金科服务IPO发售定价44.7港元/股 将于11月17日上市

11月16日，金科智慧服务集团股份有限公司公告公布全球发售及定价结果。

此次IPO发售价定为每股44.7港元，经扣除包销费用及佣金及公司就全球发售应付的估计开支（假设超额配股权未获行使且不计入任何酌情奖励费）后，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为57.381亿港元。

其中，金科服务在香港公开发售的总数为1794.3万股，此前获接纳申请人的总数为4.38万名，认购总数合共1.34亿股，获超额认购11.17倍。而国际发售则有103名承配人，目前国际发售项下发售股份最终为1.15亿股，此前获得超额认购4.9倍。

截至2020年6月30日，金科服务共有843个已签约物业管理项目，合同总建筑面积约2.56亿平方米，物业管理项目共487个，在管总建筑面积约1.30亿平方米。

根据公告，金科服务目前预计将在11月17日上市。

网上资料显示，2017-2019年，金科智慧服务收益由10.47亿增至23.28亿元，复合年增长率为49.1%，净利润由2017年的1.14亿增至2019年的3.74亿，复合年增长率约为81.5%。截至2019年及2020年6月30日，收益分别为10.05亿及13.70亿，纯利为1.66亿及3.03亿。截至2020年6月30日，其在管总建筑面积1.29亿平方米，位居西南地区第一。

金科服务成立于2000年，目前已进入北京、重庆、天津等133座城市，签约843个项目，服务全国超500万业主。其业务覆盖物业管理、非业主增值、社区增值、智慧科技四大服务领域，主要为高端住宅、商业楼宇、产业园区、政府公建等多业态提供智慧服务解决方案。

近年来，房企分拆物业上市动作明显加速，今年已有20余家房企子公司分拆上市取得进展，近期除了金科服务，融创服务、华润万象生活、恒大物业几家物管企业的上市流程或已进入尾声。

对此，诸葛找房数据研究中心分析师陈霄认为，对于房企本身而言，分拆物业公司上市可以提升公司整体市值，有利于扩大品牌影响力；另外，就当前形势而言，疫情对房企销售回款产生影响，且在三道红线新规压顶之下，分拆物业板块上市对于企业本身来说也可以拓宽融资渠道，达到降低母公司负债率的目的。