数读车市：新能源汽车终端市场数据发出积极信号

5月14日，中国电子商会智能电动汽车工作委员会、全国工商联汽车经销商商会新能源汽车委员会联合发布了2021年一季度新能源乘用车终端销售数据，内容包括2021年一季度新能源乘用车终端销量数据、新能源乘用车分区域终端销量数据、新能源乘用车重点城市终端销量数据、新能源乘用车全国To C端销量数据等八部分。通过终端数据，我们看到了几个有价值的信息。

新能源汽车市场真正进入成长期

2021年一季度，我国新能源乘用车（不含氢燃料电池汽车）销量为37.23万辆，占同期乘用车总销量的6.86%。而2020年这一比值为5.4%（中国汽车工业协会数据）。这表明，进入2021年后，新能源汽车的市场接受度有了很大提高，进入了成长期。

新能源市场消费呈现自东向西、自南向北阶梯状下降特征

如下表所示，2021年一季度纯电动乘用车在我国7大区域市场的终端销量，如果按地理方位排列，这组数据正好形成了一条从东到西、或者从南到北的阶梯状下降曲线，与中国从西向东阶梯状下降的地理特征刚好相反。

为什么会出现这种情况？中国电子商会智能电动汽车工作委员会秘书长王务林认为：这是由七大区域不同的经济发展水平决定的。

他举出了刚刚公布的全国31省（市、区）第一季度的GDP数据。排名前十的省份分别为：广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽。而华东地区的7省1市：山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、上海中，除江西、台湾两省外，其他6个省市都在GDP前十中。

而东北地区三省辽宁、吉林、黑龙江的GDP分别为5844.9亿元、2771.46亿元、2692.5亿元。虽然东北地区的省市比华东少一半多，但即使加上西北地区3省2区（陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区）的销售数量，也统共才达到1.18万辆，占比3.29%，是华东地区的十几分之一。

今年一季度，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川六省GDP均超过1万亿元，其中广东、江苏超过2万亿元。而吉林、新疆、天津、内蒙古、贵州、山西都未达到4000亿元；吉林、黑龙江、甘肃才超过2000亿元；宁夏、青海、西藏甚至不足1000亿元，头尾相差10-20倍。

根据国家统计局公布的31省市一季度居民人均可支配收入数据，上海、北京、浙江位居前三，分别为21548元，19585元，18263元。而位于第18位的吉林7643元，位于第22位的黑龙江7347元、位于第29位的甘肃5727元。头尾相差约4倍。

地区收入、人均收入完全不在一个档次上，消费能力、消费倾向自然也就不在一个水平上。新能源汽车画出的这条从东到西、或者从南到北的阶梯状下降曲线，一览无余地显露出其嫌贫爱富的特征。

非限购地区纯电动汽车销量增势明显

纯电动汽车在限购与非限购地区销量的对比发生了积极变化。2019年，二者的比例是41.20%：58.80%；2020年是43.30%：56.70%；今年一季度是33.05%：66.95%。可以发现，今年一季度纯电动汽车在非限购地区的销量明显高于过去两年，表明财政补贴对市场端的影响逐年下降，真正喜欢新能源汽车的消费者越来越多。

图 | 纯电动汽车在限购与非限购地区销量对比* 来源：2021年一季度新能源乘用车终端销售数据发布PPT

新能源汽车产业格局呈现新生态

2021年一季度新能源乘用车销量前十名厂商中，代表了三股力量：外资、新势力、自主品牌（出身于自主的五菱仍暂归类于自主），表明我国新能源汽车发展已经从延续多年的传统车企造车模式中蜕变出来，幻化出新的生态。

特斯拉、蔚来、理想、小鹏的热销，表明我国汽车产业迈进了智能化的门槛；五菱、长城、奇瑞小型车的崛起，开启了低端车、低速车升级换代的新纪元；比亚迪、长安、广汽巩固前十地位，表明传统车企头部企业除旧革新有了新面貌。

图 | 一季度新能源汽车销量TOP10厂商，含纯电动、混合动力、增程式* 来源：2021年一季度新能源乘用车终端销售数据发布PPT

个人购买接近75%，新能源汽车真正进入市场化阶段

根据2021年一季度新能源汽车全国To C端销量数据：一季度纯电动汽车汽车的个人购买量为32.25万辆、占当季销量的74.67%；再加上插电混动和增程式汽车，则该数字相应为39.19万辆、90.76%。这是一组令人吃惊的数字。使人不由得想起2019年业内热议的一组未经官方证实的数据：真正销售给个人的新能源汽车不足30%。

如果今年一季度的这一组数据无伪，则汽车行业内外应该大喜过望，表明新能源汽车销售真正进入了市场化阶段。全国工商联汽车经销商商会常务会长、新能源汽车委员会会长李金勇认为，这反映出消费者已经完全接受了新能源汽车。他预计，今年全国新能源乘用车产销将有望突破200万辆大关。

图 | 一季度全球To C端新能源汽车销量（万辆）* 来源：2021年一季度新能源乘用车终端销售数据发布PPT

综合以上几组数据，不难总结出新能源汽车产业发展呈现出的几个新特征：

1. 市场化终于显现出趋势特征

今年第一季度纯电动乘用车终端销量达到35.97万辆，占一季度终端销售乘用车的比例为6.63%，而且前三个月（1月5.06%，2月6.2%，3月9.06%）持续上升的占比表明，纯电动乘用车正在被消费者认可。结合超过90%的新能源汽车被C端购买的事实看，我国新能源汽车市场真正进入了由政策驱动型向市场引导型的转变，大家一直担心的“补贴退净，市场卧底”的情景大概率不会发生了。

2. 新技术、新产品带来新突破

智能化技术赋能新能源汽车，给其平添了旺盛的生命力。消费市场对于尚处于发展中的新技术、新产品表现出超乎预期的兴趣和宽容度，竟然生生地将技术还半生不熟的新能源智能汽车捧成了高端、高价、高品位的新贵。同时还赋予“低端车”以新的魅力，向三四线、五六线城镇乡村市场发展。而这种“低端车”与四五年前新能源汽车刚问世时的低端车已是不可同日而语的产品了。

3. 消费市场呈现中心城市以点带面的特征

新能源车市场从东到西、或者从南到北快速扩展已显现出可能性，但提高落后地区和民众的收入水平还是决定性因素。汽车企业要根据这一特点审时度势顺势而为，在技术、产品适应区域市场需求上下大功夫，“急就章”难以成功，“慢郎中”也会失去机会。

2020年是一个特殊的年份，疫情冲乱了正常的市场节奏，至今仍有不确定性，一季度的数据未必就是常态，真好假好还要看后面二、三季度的发展趋势。不过目前所有的信号都是令人鼓舞的，4月数据也向好，让我们看到了更大的希望。