Google 和 WhatsApp 在印度发力移动支付，阿里支持的 Paytm 面临挑战

编者按：本文作者 Corinne Abrams 和 Newley Purnell，原文标题 India’s Top Payments App Faces Challenge From Google and WhatsApp

阿里巴巴支持的 Paytm 是印度规模最大的移动支付初创企业，用户数以亿计，而且获得了沃伦·巴菲特的 Berkshire Hathaway 公司的投资。

公司创始人 Vijay Shekhar Sharma 颇有领袖气质，如今已步入不惑之年的他，现在面临的最大问题是来自 Google 和 WhatsApp 的威胁。

Paytm 开发的 APP 十分受欢迎，应用场景广泛，既可支付三轮车费，还可支付电影票钱和水电费，月线上交易约5亿笔。2010年，Sharma 的 One97 Communications 公司推出 Paytm。2016年，时任印度总理 Narendra Modi 为遏制腐败而颁布废钞令，废除了印度的大面额纸币，引发现金吃紧，ATM 机前排起长龙，消费者纷纷转而用上了 Paytm。自此，Paytm 始终占据印度支付领域的最大市场份额。

Paytm 总部位于印度诺伊达，市值160亿美元，目前用户量达3.5亿，领先于市场中的其他平台。此外，Paytm 业务已从支付扩展到基金、黄金投资（个人可以通过 APP 购买黄金，既可存储于在线帐户中，也可邮寄收到实物）、在线商城等。Paytm 目前已收到多方的投资，包括巴菲特的 Berkshire Hathaway 公司（投资约3亿美元）、日本软银集团、中国科技巨头阿里巴巴集团及蚂蚁金服。

学生时代，Sharma 在德里阅读二手美国商业杂志接触到硅谷创业文化。他说，自己通过全球的投资者身上得到启发，希望建立支付系统帮助本地用户解决困难，从而发展壮大。

谈到中国的支付和电商巨头，Sharma 说：“印度企业也要取得像蚂蚁金服和阿里巴巴那样的成就”。

危机四伏

不少人认为，印度是世界上最后一片尚待开发的互联网经济沃土。Google 去年在印度推出了支付应用程序，首次让很多没有信用卡或借记卡的印度用户能够实现无卡转账。目前为止，已经吸引了2500万用户。

就在巴菲特的公司宣布向 Paytm 投资的第二天，Google 就表示会加大对印度支付程序的投入，扩大服务范围，提供消费贷款等服务。

当时接受媒体采访时，Google“十亿新用户”计划副总裁 Caesar Sengupta 表示：“印度正在发生日新月异的变化”，“通过印度就能看到互联网的未来”。“十亿新用户”计划的目标是获得新兴市场中使用智能手机上网的新一代互联网用户。

与此同时，在印度拥有2亿多用户的 WhatsApp（印度是其用户量最大的国家）也推出了一个功能，用户可以通过应用程序连接到自己的银行账户，通过聊天窗口付款。该系统预计很快便能通过试验阶段。

WhatsApp 并未透露目前在使用支付功能的人有多少。不过，分析师指出，WhatsApp 用户群庞大，用户积极性高，所以还是会对 Paytm 构成威胁。由于 WhatsApp 的界面简约、直观，即便是消费者文化层次不高也可以收发消息，付款功能只是水到渠成的事。

Facebook 首席执行官 Mark Zuckerberg 在7月财报电话会议上表示，WhatsApp 的新支付功能“实现了便捷转账，并且为普惠金融发展做出了贡献。”他说，“用户反馈和使用率都很不错。”同时 WhatsApp 正着手将此功能涵盖到境外业务中。“（印度）现金短缺危机之后，Paytm 想在现有的增长率上再进一步谈何容易，”知名市场调研公司 Counterpoint 的分析师 Neil Shah 说道，“现在已经有三个巨头想要进入这个行业。”他表示，Paytm 可能会尝试提供新的选择来维持当前用户的忠诚度。

而 Paytm 的发言人称，相较于国际上其他同类公司，Paytm 不仅具有明显的领先优势，深知本土竞争者的实力，还在构建一个能够超脱在线支付的平台。

Paytm 认为现在很多手机用户都通过 app 缴学费、还贷款、买保险以及手机充值，以至所有企业都把发展重心集中于在线支付上，忽略了其他服务功能。

“爆发式增长”

由于当前移动数据和智能手机价格暴跌，数亿印度人开始第一次接触网络并使用在线交易功能，印度市场一时间炙手可热。

瑞士信贷集团二月份的研究报告指出，“印度的移动支付量正在飙升”并且“该数据将呈爆发式增长”。截至2023年，移动支付交易量将达到1万亿美元，增加近五倍。

尽管竞争如此激烈，Sharma 先生没有丝毫退缩。他在一个印度北部小镇长大，之后在生物老师父亲执教的印度语学校上学。在他的班级里甚至还有些同学没钱买鞋子。

“学校让我了解了这个国家，”Sharma 先生说。“我深知当前的形势，而这些对我来说也是一个独特的优势。”

根据《福布斯》的报道，Sharma 创立了账单支付应用程序——One97，随后公司不断募集资金和扩张，最终成为印度最年轻的亿万富翁。

与此同时，向 Paytm 发起挑战的不仅有 Google 和 WhatsApp，还有印度电子商务巨头 Flipkart。前段时间，沃尔玛以160亿美元买入了该公司的控股权，目前 Flipkart 已开发了一款名为 PhonePe 的热门支付功能。亚马逊拥有自己的支付服务，印度最大的两家电信公司 Bharti Airtel Ltd 和 Reliance Jio Infocomm Ltd. 也开发了数字钱包功能。

竞争最新的转折出现在9月。《华尔街日报》得知，9月份一位 Paytm 高管致信印度国家支付公司（NPCI），表达了 Paytm 对 Google 支付应用收集用户数据的担忧，称 Google 的应用程序会影响“印度用户的隐私和国家安全”。

Paytm、Google 以及印度国家支付公司的发言人均拒绝对此发表评论。

Counterpoint 的 Shah 先生认为，如果 Google 和 WhatsApp 等科技巨头能将支付数据与提供其他服务收集的用户信息结合起来，还可以推出定制服务。他补充说道：“而这正是 Paytm 无法企及的优势。”

36氪国际站 KrASIA 出品

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