便利店行业竞争加剧，传统便利店正寻求创新突破 | 分析师洞察

编者按：【分析师洞察】是36氪最新推出的栏目，每天推出彭博社分析师对行业的分析和见解。本期彭博社 Jennifer Bartashus 和 Diana Rosero-Pena 等行业分析师以便利店为切入点，对便利店行业近期的发展趋势进行了分析。 

1. 随着行业不断进步，便利店业绩也在增长

利用规模优势，一些全球最大的便利店运营商有能力来改变一些消费者趋势，继而帮助他们的业绩获得一定程度的增长。传统便利店往往会有一些销售不确定性，而且，过去诸如香烟这些销量较为强劲的商品类型，如今的销量也出现了下滑，所以很多大型零售便利店运营商开始专注于升级店面和服务，来“捕获”更多以便利为驱动的消费者，并从中寻求一种商业平衡。

因此，这也意味着传统便利店将会拥抱更多驱动客流量的商品，比如预加工食品和定制饮料等。

受影响的公司包括：7-Eleven, Couche-Tard, Marathon Petroleum (Speedway 的母公司), Casey's, Sunoco 和  Murphy USA，这些公司在全美范围内都运营着超过 1000 家便利店和加油站零售店。

行业增长

2. 美国将会助力北美便利店市场销售增长

随着加拿大便利店市场变得更加饱和，在未来的几年时间里，美国市场将会成为推动整个北美地区便利店销售业绩增长的“主力军”。根据知名市场信息咨询公司 Euromonitor（欧睿）的分析数据显示，预计到 2021 年，北美地区的便利店销售将会增长 4%，但仍比百货零售店 5% 的销售增长率略低些。加拿大便利店销售业绩增长可能只有 1%，而美国市场的销售业绩则会增长 4%。事实上，虽然像 Seven & i Holdings 和 Alimentation Couche-Tard这样的连锁便利店运营商在市场上拥有了一定规模的市场份额，但如今整个便利店行业依然呈现着高度碎片化的状态，市场还是被独立零售店和单店个体运营商户所“统治”。

一般来说，如果行业碎片化程度较高，而且销售业绩增长速度较为平缓，那么极有可能为并购交易提供充足的机会，因为这也是驱动行业增长的一种重要手段。

北美地区便利店市场规模趋势

3. 随着 Amazon 和 Wal-Mart 这些传统零售巨头的加入，便利店行业竞争将会日益加剧

随着越来越多消费者渴望寻求更加便利的购物选择，一些非传统竞争对手也开始尝试进入到便利店行业领域。Kroger  公司旗下运营着超过 750 家便利店，而  Amazon 和  Wal-Mart 这样的传统零售巨头也开始尝试利用不同的业务模式，尝试在便利店行业里分到一杯羹。Amazon 公司最近推出了无收银员的高科技概念零售店 Amazon Go，让消费者感受到了便利店快速购物的体验。Wal-Mart 公司也正在一些加油站的零售店内测试部署更大的便利店，如果测试效果不错，将会推广到更多加油站。

Wal-Mart 公司希望利用加油站来进一步扩大自己的零售业务，把加油站的 24 小时全天候零售店打造成旗下全新的便利店。而作为定位在 Wal-Mart  加油站零售店的美国百货便利连锁品牌 Murphy USA，也正计划把这种合作模式的应用范围进一步扩大，通过与其他零售商合作把旗下加油站零售店增加到 1600 家以上。

沃尔玛在美国各州的店面数量对比分析

寻求创新

4. 不局限于“可乐和香烟”，传统便利店寻求创新突破

如今，便利店希望在确保自己基础核心业务不变的条件下，积极寻求扩大客户群，吸引更多新用户。为了做到这一点，许多便利店开始专注于为消费者提供更健康的食品和小吃，以及高质量的预加工食物和烘焙产品。此外，消费者甚至能够在便利店内买到高档的散装或瓶装冷饮和热饮。而对于全美最大的热咖啡饮品销售商 Dunkin' Donuts 和鲜食连锁店 Tim Hortons 来说，由于便利店开始提供咖啡和食品服务，将会对他们旗下的相关业务产生影响。不仅如此，很多便利店也开始尝试创新商业模式，一方面重新装潢了商店门面，另一方面还推出了客户忠诚度计划来提升便利店的消费吸引力，带来更多回头客。

受影响的公司：随着便利店内香烟销售业绩的不断下滑，7-Eleven, Circle K, Casey's, Wawa 和 Speedway 这些品牌传统便利连锁店公司还是尝试转型，在店内提供更多新鲜和健康的食品。同时，他们还尝试通过移动 App 推出创新客户忠诚度计划。

消费者访问便利店的十大原因（注：买饮料排名第一）

5. 健康食品将会成为影响便利店利润的最主要因素

2017 年，对于便利店运营商们来说，定价的不确定性和劳动力成本的不断提升是他们最关注的业务运营问题，也会给企业利润带来影响。但让人意想不到的是，根据行业网站 Convenience Store News 的分析数据显示，健康食品成为了便利店销售排名第三的商品。因此，对于一些行业参与者来说，你需要看到行业趋势的变化，并且尽快调整自己的产品战略——提供新鲜食品和包装食品对于便利店整体业务会非常重要。不过，这样的行业趋势变化也带来了更多新的挑战，比如更好的废物管理、更频繁的交付、以及食品安全。

随着像香烟和牛奶这些传统商品类型利润的不断下降，更健康的商品将会便利店带来更多收益。根据美国能源部估计，2017 年，每加仑天然气的价格将会为 2.41 美元，相比于 2016 年的 2.25 美元有所上升，而便利店内的燃料销售额预计会上涨 11%，达到 3822 亿美元。

