IPO留言板 | 京东物流登陆港交所，东鹏饮料连续涨停，网易云音乐分拆上市，“爱玛电动车”9年上市梦？

新股上市

• 京东物流

5月28日，京东物流（02618.HK）在港交所挂牌上市，上市首日开盘涨14%，报46.05港元。当日收盘，京东物流涨3.32%，报41.7港元，总市值为2540.2亿港元。京东物流上市前吸引了软银、淡马锡、黑石等7家基石投资者，合计拟认购额达15.29亿美元。

• 东鹏饮料

5月27日，东鹏饮料（605499.SH）在上交所挂牌上市，上市首日开盘涨20%，随后快速拉升达到44%的涨停上限。28日，东鹏饮料开盘即涨停。招股书显示，公司主营业务为饮料的研发、生产和销售，主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等，其中东鹏特饮是公司的主导产品。2021年第一季度，东鹏饮料营收为17.1亿元，同比增长83.37%；净利为3.42亿元，同比增长122.52%。

• 凯淳实业

5月28日，凯淳实业（301001.SZ）在深交所挂牌上市，上市首日开盘涨超160%，最终收涨137.55%，报60.67元，总市值48.54亿元。凯淳股份的主营业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。其中，品牌线上销售服务是指公司以买断方式向品牌方或其代理商采购产品，并经品牌方授权后，在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店或专营店，通过线上销售直接将产品销售给客户（零售模式），或经品牌方授权分销后，由公司销售至各分销渠道（分销模式）。

• 神农集团

5月28日，云南猪企神农集团（605296.SH）在上交所挂牌上市，上市首日开盘涨20%，盘中几近破发，最低下探至56.08元（发行价为56.08元）。当日收盘，神农集团上涨12.91%，报63.32元，最新总市值为253亿元。此外，据报道，神农集团董事长何祖训持股比例达55.74%，由此计算，其身价已超140亿元，又一位A股百亿富豪诞生。

• 新希望服务

5月25日，综合物业管理及民生服务运营商新希望服务（03658.HK）在港交所挂牌上市，上市首日收涨0.53%，报3.82港元。28日收盘，新希望服务跌3.14%，报3.70港元。据报道，新希望服务起步于成渝城市群，专注于向中国都市圈和城市群提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务四类业务。

IPO进行时

• 网易云音乐

5月26日，网易云音乐向港交所提交上市申请书。文件显示，网易云音乐社交娱乐服务月付费用户数由2018年的5800人增至2019年的9.17万人，并进一步增至2020年的32.71万人。社交娱乐服务每月每付费用户收入由2019年的人民币477.6元增至2020年的人民币573.8元。2018-2020年，其在线音乐服务月活跃用户数分别为1.051亿、1.472亿、1.805亿；在线音乐服务月付费用户数分别为420万、860万人，并于2020年进一步增加至1600万人。

• 满帮集团

5月28日，数字货运平台满帮集团向SEC提交IPO上市申请文件，拟在纽交所挂牌上市。文件显示，满帮2020全年GTV（平台总交易额）为1738亿元，订单量为7170万单，实现营收25.8亿元，毛利率为49%，Non-GAAP净利润2.81亿元。2021年第一季度，满帮GTV为515亿元，同比增长108%；营收8.67亿元，同比增长97.7%，Non-GAAP净利润增长324.4%至1.13亿元。

• 爱玛科技

5月26日，电动自行车制造商爱玛科技披露首次公开发行股票发行安排及初步询价公告，此次发行A股股份全部为新股，发行前的总股本约为3.39亿股，公司公开发行6500万股，占发行后公司总股本的比例为16.10%。据媒体报道，早在2012年，爱玛科技就准备上市，后因各种原因未能成功上市。

• 东航物流

近日，东航物流正式开启申购，上市进入倒计时。招股书显示，东航物流专注于航空物流综合服务业务，集航空速运、货站操作、多式联运、仓储、跨境电商解决方案、同业项目供应链、航空特货解决方案和产地直达解决方案等业务于一体。东航物流预计2021年上半年营收为87.4亿元至106.8亿元，同比增长17%至43%；归母净利润预计为14.2亿元至17.4亿元，同比增长11%至36%。

• 佳一教育

5月25日，佳一教育日前提交香港IPO申请。根据招股书，佳一教育是专注于中国下沉市场的线上线下融合（OMO）课外辅导服务提供商。公司提供整套课外教育服务，包括向小初高的学生提供语数英物化等学科的辅导课程；向第三方课外辅导服务提供商提供教学解决方案服务，以及课程使用许可和销售辅导材料。

• 汇宇制药

5月26日，汇宇制药科创板IPO首发过会。据介绍，本次发行数量不超过6360万股，募集资金19.07亿元，用于投入建设汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目（6.79亿元），汇宇创新药物研究院建设项目（4.28亿元）以及补充流动资金（8亿元）。汇宇制药是一家研发驱动型的综合制药企业，主要从事抗肿瘤和注射剂药物的研发、生产和销售。

• 尚乘数科

尚乘数科日前已向美国SEC递交招股书，拟在纽交所上市。据报道，其最快将在6月上市，估值约13亿美元，预计募资2到3亿美元，上市后估值可能在15亿美元。 尚乘数科母公司为尚乘集团，后者是一家全球性的以金融为核心驱动的企业集团。尚乘集团旗下投资银行尚乘国际为集团IDEA战略构建中的”I”板块，当前两地上市综合市值在200亿港币左右。尚乘数科则是IDEA战略中的“D”板块，也将成尚乘集团旗下第二家上市公司。

• 可靠股份

5月26日，可靠股份公布招股书，本次向社会公众首次公开发行6797万股人民币普通股（A股），不低于发行后总股本的25%，原股东不公开发售股份。招股书显示，可靠股份专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品。

市场消息

• Keep

软银、腾讯投资的Keep计划进行规模最高5亿美元的美国IPO。（IFR）

• 洋码头

5月23日，从洋码头获悉，对于部分媒体爆料“已启动拆红筹架构，加快国内上市布局”一事，相关负责人回应称基本属实。（北京商报）

• 美菜网

生鲜供应商美菜网秘密申请赴美IPO。（彭博）

• 商汤科技

人工智能公司商汤科技计划最快于年底前在港上市，同时也会继续推动在A股上市的计划。消息人士称，商汤科技对在香港及上海两地上市持开放态度，但其是否会在两地同时上市仍是未知。（IFR）

• Paytm

印度支付平台巨头Paytm IPO融资目标为30亿美元，将是印度有史以来规模最大的IPO。（彭博）

• 汇通达

农村产业互联网平台“汇通达”最快6月正式向港交所递交招股说明书，今年年底或正式主板挂牌上市。 另据彭博此前报道，汇通达本次香港IPO的募资规模约为10亿美元。（IPO早知道）