AI即人工智能(Artificial Intelligence),是指使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能,其本质是对人的意识与思维的信息过程的模拟。CVC:即Corporate Venture Capital,指的是以企业为主体的风投行为。
2012年以来,CVC对AI初创公司的投资活动水平不断提高。这一趋势在2017年将达到历史最高点:今年上半年,据已披露消息,全球各公司的风投机构参与了对私人AI公司的88笔交易中的1.8亿美元的股权融资,已超过去年的资金总额。
AI行业中企业参与的风投次数与金融(2012年至2017年上半年)
如果CVC按此趋势发展下去,2017在AI行业的风投交易将达166笔,比去年的128笔交易增长近30%。
除了横跨多个垂直行业的AI公司(占15%)以外,自从2012年第一季起,AI在网络安全行业的应用就已成为CVC最密集的投资领域,占比13%。此外,AI在以下行业的应用也占了相当的比重:医疗健康(10%)、物联网(9%)和商业情报分析(9%)。
在每一个AI细分行业中,大额风投往往集中在C、D轮,而且通常是初创公司首次涉及CVC的投资。这体现出,CVC一般会出现在一个初创公司生命周期的中到晚期。
以下CVC案例均为AI细分行业2012年以来投资金额最大的案例。
1. AI+汽车
公司:NIO蔚来
最高融资额:6亿美元 (2017年第一季度,D轮)
投资方:百度资本、腾讯控股、联想
NIO蔚来是中国的一家智能电动汽车公司,认为,“”电动、智能、联网是汽车的未来,我们认可并且将引领这样的技术趋势。蔚来发布了“NOMI”人工智能伴侣系统,用于概念车EVE。
NIO蔚来融资总额12亿美元,而本次融资就占了一半。本次投资由百度资本领投,腾讯和联想跟投,还包括美国华平投资集团和GIC等许多其他投资方。其中,腾讯参与了NIO蔚来A、B轮融资,联想参与了C轮融资。
经过本轮融资,NIO蔚来估值已经高达29亿美元。差不多相当于三个独角兽企业(估值10亿美元以上)。
2. AI+医疗健康
公司:Flatiron Health
最高融资额:1.75亿美元(2016年第一季度,C轮)
投资方:罗氏
Flatiron Health是一家肿瘤大数据创业公司,总部位于纽约。
本轮融资是该公司迄今为止最大的一次融资。其他跟投方包括谷歌和LabCorp。
3. AI+广告/市场营销
公司:Taboola
最高融资额:1.17亿美元(2015年第一季度,E轮)
投资方:Advance出版集团、康卡斯特、美国富达投资集团
Taboola成立于以色列,是世界领先的内容推荐平台,总部位于纽约。Taboola希望通过AI技术为线上用户提供精准、个性化的内容推荐。
本次投资由美国富达投资集团领投,Advance出版集团和康卡斯特跟投。这些投资方都与Taboola网上内容的战略紧密契合:Advance出版集团拥有《VOGUE》、《GQ》、《名利场》、《连线》等众多知名媒体,康卡斯特(Comcast)则是美国大型的有线电视,宽带网络及IP电话服务供应商。
两个月以后,Taboola进行了第二次E轮融资,投资方为百度,是Taboola针对中国市场的一次战略性投资,但金融并未公布。
4. AI+企业服务
公司:Element AI
最高融资额:1.02亿美元(2017年2季度,A轮)
投资方:英特尔、微软、腾讯
Element AI总部位于蒙特利尔,公司拥有上百位研究人员团队,为企业提供研究驱动型的企业级AI解决方案。
本次投资由Data Collective领投,跟投方主要为计算机、互联网领域的公司:英特尔、腾讯、英伟达和微软等。
5. AI+销售/CRM
公司: InsideSales.com
最高融资额:1亿美元(2014年第二季度,C轮)
投资方:Salesforce
InsideSales是大数据销售管理服务提供商。Salesforce本次投资后,在未来有可能会收购InsideSales.com。本次投资后,InsideSales成功成为独角兽企业,估值10亿美元。
6. AI+网络安全
公司:CrowdStrike
最高融资额:1亿美元(分别为2015年第三季度C轮和2017年第二季度D轮)
投资方:澳电讯公司(Telstra)、Rackspace和capitalG
CrowdStrike通过SaaS平台提供一系列AI驱动的网络安全产品,包括防病毒保护和终端检测/响应。
投资方主要来自计算机、电子通讯等充满网络安全隐患的行业。
公司:Cylance
最高融资额:1亿美元(2016年第二季度,D轮)
投资方:戴尔、花旗和Capital One Growth Ventures
Cylance是一家网络安全初创企业,由安全领域的连续创业者 Stuart McClure 创立。Cylance利用AI算法,能够预测并拦截恶意软件。Cylance称,与传统抗病毒解决方案相比,AI技术的运用,能让企业用户更主动积极、更高效地做好安全防护措施。
7. AI+新闻、媒体和娱乐
公司:SoundHound
最高融资额:7500万美元(2017年第一季度,D轮)
投资方:英伟达、三星和台湾声宝
SoundHound是著名的音乐识别软件。此外,SoundHound还提供AI语音系统和“智能对话”科技。
2017年第一季度,CVC发生在许多科技驱动的行业,众多公司纷纷融资,应对亚马逊Alexa的市场冲击。
8. AI+商业
公司:BloomReach
最高融资额:5600万美元(2016年第一季度,D轮)
投资方:Salesforce
BloomReach为企业提供开放、智能的“数字化体验平台”,该平台能够帮助企业更快达到用户转化、更快地增加收入以及提高用户忠诚度。BloomReach利用AI技术发展个性化市场营销。BloomReach表示,运用AI技术,各企业的用户不登录,也能看到个性化定制的内容。
9. 横跨多个垂直行业的AI公司
公司:Ayasdi
最高融资额:5500万美元(2015年第一季度,C轮)
投资方:花旗创投
Ayasdi为企业用户提供一整套智能应用,以推进基于AI技术的智能应用的发展。Ayasdi之前主要专注于医药行业,而最近则与汇丰银行和德勤合作,推进AI技术在医疗健康和金融服务领域的应用。
10. AI+互联网金融/保险
公司:Lemonade
最高融资额:3400万美元(2016年第四季度,B轮)
投资方:谷歌
Lemonade是美国P2P保险公司,利用AI技术和行为经济学,为房东和租客提供保险。迄今,Lemonade已为14000个居住单位提供保险,而该公司的AI工具成功地自动全程处理了27%的理赔。
11. AI+物联网
公司:Stem
最高融资额:2700万美元(2015第一季度)
投资方:GE Ventures、Iberdrola和Total Energy Ventures International
Stem总部位于加利福尼亚州,开设了一个智能物联网能源储存网络。Stem的能源优化服务在能源储存方面,运用了AI技术、大数据和预测性分析技术。
能源储存是许多CVC十分感兴趣的领域。2016年,通用电气、壳牌和西门子都投资了电网能源储存公司。
12. AI+个人助理
公司:Tempo AI
最高融资额:1000万美元(2013年第二季度,A轮)
投资方:高通、SingTel Innov8
Tempo AI开发了基于AI技术的智能日历App。该初创公司于2015年第二季度被Salesforce收购,收购金额未公开。
编译组出品。编辑:郝鹏程