便利店食品服务毛利润趋势对比分析

对快餐行业的威胁

6. 对于提供快餐业务的餐厅来说，便利店的威胁越来越大

便利连锁店，比如 Casey's, Couche-Tard's Circle K 和 7-Eleven，他们对快餐连锁店的威胁越来越大。这些便利店不仅提供的新鲜食品的种类越来越多，而且质量也越来越好，继而吸引了更多消费者购买。凭借极具竞争力的价格，他们正在“甩开”McDonald's, Dunkin' Donuts, Burger King, 以及 Sonic 这些传统快餐连锁店。对于距离便利店较近的传统快餐连锁店来说，如果还想保持竞争力，那么就必须提供价格更具竞争力的菜单。

 Casey's 旗下的披萨速递业务增长速度很快，消费者能够在旗下 550 多家便利店直接预订购买，此外他们还推出了线上订购服务。Wawa 也是第一家推出移动支付 App 的便利连锁店，未来将会对预加工食品提供移动端预订服务。

便利店食品商品服务的购买频率对比分析

便利店商品类别趋势

7. 2017 年，依靠香烟销售带动便利店业绩增长趋势的情况将会逐渐消失

2017 年，想要依靠香烟业务来提升便利店销售业绩的情况可能会逐渐消失，因为香烟购买数量将会越来越少。根据IRI 的分析数据显示，便利店香烟销售额在2015 年达到了顶峰，占到总销售额的 5.2%，销售量也上涨了 2%。不过在 2017 年，烟草单位销售量预计将会放缓，来自 Convenience Store News 的新闻消息称，加州将会对每包香烟消费收取 2 美元的费用。同样是 IRI 的数据显示，烟草销售是便利店最重要的收入来源，在某些特定地点，烟草销售额甚至占到便利店销售总额的 70%。

根据 Euromonitor 的数据分析显示，在美国烟草市场中，Altria 和 Reynolds American 占据了绝对的统治地位，市场份额分别为 47% 和 35%。而随着便利店内烟草销售业务下滑，过去那些摆设香烟的货架空间现在可以放置一些其他商品（比如预加工食品）。

在不同渠道内，烟草销售所占的份额对比分析

8. 便利店内饮料和啤酒销售增长趋势也会放缓

根据 IRI 数据显示，在 2016 年，便利店内包装饮料和啤酒的销售增长趋势就已经开始放缓了。去年，在所有包装饮料商品类别里，瓶装水的销售增长幅度最大，达到了 8%，从中可以看出消费者对于含糖饮料的“厌恶”越来越深，继而转向选择更健康的饮料商品。

但令人捉摸不透的还有能量饮料，其销售额增长了 3%，或许是因为消费者希望快速补充能量吧。另一方面，可能由于酿造工艺的提升，啤酒销量增长了 2%。

便利店依然是消费者单次购买饮料的首选地，得益于此，可能会对美国主要饮料产品制造商的业绩增长有所帮助，比如 Anheuser-Busch InBev （啤酒）, Nestle （瓶装水）, 以及 Monster Beverage（能量饮料）。

便利店内瓶装饮料和啤酒销量在不断增长

9. 便利店内的零食小吃销售可能会超过去年水平

如今的现代都市人群已经不太选择常规膳食，而更喜欢用随时随地都能吃到的零食来填饱自己的肚子了。所以，消费者开始关注能否在便利店零食中获得足够的营养。根据 Convenience Store News 网站消息，过去便利店内销售的包装零食主要是一些糖果和咸味小吃，但这种情况从 2017 年开始将会有所改变。随着零食创新的不断加强，很多包装零食生产商开始尝试推出取代日常膳食的零食小吃。

根据 IRI 数据显示，大约 13% 的糖果和咸味零食小吃销售都来自于便利店，而在巧克力糖果和咸味零食销售市场份额中，Hershey 和 PepsiCo 集团旗下的 Frito Lay 业绩表现最好，分别占到了 44% 和 63%。

便利店内咸味零食小吃和糖果销售增长趋势分析

客户忠诚度在不断提升

10. 便利店能够利用 App 收集的大数据提升客户忠诚度

便利店正在推出强大的客户忠诚度计划。根据 Convenience Store News 的数据显示，目前便利店客户忠诚度计划的用户使用率依然比较低，大约只有 36.5%，但这也意味着具有较强的行业潜力。像 Circle-K, Wawa, Sheetz 和 7-Eleven 这样的便利连锁店，他们通常会给消费者推送客户忠诚度计划的链接，参与者通常也会购买更多利润较高的商品，比如热饮和冷饮，以及预加工食品，而且消费金额也比非会员更多。此外，客户忠诚度计划所收集到的数据，也能帮助便利店推广销售，更好地做出促销决策。

消费者对待便利店客户忠诚度计划的态度

驱动更多客流量

11. 由于便利店是个电商提货和“储物柜”的好地点，亚马逊, FedEx, 以及 UPS 能够给便利店带来更多客流量

7-Eleven, Speedway, QuikTrip 和 Walgreens 这些快速增长的便利店运营商已经不局限于传统的零售业务，他们开始和电子商务服务商合作，提供储物柜和取货点的服务。7-Eleven 和 Speedway正在与 Amazon 合作，在旗下不断扩大的便利店网络内提供取货储物柜服务；Walgreens 则与物流巨头 FedEx 合作，提供了超过 8000 个快递取货点；而 UPS 的 Access Point 取件服务则利用了超过 26,000 个便利店。而对于便利店而言，提供提货和“储物柜”服务，则可以将更多消费者吸引到店内。

译文：sykee  编辑：杨志芳