中国快递进入白银时代

编者按：本文来自“BT商业科技”，36氪经授权发布。

3月12日如风达官方微博宣布，“为达到战略转型，我司于2019年3月12日起暂停公司部分业务。”此后其微博再无更新。

公告发布后，被如风达欠薪的快递员和供应商从全国各地赶往其北京亦庄总部讨薪，清明假期前依然有来自全国各地多达200余人聚集在总部大楼部分区域里，这样的情景上一次发生在北京四环朝阳公园桥东的乐视总部。

无独有偶，近日有媒体报道，另一家快递公司国通快递人事部于3月22日下发一份停工放假的通知，通知称“自2018年以来公司经营困难，处于严重亏损状态，目前已经处于停工状态，并且为恢复正常生产经营做了努力，但预计在未来公司仍将长期处于停工状态。”

去年，曾经的快递黑马全峰快递在遭遇员工讨薪、网点瘫痪等问题后，被法院强制执行，44辆运输车辆及一套快递自动分拣设备等财产被查封。

全峰的停摆，如风达和国通的休克，各有原因，比如如风达曾经深度捆绑的凡客诚品的消沉以及多次易主就成为其前进的障碍，但整体来说都表明，中小快递公司在头部快递巨头阴影下生存越来越艰难。

头部快递活得滋润

4月，与如风达总部同处于北京亦庄的京东迎来了成立十五年来的最大规模架构调整，多位CXO去职、高管被末位淘汰10%，近期又被传出将裁员8%，然而京东物流却是另一番气象：京东物流宣布将新增1万名员工，招聘对象以一线员工及基层管理者为主。2018年京东物流及其他服务收入同比大幅增长142%，大幅强化了京东的净服务营收能力。

4月9日上午，菜鸟裹裹宣布了一项快递员增收计划：未来三年，要在线接入数十万名快递员，通过提升寄件服务，帮助快递员人均增收20%以上。

3月11日，阿里宣布对申通快递投资46.6亿元，此前阿里巴巴已投资中通、圆通和百世汇通，截至2019年3月18日，阿里巴巴及关联公司在中通、圆通、申通和汇通占股比例分别达到：10%、11%、14.6%和29%，“四通一达”五大平价快递巨头，只有韵达尚未加入阿里生态。

获得阿里巴巴加持的头部快递都活得很滋润。

• 中通快递2018年财报显示，全年其营收为176.045亿元，同比增长34.8%；净利润为43.879亿元，同比增长38.9%，营收和利润增长率均超过行业平均水平；

• 圆通速递2018年全年实现收益44.63亿港元，同比增长21.6%；毛利5.95亿港元，同比增长4.08%；公司拥有人应占纯利1.04亿港元，同比增长6.8%；

• 申通快递2018年营收170.13亿元，同比增长34.41%；实现利润总额27.41亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司股东的净利润20.49亿元，同比增长37.73%。

依然独立发展的韵达快递发展也表现不俗：2018年实现营业收入138.28亿元，同比增长38.48%；利润总额34.94亿元，同比增长62.83%；归属于上市公司股东的净利润26.60亿元，同比增长67.34%；基本每股收益1.88元，核心指标增长率超出行业平均水平。

作为高端品质快递的唯一玩家，顺丰2018年同样取得可观的增长。财报显示，2018年度，顺丰控股实现营业收入909.43亿元，增幅达27.60%；快递量达38.69亿件，同比增长26.77%。其中，快运、冷链、同城配、国际业务等新业务增速可观，整体营收达171.88亿元，较上年同比增长75.93%，占整体营业收入的比重由上年的13.71%上升至18.90%。

头部快递公司2018年增长都还不错，营收和利润增速甚至超出了大多数互联网上市公司20%到30%的平均增速，相比开篇遇到麻烦的各家快递公司而言，可以说活得很“滋润”。

快递行业的白银时代

中国快递行业依然在高速增长。

2000年我国快递业务量只有1亿，2006年不过才10亿，2018年这一数字达到507亿，增速依然高达26.6%，连续五年稳居世界第一，年业务量占全球45%以上，对世界快递增长贡献率超过一半。快递业的崛起让快递员成为城市第三产业的重要就业渠道，《2018快递员群体洞察报告》显示，2016年至今中国快递员数量增加50%，总数已达300万，如果算上整个物流业这个规模更加可观。

不过，中国快递行业从黄金时代进入白银时代也是不争事实。相对于几年前超过50%的高速增长来说，26.6%的增速已放缓不少。快递公司在激烈的自有市场竞争中，也走上了价格战的道路，且还在继续，2018年全国快递服务企业单件收入为11.9元，相比2017年的12.37元继续下降。

价格战积极的一面是降低了物流成本，数据显示2013-2016年社会物流总费用占GDP的比率分别为18%，16.6%，16%和14.9%，阿里巴巴菜鸟网络的目标是将这一比例降到5%，当然，降低成本不只是“压价”，菜鸟网络希望通过大数据、机器人、IoT等技术来帮助整个物流快递业提效降本；消极的一面则是压缩了快递行业的利润空间。

