2017年物流行业成绩单：中通霸主地位难撼动，2018年行业如何破局？

本文来自微信公众号“物流一图”（ID：Apicture56），作者 夏夜晚风；36氪经授权发布。

一、市场走势

从邮政局公开的数据我们可以看出，2017年业务量约401亿件，相比2016年增长28.2%，收入4950亿，相比2016年增长24.5%，可见无论收入，还是业务量双双放缓，除了基数较大外，主要因电商行业增速的放缓和网购人数的饱和，快递业务量随之放缓也属正常，但未来几年仍将保持超过20%的速度高速增长，预计到2020年包裹数或突破700亿件，2022年前翻一番，市场空间仍然巨大。

→17年全国业务量401亿件，收入4950亿，业务量相比16年增长28.2%，收入增长24.5%。

数据来源：国家邮政局

→增速放缓主要因网购人数饱和和电商业增速放缓：

数据来源：wind，物流一图&兴业证券整理

那么在这样的背景下，三通一达、百世17年表现又如何？谁在领跑，谁又拖了后腿，下面物流一图将对三通一达及百世的业务量进行披露和对比，为大家揭秘加盟制企业过去一年的表现。

二、通达、百世成绩单

从2017年一整年的变化来看，三通一达基本按季节性进行同步增长，中通业务量表现稳健，一直处在头把交椅，而另外四家出现两两PK的局面，市场格局风起云涌：

①百世挑战申通：百世和申通17年各月业务量不相上下，但百世却在12月业务量不降反增，一跃超过申通，并直逼韵达，年末表现抢眼；

②韵达挑战圆通：韵达在7/8月业务量已与圆通相当，但9月旺季后圆通突然发力，与韵达拉开差距，保住了第二把交椅。

→2017年竞争异常激烈，韵达险超圆通、百世12月爆发：

数据来源：物流一图数据库

从2017年相比2016年业务量来看，排名仅3/4名发生调换（韵达超过申通），中通和圆通1/2名差距拉大，从2016年相差0.8亿件到17年相差接近10亿件，百世作为后起之秀增幅最大，17年总业务量已接近申通。

→申通或将被挤出4强，中通与圆通差距继续拉大：

数据来源：物流一图数据库

从增速来看，百世增速确实快，高达71.9%，韵达增速47.3%位居第二，中通也保持了36.9%的增速。按这样的增速来看，2018年市占率或将出现新的排名洗牌，韵达或将超过圆通坐上第二把交椅，百世或超过申通，进入四强。中通则以不低的增速继续领跑。

→百世和韵达增速较快，18年业务量或赶超前方对手，更上一层楼

数据来源：物流一图数据库

在2017年中通、韵达和百世高速增长背景下，市场占有率也同时发生着新的变化，中通、韵达和百世市占率持续上升，其中百世上升2.4%，韵达上升1.5%、中通上升1%，圆通和申通两家市占率分别萎缩1%和0.9%。

→中通、韵达和百世市占率提升，圆通和申通市占率萎缩：

数据来源：物流一图数据库

从数据中可以看出，中通、韵达和百世市场占有率提升之和为4.9%，大于圆通和申通市占率下降幅度1.9%，说明中通、韵达和百世侵蚀的市场不仅是圆通和申通两家（侵占1.9%），更是侵蚀二线快递的业务（3%），且二线侵占比例更大，可见二线快递生存状况更加堪忧。目前均被收购或寻求转型，例如天天被苏宁收购，优速转型3-30kg，快捷与申通成立快运公司，国通改logo资本换血，全峰被青旅收购后将在春节后改名。

这也充分反映市场趋势不可逆，二线快递将陆续转型或出局，马太效应明显（强者越强）。2017年CR5增长3.2%，市场集中度继续提升，并向中通、韵达和百世倾斜。物流一图认为，2018年在资本的推动下CR5将继续加速提升，另外，市占率向中通、韵达和百世倾斜可能也会更加显著。

→CR5将继续提升，市占率向中通、韵达和百世倾斜：

数据来源：物流一图数据库

那么2018年，各家快递企业又该如何提升自身业务量，从而保证自身市占率的稳定提升？物流一图认为，2018年“保利提质”、同城业务和大包裹市场将成为重点布局，下面物流一图将从这三方面入手，为大家进行解读。

三、2018年大方向

01 “保利提质”

2017年单价出现企稳迹象，降幅持续走低，2017年平均单价12.34，相比16年降低2.8%，2018年降幅将继续收紧，甚至出现“0”降价、17年11月多家公司发布涨价通知，但从数据来看并没有明显的价格提升，甚至不如2016年年底。说明2017年底涨价并没有落实，或者被某公司拖了后腿。

