中美游戏工业化进程对比、产业拐点、演化趋势

编者按：本文来自微信公众号“竞核”（ID:Coreesports），作者：朱涛伟，36氪经授权发布。

《70页深度：中美游戏工业化进程对比、产业拐点、发展趋势》报告着重剖析了如下问题：游戏工业化定义是什么？中美游戏工业化的起点是什么？为什么“年货”标志着游戏工业化开端？游戏工业化需经历哪几个阶段？中国游戏产业正处于何种转型期，面临着哪些竞争？未来中美游戏工业短兵相接，较量的重点是什么？核心要点：1、游戏工业化定义：游戏工业化是指制作流程上呈现出标准化、自动化、平台化、数智化的特征。工业化趋势会让制作游戏门槛变高，让游戏进入精品对决时代。在这一趋势下，游戏会满足更多细分领域爱好者的要求。游戏工业化目的是为了提升生产力。生产力三要素包括生产资料、生产者、生产对象。在游戏行业中，生产资料工业化，是指工具化、工艺流水线化、AI化。生产者工业化，是指明确分工，包括公司内外（资产外包、美术设计外包、策划设计外包）。生产对象工业化，也即中台核心积累库，如材质库、模型库、设计素材库等。生产力决定生产关系，生产关系对生产力反作用，游戏工业化中的生产关系是指瀑布式的敏捷开发管理模式2、中美游戏工业化“年货”异同点：主机年货、手游年货我们认为游戏研发商稳定出产“年货”可被视作游戏工业化的标志。像EA《FIFA》系列、动视旗下《使命召唤》系列、R星《侠盗猎车》系列均是典型的“年货”。我们把2003年定义美国游戏工业化元年。这一年EA《FIFA2003》如期问世、动视发售初代《使命召唤》。寻找中国游戏工业的“年货”，我们认为网易《阴阳师》、腾讯《王者荣耀》系列是典型的代表。前者衍生手游包括《决战平安京》（2019）、《阴阳师：妖怪屋》（2020）、《阴阳师：百闻牌》（上市时间待定）；后者衍生手游包括《代号：启程》《代号：破晓》（上市时间待定）。在自研产品侧，中国游戏厂商产品连续性不足。在3A工作室布局上，2020年腾讯、网易接连欧洲、日本成立工作室。鉴于产品连续性，及大厂布局3A端手时间点，我们把2020年定义为中国游戏工业化元年。3、游戏工业化阶段：我们认为游戏工业化可划分为三个阶段：

第一阶段、积累、整合、中台化；第二阶段、3A品质、供应链；第三阶段、人工智能技术（AI）在游戏产品中的应用。

第一阶段强调技术积累，只要这样才能抽象出大致框架、模型，方能提高生产效率。第二阶段、公司内部有了工艺流之后，会更多跟行业进行对比，提升美术工艺标准。第三阶段、有机器学习之后，AI可以深度应用至游戏。

像《GTA5》《荒野大镖客》撰写脚本是采用堆人力的方式，现在AI能够部分代替人力撰写脚本，实现程序化生成。AI很能提升游戏体验，优势在于提升游戏生产效率（如撰写脚本、动捕）。4、中国游戏工业正处于3-5年的转型期：现在中美两国游戏工业趋势如下：中国游戏厂商学习欧美老牌游戏厂商的3A大作制作经验；欧美大厂在学习中国游戏公司手游的运营模式，典型如F2P模式。中国游戏厂商正面临着两类竞争：主机/端游全球化的竞争（主动姿态）、手游全球化的竞争（防御姿态）。从现有竞争格局来看，移动端中国游戏厂商遥遥领先。在主机端、PC端，中国厂商远远落后于美国厂商。鉴于国内手游市场饱和的现状，中国厂商必须得走出国门，争夺全球主机、PC市场。

未来3-5年，是中国大厂尝试打造3A大作的试错期，也是中国游戏产业的转型期。基本上要花5-6年时间，通过两代游戏，才能积累起策划、镜头、剧本、创意，美术、设计等工业化能力。届时中国市场会涌现大量拥有3A制作经验的资深程序员、策划和项目管理。5、中美游戏工业短兵相接：第一、手机端市场份额最高，中国成为第一大游戏市场电子游戏终端变迁从街机、主机、PC到移动端，乃至VR端。演进至今，街机市场已经可以忽略不计，移动端规模＞主机端＞PC端＞VR端。伴随着移动终端兴起，中国游戏产业迎来黄金时代，自2015年开始中国市场一直是全球最大的游戏市场。第二、玩法降维与升阶，跨平台成趋势电子游戏诞生至今已有49年历史，涌现过许多成功的玩法，如沙盒、FPS（第一人称设计游戏）、魔兽3玩家各类自制RPG地图等（衍生出MOBA品类），未来仍有迁移的机会。许多成功的主机、PC游戏不断完善固有玩法的同时，积极吸收和消化其它玩法，可玩性得到提高。通过对游戏操作和策略深度进行降维，及将游戏复杂度不断抬升的升阶，中美游戏产品玩法将趋近一致。加之愈演愈烈的跨平台趋势，未来中美游戏产品在全球范围同台竞技已成定局。