2018中国健身行业数据报告：9大版块195个数据详解中国健身行业

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作者/GymSquare编辑部

2018是中国健身房的变革年，也是难得的机遇之年：健身房渗透率持续提高、资本持续推动行业发展、健身房业态更为多元。但淘汰率也在同步上升，行业洗牌转型提速。

2018年，中国健身行业机遇与挑战并存。

基于此，GymSquare精练联合三体云动，独家发布《2018中国健身行业数据报告》（以下简称「报告」）。报告样本基于三体云动服务的中国健身房经营数据，以及来自问卷访谈，和行业外部数据、案例等。

共分为行业、经营、营销、课程、教练、 会员、AIoT智能、并购转让、案例，一共9大版块195个数据细分维度，

报告旨在为中国健身俱乐部，及工作室实际门店经营，提供高价值数据借鉴、参考和指导的开店内参手册。

先摘录一些重要调研结果：

几个主要数据

■中国健身房总量，与美国持平

虽然中国健身人口的渗透率还远不及美国，但从总量上看，已经与美国持平，达到46050家。其中，香港和台湾地区的健身房相对规模较早，但受限于市场容量，规模相对较小。

■上海、北京健身房，高度集中

从《报告》统计来看，上海北京健身房区域分布上高度集中，其中北京、上海俱乐部数量相当，在1300-1400家左右，上海工作室规模达到3556家，北京为3121家。

值得注意的是，西南新一线城市成都、重庆，在过去一年健身房增长较快，其中成都私教工作室达到1231家，仅次于北上广深一线城市。

从健身房总数来看，中国只有一个上海、北京，单从增长潜力来看，成都、杭州、重庆，都不可忽视。

■中国健身房营收TOP 10

据不完全统计，中国2018年健身俱乐部TOP10总营业额为人民币100-110亿左右，一兆韦德以近20亿年营业额排名第一，也是平均单店营业额排名第二约1500万/店的俱乐部，仅次于舒适堡的约2000万/店。

按照《报告》数据，门店数量最多的则是金吉鸟健身，2018年并购美日健身后，数量上占据快速上升。

当然，2018年被收购的威尔士健身，在预估的营业额上，排名第三。

■教练，可能是「年轻的高收入群体」

从问卷调查得到的数据来看，健身教练月均收入集中在10000-15000元之间，二线以下城市 则集中在5000-10000元，而主流城市普遍在10000-30000元之 间。

但与此同时，近一半的健身教练从业年限不到两年，教练可能是年轻的高收入群体，但也是经验不足可能也给行业发展带来不少限制。

■中国，还是健身私教大国

显然，从营收来看，不论是俱乐部，还是小型工作室，私人教练都是营收大头。

长远来看，私教可能不是一个规模化盈利的方向，对于广大中国用来说，也不是一个平民运动类目。

中国仍然是一个私教大国，但课程多样化，降低付费门槛，是大势所趋。

五个主要趋势

■健身房总体保持增长，下沉趋势明显

2019年，一线城市健身房总量预计保持平稳微降，二三线城市继续保持增长。

具体表现在，一线城市俱乐部预计受到宏观经济环境影响，增长放缓；私教工作室同质化效应明显，存活率降低，预计内容差异化的精品工作室：如团操房、智能健身、特色搏击等，有一定增长空间。

二三线城市，2019年总体健身房供给依然有提升空间，包括俱乐部和私教工作室。二三线依然有可能保持一定的野蛮增长期，下沉人群健身需求明显。

■城市间二元发展

具体表现在，一二线城市差异化，三四线拓规模。

按照美国俱乐部和工作室7:3的配比来看，中国俱乐部和工作室为1:2比例，一线城市私教工作室供给过剩状况明显。新一线城市工作室迎来快速发展，比如新一线城市的成都、武汉。

三四线城市总体仍处于俱乐部拓展期间，但对俱乐部规模饱和的下沉城市，工作室有一定发展空间。

■连锁化和并购潮

资本助推的连锁俱乐部和小型健身房，将持续助推2019年的健身房连锁化。这其中包括直营健身品牌开发加盟，也包括加盟品牌的持续获得融资。

其次是并购，行业头部俱乐部，为拓展品牌布局，预计开始并购不同类型健身房（包括工作室）；连锁品牌为扩展规模，收购仍是不错的扩张方式；经营困难的工作室，预计2019年集中进入退出期。

■家用健身，推动健身用户基数增长

2018年，数十家家用健身公司进入市场，包括智能有氧设备、AI健身产品等，都悉数完成研发，预计2019年进入市场拓展期。家用健身产品进入市场，预计为健身房培养大批用户，并有流量联动的空间。

■预付费监管常态化，教练水平进入快速提升期

预付费监管和一线城市健身房的增长变缓，标志着现金流主导的健身房红利期结束，这一方面对健身房的获客产生了更高的要求，也对教练服务和专业水平提出了更高的要求。

2019年，一线城市健身房水平的提升，要求对教练人才水平的提升。一些市场化培训机构的资本运作，预计提升行业的专业培训水平，从而推动行业服务能力的提升。

经营：精细化时代到来

从营收比例来看，私教依然占据俱乐部和工作室的主要部分。其中俱乐部私教收入占比达到52.2%。

虽然暂时没有美国俱乐部私教营收占比的数字，但超过50%的营收比，在全球都属于较高的部分。由于私教群体的相对有限，扩大营收来源，要求俱乐部进行精细化运营，扩大营收来源。

其中，扩大零售、企业服务等其他收入，都很有潜力的部分。对于工作室而言，除了持续主打私教，为私教开拓客群的团体课，可能是不错的扩大营收开源渠道。

营销：流量不分线上线下

从获客渠道来看，线下依然占据很大比重，

教练：健身房的核心竞争力

从调查问卷的数据来看，私教平均服务人数平均在30人左右，由于消课率相对偏低，私教的服务半径可以覆盖更大。

但一个优秀的教练，能提高消课率，虽然减小服务半径，但提高留存率。

与此同时，中国私教会员的ARPU值，达到8000元左右，仍然是一个「优质客群」。

课程：优化空间巨大

从用户调研的数据来看，用户的需求其实较为简单，出汗是第一位的，沟通顺畅非常重要。

相比更为长远的增肌塑形来看，能让用户出汗和「练着爽」，可能是一件很重要的事情。

但从满意度调查来看，大部分用户对教练的服务并不满意，其中俱乐部是重灾区。

毫无疑问，销售导向依然是罪魁祸首，但专业能力和用户研究，应该更为重视，其实着手点就是课程。优化课程，是提高满意度的有效手段之一。

转让并购，一年为生存周期

2018年，在北上一线城市，转让和并购潮在暗中发生，其中核心原因便是现金流断裂。

和其他零售行业不一样的是，储值卡的现金流模式，可能让「健身房」的抗风险能力更弱，其中私教工作室是重灾区，并且半年到一个月为生存周期。

2019年，转让和并购潮可能依然继续，转型和调整的方向：可能是工作室、俱乐部多元业态经营，私教、团课、会籍多种营收方式存在。

但总的来说，不管是乐刻、超级猩猩、Keepland新模式的持续探索，还是一兆韦德、威尔士传统俱乐部的持续转型，2019年可能是中国健身行业下一个20年的起点。

回归商业本质，内容和用户为王，可能将是不变的主题。■GYMSQUARE

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