虽然头部快递公司单量、营收都实现了可观增长，但利润增长大都不高，甚至出现下滑，如顺丰2018年归母净利润45.56亿元，同比下降4.57%；扣非归母净利润38.84亿元，同比下降5.92%。同花顺财经数据显示，物流行业三季报个股平均净利润增长率仅为5.10%，另有数据显示，快递行业利润率已下降到3%至5%左右。一向以待遇优渥在业内著称的京东物流近日取消快递员底薪，就不难理解，不论官方理由如何，此举都将在事实上降低京东物流的人力成本。

头部玩家们有规模优势，有资本加持，有巨头撑腰，有订单来源，即便利润率下滑，也可以稳步发展，然而中小快递玩家的生存空间则会被进一步蚕食，强者恒强的马太效应正在上演。

瑞幸咖啡们创造新机会

中国快递行业崛起成为世界第一的核心原因只有一个，就是中国电商产业的繁荣，此前菜鸟网络公布的数据显示，其物流合作伙伴已承担中国70%的包裹递送，邮政局公布的数据显示，2018年“双11”全行业快递业务量13.4亿件,天猫平台就占了近78%。

快递行业进入白银时代，电商行业竞争也在发生变化，两个显著趋势是：新零售浪潮滚滚而来，下沉市场成为重点战场，这两个趋势将再一次改变快递行业的格局。

新零售意味着线上线下场景的融合，终极目标是让消费者随时随地获取商品，在家里购物与在店里购物体验要做到一样，就对同城即时物流提出很高的要求。与传统电商/商务件相比，同城即时物流的时效性要求是数十分钟，顶多一个小时，这对整个快递仓储、流程、人员、设备和技术都提出全新要求，比如前置仓等模式开始兴起。

同城物流市场，美团、饿了么优势明显，现在美团骑士不只是可以送外卖，也可以送菜送货；阿里收购饿了么一个重要原因就是看中后者的同城物流能力，阿里的本地即时配送网络将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”、“天猫超市一小时达”以及众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”，成为支撑阿里新零售场景的同城物流基础设施，饿了么则将能力输出，先后与星巴克等茶饮品牌，以及叮咚买菜等战略合作，提供即时配送服务。

传统快递巨头只有顺丰在同城即时物流布局，同城物流服务已覆盖全国275个城市，拿下瑞幸咖啡、肯德基、必胜客、麦咖啡、优衣库、海澜之家、天虹、永辉等新零售平台/品牌的订单。2018年全年顺丰同城业务实现不含税营业收入10.0亿，同比增长172.2%，2019年成立同城公司独立化运作，其希望通过新零售店配、SAAS等技术投入在时效、成本和服务上将顺丰品质复制到新零售领域。

国家邮政局数据显示，2018年我国快递行业同城业务量累计完成114.1亿件，同比增长23.1%，整体占比已达到22.5%，同城即时物流的繁荣将让同城市场进一步增长。

拼多多们正改变快递格局

电商下沉的趋势在掀起另一场快递业的格局变化。

2019年阿里、京东和苏宁都不约而同地瞄准下沉市场布局，与拼多多展开“村战”。王兴说接下来几年要看拼多多的黄峥和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量；京东2019年三大重点战略第一点是“专注拓展低线城市”；苏宁在下沉市场开更多店面的同时成立“拼基地”上线“苏宁拼购”。与此同时，社区团购和类直销平台的兴起，让下沉电商市场竞争更加激烈。

下沉市场一边是将城市的商品寄送到村，一边将村里的货物送进城，不论什么方向，都会创造大量的快递需求。下沉市场的快递，与原先的电商件也有截然不同的要求：时效性要求更低一些；对价格会更加敏感；中国幅员辽阔，下沉市场要全面覆盖自营不现实，加盟制会占上风；无人机等形式的快递有更大的应用空间……

可见，下沉电商对快递公司是新的机遇，也是新的挑战，平价快递公司会跟着电商的下沉一起下沉，中小快递公司如果扎根特定下沉市场区域则有望站稳脚跟，避免被挤压出局。

3月底，拼多多联合创始人达达对外透露的拼多多的物流成绩单：

“2018年拼多多全年订单总量超过111亿笔，2018年中国物流包裹总数约550亿件，也就是说，平均每天在路上的每五个包裹里面，就有一个包裹是拼多多的。”

换句话说，拼多多已贡献中国大约20%的电商件。

2019年3月拼多多开始大力推广电子面单，接入7家快递公司，其推广电子面单理由是“打击刷单”，事实上，则是在学习阿里——菜鸟通过电子面单提高了物流快递的效率、降低了物流快递的成本，与此同时通过获得的数据对物流公司进行调度进而不断提高时效性，提升物流体验。电子面单之争，说到底是拼多多和阿里在下沉市场的物流大战。

不只是拼多多，随着电商巨头和创业者加入“村战”，下沉市场的电商才刚兴起，物流和金融是电商的基础设施，下沉市场将掀起一场新的快递大战，快递公司们将争夺这块巨大的新蛋糕。