协同办公赛道内的其他选手相比，飞书并不具备规模性优势。

一边是“孤军作战”，另一边，火山引擎副总经理张鑫近期在接受「财经」记者采访时透露：“火山引擎的成败快慢将决定字节在ToB市场布局的轻重缓急。”

火山引擎能够担起这样的重任吗？

这里有一个细节，年初，火山引擎对其官网进行了改版。此前，火山引擎的Slogan为“科技激发创造”，如今却变成了“智能激发增长”，平台定位也从“企业技术服务平台”变为“企业智能增长引擎”；火山引擎在外部平台发布的广告页面中，宣传语为“解锁字节增长秘密”，几乎都在强调“增长”二字。

字节跳动之所以能够在短短几年成为一个互联网巨头，算法带来的业务增长发挥了核心作用。显然，字节跳动很清楚自己的强项。基于此，火山引擎选择从智能化增长服务切入企业服务市场，对于外部商户而言，字节跳动的“增长黑洞”确实很有吸引力。

但“增长”并不是企业服务的全部，从企业服务整个链路来看，火山引擎除了在增长方向上的优势，其他链路环节优势不大，面对其他消费互联网巨头在产业端完成深度布局，字节跳动的优势有限。

SaaS困境

目前，火山引擎的云服务中，业务中台、数据中台等PaaS层产品，以及用户行为分析、A/Btest等SaaS层产品较为受到客户认可，按照云计算服务对象和层次划分，火山引擎在PaaS、SaaS领域更为突出。

据了解，国内外云服务营收架构存在很大的区别，在全球，云市场63%的开支来自各类SaaS应用，只有22%来自底层的基础设施IaaS。而在中国，62%的开支在IaaS，只有26%来自SaaS。造成这种现象的原因有很多（生态环境、信息化程度、产业化阶段、客户群体结构）。可以肯定的是，未来，SaaS市场有望超过IaaS。

不同于IaaS寡头垄断格局，SaaS市场由于需求多样化，竞争格局相对分散。与IaaS作为底层基础设施相比，SaaS是上层的应用服务，覆盖很多细分领域。目前中国企业级SaaS市场有三类玩家，包括传统软件厂商、SaaS创业公司和互联网巨头。

主要来看互联网巨头，常见打法为，凭借在资源以及生态方面的优势，通过C端的用户流量优势来吸引SaaS合作伙伴，从而创建云生态。

以国内阿里云和腾讯云等大型云平台为例，它们已经公开表示，不会从事SaaS业务，而是为SaaS和ISV合作伙伴提供云基础架构（阿里云自己不做SaaS被集成，腾讯云千帆计划构建生态）。目前，许多SaaS初创企业都建立在腾讯云、阿里云平台上。

意外的是，在SaaS领域，字节跳动目前并没有选择其他互联网巨头布局的方式，而是亲自下场。

字节跳动为何不像其他互联网公司一样做生态，这可能与字节跳动自身的云计算基础有关，没有IaaS作为底层基础设施，上层SaaS生态何从谈起。但基于此，字节跳动可能会面对的问题是，做SaaS，需要公司具有行业知识和服务经验，而字节跳动是否具备足够的积累？

“云计算公司是永远没办法理解人家怎么处理业务的，理解的话，成本、代价也非常高”，张建锋的这句话无疑是业内人士的共识。

具体而言，由于SaaS主要解决的是企业或者个人具体的信息化需求，因此SaaS的具体产品表现形式远比IaaS更为多样。行业把SaaS市场分为两类，通用型和行业垂直型。通用型如在CRM、客服、HR等专业领域提供解决方案；行业垂直型则针对具体行业提供整体解决方案，如金融、教育、工业、电商、餐饮、物流等。

在过去，我国的SaaS行业主要是以通用型厂商主导，但随着SaaS逐渐被市场接受，精细化运营是大趋势，通用类SaaS逐渐向垂直行业类SaaS发展。并且，在SaaS行业，大多情况下，SaaS厂商只能在一两个领域具备竞争优势，占据一定的市场份额。以全球SaaS龙头SalesForce为例，其2018年也仅仅占据了CRM市场19.5%的市场份额。

反观字节，在具体的垂直领域上，涉及新零售、汽车、金融、文旅、泛互联网5大类。在泛互联网领域，字节跳动的优势可能更为明显，至于其他领域，面对有丰富积累的存量客户资源、多年软件服务行业定制化相关经验的传统软件厂商，以及对某一特定细分行业的深刻理解、借助于产业链上下游的经验提供差异化服务的SaaS创业公司，字节跳动可能也会碰壁。

