国内首家芯片“独角兽”公司「寒武纪」将于7月20日在科创板上市

编辑：佳敏

据TechWeb报道，寒武纪7月16日晚间发布公告，将于2020年7月20日在上海证券交易所科创板上市，发行4010万股，发行价为每股64.39元。

寒武纪首次公开发行股票科创板上市公告书

6月2日上交所披露，国内AI芯片独角兽公司中科寒武纪科技股份有限公司科创板首发过会。7月6日晚，寒武纪公告，确定科创板发行价格为64.39元/股。7月7日，寒武纪完成网上路演。7月8日，投资者将进行网上、网下申购。此次募集资金25.8亿元。

此次募集的资金将全部用于与公司主营业务相关的项目，即新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目以及补充流动资金。

据了解，寒武纪战略配售投资者包含中信证券、联想北京、美的控股、OPPO移动、中证投资。其中，联想北京、美的控股、OPPO移动限售期为12个月，中证投资限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

寒武纪于2016年创立，聚焦云边端一体的智能新生态，致力打造各类智能云服务器、智能边缘设备、智能终端的核心处理器芯片，并拥有终端AI 处理器 IP 和云端高性能 AI 芯片两条产品线，成“端云一体化”模式。

寒武纪在智能芯片领域的定位是通用型智能芯片。根据招股书的介绍，通用型智能芯片具备灵活的指令集和精巧的处理器架构，技术壁垒高但应用面广，可覆盖人工智能领域高度多样化的应用场景（如视觉、语音、自然语言理解、传统机器学习等）。而寒武纪面向云端、边缘端、终端的三个系列智能芯片与处理器产品，通过共用相同的自研指令集与处理器架构，共用相同的基础系统软件平台，实现了从通用型智能芯片到云、边、端通用生态的全面覆盖。

思元220边缘计算模组

据此前披露的信息，寒武纪新一代7nm云端智能芯片思元290预计2021年将形成规模化收入，边缘智能芯片思元220及相关加速卡预计在2020年内实现规模化出货。

目前，寒武纪已与智能产业的众多上下游企业建立了良好的合作关系，阿里创投、科大讯飞、湖北联想、中科图灵、国新资本、中科院创投等皆位列其股东席。2017-2018年期间，寒武纪和华为海思保持着良好的合作，招股书显示，2017年到2018年，寒武纪的收入全部来自IP授权，而华为分别贡献了其中的98%、97%。

众所周知，集成电路设计企业对研发人员依赖度较高，根据招股书，截至2019年12月31日，公司拥有研发人员680人，占员工总人数的79.25%；拥有硕士及以上学历人员546人，占员工总人数的63.64%。公司创始人陈天石、陈云霁二人均毕业于中科大少年班，目前是中科院“龙芯一号”的核心研发团队成员，首席技术官梁军出身华为，曾就职于华为海思半导体公司。

财务数据显示，公司2017年-2019年营收分别为784.33万元、1.17亿元、4.44亿元;同期亏损金额分别为3.81亿元、4104.65万元、11.79亿元，三年亏损超16亿元。2020年1-6月预计营收约为8200万元至8600万元，预计同比下降约12.24%至16.32%，预计净亏损2.3亿元至2.1亿元。截至招股说明书签署日，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因是公司研发支出较大，产品仍在市场拓展阶段，且报告期内因股权激励计提的股份支付金额较大。未来一段时间，公司将存在累计未弥补亏损及持续亏损并将面临潜在风险。