探马SCRM新功能--任务中心上线了

销售跟进客户较多，对于每个客户的跟进情况容易混淆，漏发或错发消息，影响客户体验感？

制定了客户跟进 SOP 流程，员工却不执行？

部门主管想要检查员工的客户跟进情况？

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这些问题该如何应对？

探马 SCRM 刚刚上线的『任务中心』，帮你完美解决！

什么是任务中心？

任务中心包括客户跟进、朋友圈、超时未回复、客户 SOP 与自动跟客五种任务，自动提醒员工的客户跟进的关键动作，有效提升客户跟进效率。

通过任务中心，员工可以自建任务，提醒并督促自己跟客，管理层可以下发任务监督员工完成，让客户跟进变得更规范化与体系化。

5种任务类型，自动提醒跟客流程

01 客户跟进任务

包括发微信、打电话、拜访、其他等几种形式，管理者可以从两个维度查看任务的执行情况：一是员工维度，能看到员工具体的完成情况；二是客户维度，能看到该任务下有多少位客户、客户对应的负责员工，以及相应的执行情况，多维度进行管理。

[任务完成情况查看]

02 发朋友圈任务

主管给员工下发朋友圈任务，支持多种格式，也可以发送『营销内容』给客户，使用便捷。

[朋友圈任务]

03 超时未回复任务

超时未回复应该是不少公司的考核员工的指标，在任务中心可以收到提醒哦，进一步督促员工及时响应客户。

04 客户SOP任务

已创建好的客户 SOP ，可以在任务中心进行完成。

[客户SOP任务]

05 自动跟客任务

在探马 SCRM 后台完成创建任务后，当客户的字段/标签满足设置的字段值/标签值，就会自动触发跟客任务。

例如，公司要求销售人员在客户处于商机阶段时，必须每天跟进一次，就可以在后台设置条件，直到转至下一阶段为止，销售每天都会收到跟客提醒，促使销售持续跟进客户而不会遗忘或偷懒。

[自动跟客任务]

6种任务状态，监督完成情况

任务中心的任务状态共有 6 种，可以分为手动完成和自动完成，管理者可以查看员工的任务完成情况，进行统一管理。

在客户跟进任务中，发微信可以自动判定执行情况，其余完成任务需要手动点击；

在超时未回复任务中，完成任务有两种情况，回复客户后自动判定为完成任务，若为结束语，无法自动判定，点击手动完成即可。

[任务状态]

任务中心入口在哪?

最后，任务中心在企微侧边栏的“客户详情”中，或企微工作台的探马应用中，就可以找到并使用。

关于探马SCRM

探马 SCRM 基于企业微信，为客户提供销售服务一体化的解决方案，产品包括探马 CRM 、营销工具（群运营、任务宝、红包、抽奖、分销等）、电销手机等，适用于客户资源管理、销售过程管理、企业微信群运营和微信生态数据打通等场景。

探马 SCRM 从企业的销售场景出发，通过企业微信、CRM、电销手机，覆盖线上销售、面对面销售和电话销售三大触客场景，为企业提供【获客-转化-服务-管理】全流程的销售服务一体化解决方案，帮助企业实现业务增长。