基于此，字节跳动采取了“鸡贼”的策略，在品牌发布会上，火山引擎宣布推出“火种计划”，面向小微企业免费开放多款技术产品，首期名额1000家。

按照云服务客户结构，小微企业由于IT体系弱，业务相对单一，通常以标准化的SaaS产品为主。且对于小微企业而言，相对于降低企业成本的“节流”型SaaS产品，商家对于“开源”型软件的付费意愿更强，一方面，避免了与行业垂直型选手短刀相接，另一方面，用“增长卖点”来吸引小微企业使用。

目前市面上的垂直型SaaS企业，都在提升大客户化能力，小微企业因其高死亡率反而不被重视，对于字节而言，其现阶段需要的正是大量行业数据。但问题是，在SaaS产品行至行业深水区时，字节跳动迟早会面临垂直型产品的反扑。

第四朵云？

字节跳动入局ToB市场不会走“先云基础设施（IaaS）后搭建应用生态(PaaS+SaaS)”的传统道路，将反向而行。

实际上，字节跳动的IaaS服务已在推进中。近日，据「云头条」报道，字节跳动旗下火山引擎CDN业务正式对外商用。火山引擎相关人士表示，更早之前做过融合CDN，目前对外商业运营的为自建，CDN正是公有云laaS服务中比较传统的一种。

据悉，火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”，但这一目标并没有那么好实现，火山引擎内部讨论要不要做IaaS时，字节技术副总裁杨震原曾透露过担心，竞争激烈的IaaS市场，可能难有字节的位置。

云计算市场上，IaaS是底层基础设施，由于前期需要大量资本投入，主要玩家是互联网IT巨头，比如亚马逊、微软和阿里巴巴等。IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2020第四季度）跟踪》报告显示：2020年第四季度中国IaaS市场规模为34.9亿美元。

其中“铁三角”的份额为：阿里云市场份额为40.6%，收入91.9亿元；华为云市场份额为11%，收入24.9亿元；腾讯云市场份额同样标注为11%，收入24.9亿元。字节跳动想要成为“中国第四朵云”的目标，狭义层面，自然需要在IaaS领域作出成绩。

这也是字节跳动云服务必须走的道路。目前，火山引擎SaaS层的产品可部署在其他厂商的IaaS底座，这既是火山引擎的优势（类似通配），同样也是一种钳制。通常PaaS、SaaS建设在自有IaaS之上可以提供最佳服务，这倒逼字节跳动向IaaS进攻。

对于字节跳动而言，涉足IaaS并非没有机会。RightScale在2019年对全球企业用云策略的调查显示，超过1000人的大型企业中，选择多云部署的占比达到84%，其中混合云占比达到58%。这种多云策略，或是字节跳动扩大市场份额的转机。

但多云策略能使字节跳动进入市场，却不一定能使改变整个市场格局。腾讯首席战略官JamesMitchell在发布的2021年第一季度财报电话会议中表示：“我们认为，如果您从事云计算行业，要是将基础设施租给非常庞大的公司，那么那些大公司会利用其议价能力来保护自己的经济利益，这是不可避免的”。

除了客户层面的竞争，字节跳动加入云计算市场，迫使行业更加内卷。由于IaaS层提供的是最为基础的服务功能，底层硬件资源的高度同质化，从客观属性上决定了IaaS产品的高度同质性。在产品使用功能相似的基础上，价格成为影响IaaS厂商成交的主要因素。

在此前提下，降价，成为云计算厂商最直接的促销手段。典型例子有，2014年，腾讯云在第九届中国互联网创业者大会上，正式宣布大幅下调旗下一系列云服务的价格，“降价后，我们的价格会低于阿里云的15%。”腾讯社交平台部市场总经理、云平台部市场总经理曾佳欣在会上说道。

由于云计算属于重资产运营模式，本质上是服务器资源的租赁，这种重资产运营模式具有典型的规模效应，当客户规模达到一定程度后才能开始盈利。因此，降价能够在一定程度上获取市场份额、扩大客户规模，但频繁地降价势必会影响云计算厂商的盈利能力。

据业内披露的一份调研报告显示，搜索、电商、中长视频成为字节跳动在2021年深度布局的三条S级业务线。同时，在游戏、教育领域，字节也在深度布局。按照惯例，字节跳动把ROI（投入产出比）数据作为衡量业务经营好坏的标准。

张一鸣在2016年接受《财经》采访时也曾表示，自己更在意其中（ROI）的产出而不是投入。受制于云服务市场的先天服务环境，倘若字节跳动的表现并没有满足ROI，或将面临集团施加的多重压力。总之，云计算领域，字节能否再次“跳动”，且观后效。