→2017年平均单价12.34，降幅逐年放缓：

数据来源：国家邮政局

→2017年年底高峰期单价增长不如去年：

数据来源：国家邮政局

数据背后也反映出，未来快递价格将恢复理性，在公司上市的背景下（承诺利润3年），在未来2年公司会更加看重利润，也会对价格战持保守态度。

另外，消费者对派送质量越来越重视，从数据上看，质量的好坏和业务增长有强关联，而价格不能完全保证增长。这一点在申通和中通身上表现最为明显，申通单价较低，但较高的申诉率拖累其业务量及增速；相反，中通单价最高，但其较低的申诉率带来了最高的业务量和较高业务增速。因此，物流一图认为，2018年“保利提质”才是主旋律。

→业务量增速与申诉率相关性较大

数据来源：申诉率来自国家邮政；业务量同比来自物流一图数据库；平均单价来自中消协《快递服务体验式调查报告》。

02 “同城业务”

其次，随着B2C占比的提升，以及天猫GMV占比持续提升，仓配占比也随之提升，未来将有更多快递入仓提前备货，从异地件转化为同城件，落地配需求激增，因此同城落地配成为新的件量入口，但参与者众多，竞争激烈。

→天猫占比提升带动仓配占比提升，落地同城件成为新的件量入口：

数据来源：物流一图数据库

而且在新零售的趋势下，线下直配（店为仓）成为又一趋势，天猫和京东均在做此方面布局，如商业区布局生鲜店、社区布局便利店，加之优衣库、迪卡侬等品牌店线下提货、店变仓+线上引流下+店到家配送，促使仓到店、店到家配送需求增加，这也将促进落地配及同城配的高速增长。

→电商巨头布局线下业务，发展新零售：

→优衣库、迪卡侬等品牌店打出门店自提，线上线下同价的宣传：

当然，快递企业也在布局线下，否则线上平台依赖淘宝，连线下入口都被霸占，快递业务将被巨头完全掌控，这也是物流企业布局线下的主要原因之一，如百世店加、圆通妈妈驿站、顺丰优选，通过布局线下商流，可为物流提供新的业务来源机会，即“仓到店”“店到家”的物流配送业务。

→快递企业纷纷布局线下商流，为物流提供新的业务来源机会：

同时，随着快递公司服务网点的社区化渗透趋势，未来快递业务将成为一种随处可以买到的商品，也就是随时随地取寄快递将成为可能，消费者快递寄递需求将得到充分满足，如顺丰可提供购物场所物品寄到家的服务，极大的释放了B2C同城配送需求。

→快递服务网点末端渗透力度加大

除此之外，快递企业也可考虑与末端代收网点进行合作，除了解决高峰期代收和代派问题外，也可做为门店寄件的入口，满足消费者社区寄件需求，提升业务量。

→快递公司也可与末端代收网点合作，可打开社区寄递入口

03 “大包裹”

随着电商小件市场的饱和，快递企业纷纷布局快运业务，从而寻求新的业务量突破，尤其随着电商大件的渗透，电商大包裹不仅成为二线快递转型的入口，也成为一线快递公司新的业务增量入口，同时电商大件也是快运公司布局重点，想必18年电商大件战场将异常激烈。目前三通一达已全部上线快运业务，且均有大包裹公斤段产品，甚至申通快运直接定位0-70kg，可见三通一达对这片市场的看好。

→电商大件持续渗透，电商大包裹成为新战场：

数据来源：贝恩咨询；图片来源物流一图整理

目前来看，中通快运发展最为强势，2017年中旬对接1688物流网和淘宝，12月底又对接京东，仅仅发展不到1年半的时间，货量就已达到月均20万吨左右，与发展多年的天地华宇不分上下，发展速度不禁让人佩服。另外圆通、韵达和申通的快运布局也在稳步进行，其中韵达也已达到日均1000吨。

→中通快运发展迅速，目前月均约20万吨左右：

→圆通、韵达、申通快运业务有序进行，韵达已日均1000吨：

物流一图断定快递企业做快运，货源将长期停留在较低公斤段，且从中通快运相继对接淘宝和京东可以看出，快递企业快运业务主要还是来自电商大件，物流一图认为，这主要也出自以下方面原因：

①首先快递企业缺乏大件操作经验，承接大票可能会导致破损率较高；

②其次快递企业货源多为原快递网点及客户转化而来，而这部分客户多为电商客户；

③最后是因为电商大件公斤段较低，相比高公斤段零担业务利润没有那么薄，在承诺利润压力下，快递企业首先做电商大件也是对利润的追求。

总之，在2018年，快递企业之间的竞争将进入白热化阶段，市占率萎缩的圆通和申通是否能有新突破？市占率上升的中通、韵达和百世是否能继续保持？主要还是取决于战略方向是否正确。物流一图认为，2018年“保利提质”、同城业务和大包裹市场将成为重点布局。