华为不用美国零部件，日本企业反而成了赢家

编者按：本文来自微信公众号“敲黑板”（ID：qiaoheiban8），作者张超，36氪经授权发布。

前不久，美国《华尔街日报》称，经过专业公司拆解发现，最新批次的华为Mate 30系列手机以及5G基站，已经完全不使用美国的零部件了。

然而，完全不使用美国零部件，并不代表着华为零部件的完全实现了国产化，在华为的供应链中，依然有大量外国公司不可替代，比如摄像头来自日本索尼、天线开关来自日本村田制作所、闪存来自韩国三星和日本东芝等。

拆解华为Mate 30 Pro

这其中，最大的赢家是日本企业，日本已经代替美国，成为华为最大的零部件采购国，仅今年的零件采购额预估将达到1.1万亿日元(约101亿美元）左右。

日企不惧日韩争端的底气

今年7月，以日本政府宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强管制为标志，日韩争端全面升级，双方不断加强制裁和反制裁措施，随着日本将韩国剔除出口“白名单国家”后，除食品、木材等商品外，日本几乎所有产业的1100多种产品都受到影响。

韩国政府也很硬气，宣布今后7年将投入7.8万亿韩元，用于研发80多种工业材料、零部件和设备，以降低对日本进口产品的依赖。

到了10月15日，LG就宣布面板生产使用的液态氟化氢，已实现了100%的韩国产。

在这一轮争端中，日本起初表现出了一种“主导地位”，但一旦韩国开始“艰苦奋斗，自力更生”，反过来对日本企业也是一种伤害。此前有日本中小企业坦言，日韩贸易争端在日本国内也产生了一些动荡。

然而，目前日本国内的这种动荡局势正在逐步缓解，不少日本企业似乎找到了一条新出路。

比如日本的德山化工（Tokuyama），成立于1918年，控制着全球75%的高纯度氮化铝市场。德山化工生产的氮化铝粉被全球公认为质量最好、性能最稳定，是一种重要的半导体散热材料。

日本德山化工的厂区

德山化工就公开表示，日韩争端对其影响有限，他们甚至还在期待市场需求的爆发。

德山化工总经理Yoshiyuki Yamamoto认为，随着5G的到来，从汽车到空调，所有东西都将配备芯片，支持联网，因此业界对半导体和散热材料的需求将会增加。

德山化工的底气，在于他们傍上了一个大客户——华为。

华为的一万亿日元采购大单

今年5月，华为被美国列入“实体名单”后，从美国企业采购软件和零部件便受到了限制，在全球供应链中寻找安全可靠的替代对象，变成了当务之急。

这其中，日本企业扮演了最重要的角色。

11月21日，华为董事长梁华就在日本东京的发布会上表示，2019年，华为向日本企业进行的零件采购额预估将增加5成至1.1万亿日元(约101亿美元）左右，且2020年预估会较2019年进一步扩大。

华为董事长梁华在日本东京的发布会上讲话

日本媒体预测，2019年，日本正式替代美国成为了华为最大的零部件采购国。

日本企业纷纷搭上了华为这列快车，包括索尼、恺侠（东芝存储器）、松下、京瓷、村田制作所、日本显示器、三菱电机、太阳诱电等一大批日本企业都将会因此获利。

比如日本企业安立 (Anritsu)便宣布，今年上半年，由于来自中国的需求飙升，公司营业利润飙升90%至66亿日元。

安立生产的电子测量仪器可以用来检测5G设备是否正常运作，对于华为等公司来说，电子测量仪器是生产5G设备时必不可少的工具。

日本安立公司的测量仪器

日本供应商躺赢5G时代

据总部位于伦敦的行业组织GSMA预测，到2025年，中国预计将拥有6亿5G用户，占全球总数的40%。而高盛则估计，到2025年，中国在5G领域的投资将超过1500亿美元。

不论从用户规模还是投资规模看，中国市场都是日本企业不容有失的“蛋糕”。

据《日经亚洲评论》报道，华为董事长梁华在东京开发布会的间隙，就给日本企业“上了一课”。

《日经亚洲评论》的报道

面对包括富士胶片、索尼和三菱重工等企业、高校的高管和研究人员，梁华描述了目前中国正在快速部署的5G网络以及内含的巨大商机，一度让日本企业高管“瞠目结舌”。

为此，已有一些日本企业提前布局提高产量，为即将到来的5G潮做准备，而在中国5G的建设过程中，日本这些“非著名”供应商有望成为大赢家。

比如此前提到的德山化工，正在扩建日本南部的一家主要工厂，以便在明年4月将产能提高40%。

世界第三大MLCC（多层陶瓷电容器，是存储和释放电力的微小组件，用以确保电信设备中电力的平稳流动）制造商太阳诱电，也已经投资了100亿日元来提高产能，今年3月开设了第三家工厂，第四家工厂也在紧锣密鼓地建设中，明年春季就能投产。

太阳诱电的内部人士甚至表示，虽然每年产能提高10%，但是他们还是担心接下来会供不应求，因为中国需要大量这样的零部件，而且是急需。

太阳诱电的多层陶瓷电容器(左)和德山化工的氮化铝（右）

日本企业傍上华为，乘着5G浪潮成为“人生赢家”，对中国供应商来说并不是好事，只有加紧不可替代零部件的自主生产，提高产品质量、降低产品成本，这些配套企业才有可能在5G盛宴中分一杯羹。