疫情系列报告第一弹：哪些行业危机中孕育着机会？

编者按：本文来自微信公众号“甲子光年”（ID:jazzyear），作者：曾轶珉，36氪经授权发布。

肆虐全国的新型冠状病毒肺炎给中国经济带来了巨大冲击，然而，危机中也孕育着多重机会。各大小企业面对疫情冲击而展开的自救与互助行动，也正是整个中国社会经济经受的一次“大考”，挺下来的行业和公司，将为下一个春天的蓬勃新生埋下坚实根基。

这是一份对疫情之下机会行业的全面梳理，核心观点如下：

1.短期内，疫情让一些行业用户量激增、渗透率提升，有助于培养用户习惯

疫情直接促进了在线教育、云游戏、短视频、在线办公、在线问诊、医药电商等领域的短期用户爆发和用户渗透率提升，有利于培养用户习惯，习惯具有不可逆的特性，有助于促进行业的进一步发展。

2.技术条件成熟、行业前景明朗的领域，在疫情的刺激下才有机会步入下一个快速增长时代

5G、云计算、大数据、物联网、AI等技术的发展成熟，让在线教育、云办公、云医疗、智能制造等的商业模式得以更好的实现，在技术的支撑下可以提供更好的产品和服务，辅以疫情的催化，这些领域未来或将迎来快速增长时代。

3.疫情催化出的“宅经济”“无接触经济”等业态短期将引爆“云经济”的发展，长期将持续增长

疫情催化“宅经济”、“无接触经济”、“智能经济”的需求，这些需求需要SaaS、PaaS、IaaS的云产品和服务作支撑，而我国目前云渗透率低，还有很大发展空间，整个云经济未来将迎来持续增长。

技术成熟、需求爆发的大环境下，疫情催化、推进行业新模式发展

随着5G商用的推进，云计算、大数据、物联网、AI等技术的逐渐发展成熟，新的业态出现，因为时间、空间、成本、地域限制及效率所产生的需求将逐步得到满足。新冠状病毒疫情将加速催化无接触经济、宅经济、智能经济、云经济的发展，将进一步促进在线教育、云办公、云医疗、数字化供应链等行业的发展。

宅经济、无接触经济、智能经济将助推云经济发展

疫情催化宅经济、无接触经济、数字/智能经济的相关需求，业态下各个领域都将需要各类云工具、云服务作为支撑，进而将推动整个云经济产业的快速发展。

疫情短期刺激效应明显，云经济中长期仍将稳定增长

云计算在中国的发展经历了市场预期快速发展阶段、市场起步阶段、商业模式探索阶段，目前已经进入了市场稳定增长阶段，处于启蒙被接受的上升时期，此次疫情的爆发短期刺激了云计算需求的大幅提升，但中长期来看云经济仍将回归稳定增长态势。

短视频&游戏

1. 疫情推动短视频行业快速增长，DAU和使用时长均显著增长

快手、抖音在此次疫情期间DAU有大幅的增长，抖音日活超过3亿，快手超过2.5亿，抖音使用时长相比2019年同期几乎翻倍，快手与春晚合作也为其带来了DAU和使用时长的显著增长。

2. 短视频长期发展的关键仍是优质内容，未来将衍生出更多业态

DAU的提升只是短期的，长期来看吸引用户的关键点仍是内容。短视频的产业生态逐渐成熟，内容方-品牌方-营销方及MCN的组合，未来将衍生出更多的业态。

3. 疫情期间游戏用户规模爆发增长，但长期看仍是头部玩家的机会

游戏作为线上娱乐的重要方式在疫情期间有大幅增长，但表现较好的主要为头部产品。长期看，行业拐点尚未来临，行业马太效应将愈发明显，中小游戏企业面临危机。云游戏近来快速发展，或将重塑游戏产业链格局。

生鲜电商

1. 疫情期间生鲜电商提速增长，行业整体向下沉市场、年龄较大人群渗透

疫情期间，生鲜电商新增用户大幅上升，行业整体来看，35-44岁用户人群的占比有较大提升，二线及以下城市的用户占比也呈现上升趋势。

2. 长期看生鲜电商的核心竞争力是供应链能力和物流效率

得益于到家服务及供应链的优势，生鲜电商疫情期间新增一大批用户，对于培养用户消费习惯有较大帮助。但目前的生鲜电商还存在诸多的问题，物流配送效率和供货充足能力是客户选择平台的核心关注点，因此物流效率、供应链能力是生鲜电商平台的核心竞争力。

在线教育

1. 疫情大幅催化在线教育行业发展，各类机构纷纷布局应对

疫情下，学校推迟开学，主流在线教育APP下载量、日活呈现爆发式增长，学而思日活增长10倍。互联网巨头、教育巨头、线下中小B、线上中小B等各类教育机构都纷纷采取措施应对。

2. 科技推动行业发展，长期看内容和服务能力才是关键

随着4G、5G、视频云、AI等技术的逐渐发展成熟，在线教育产品不断进化，丰富产品种类的同时也提升了用户体验。短期看，此次疫情为在线教育行业的催化剂。

长期看，在线教育的渗透率还将进一步提升，内容和服务的能力、业务标准化的能力是关键。

云办公（企业服务）

1. 疫情下，云办公需求激增，云办公产品迅速普及

疫情，大幅刺激了云办公应用的需求，云办公成为当前普遍的工作状态。钉钉、企业微信、石墨文档、小鱼易连等各类云办公产品迅速普及。

2. 市场前景广阔，但产品和应用环境的成熟度是关键

疫情推动下，线上办公、视频会议需求稳步提升，各类产品加速渗透，将逐步培育远程办公习惯。但此次疫情也暴露出了远程办公产品消息延迟、连线卡顿、协同异常等诸多问题，未来还需持续改善。并且在大多数产品选择免费服务的情况下，现金流储备不足、中小规模的企业可能面临生存危机。

长期看，线上办公在中国的普及率尚很低，还有很大发展空间，产品的成熟度及产品应用环境的成熟度是影响云办公（企业服务）领域发展速度的关键因素。

云医疗

1. 疫情刺激云医疗需求，在线问诊和医药电商APP日新安装趋势创新高

疫情期间，平安好医生等在线问诊APP的日新安装趋势持续上升；1.22日以来，医药电商的APP日新安装趋势涨幅大幅上升，1药网疫情期间涨幅达229%。

2. 长期考验产品和服务，技术推动云医疗持续发展

疫情短期刺激了云医疗需求的激增，但未来的持续发展仍然需要有满足用户需要的产品及服务。云医疗生态庞大，涵盖医院端、患者端、医生端、医药端、基础设施等诸多板块。5G、AI、物联网、云计算等技术的逐渐发展成熟并应用到云医疗领域，未来将带给用户更好的产品和服务体验，助推云医疗的持续发展。

传统行业数字化、智能化

疫情促进传统行业企业数字化、智能化转型

疫情下传统线下行业受到巨大冲击，如制造业面临成本加剧、用工荒、供应链压力等诸多问题，甚至面临生存问题。疫情的刺激下，许多企业主都将深度思考数字化、智能化的转型，如制造业，或将推动产品智能化水平提升和研发体系改革，加速制造模式的数字化、智能化升级，布局云ERP、MES、无人工厂，建设机器人及自动化生产线，改进供应链及库存模式等。

核心总结